ALX Oncology 宣布承销发行定价

加州南旧金山，2026年1月30日（GLOBE NEWSWIRE）—— ALX Oncology Holdings Inc.（简称“ALX Oncology”，纳斯达克股票代码：ALXO）是一家临床阶段生物技术公司，致力于推进一系列旨在治疗癌症并延长患者生命的创新疗法。该公司今日宣布，已完成普通股和预付认股权证的承销发行定价。ALX Oncology将在此次发行中出售76,979,112股普通股，并向部分投资者提供可购买18,574,120股普通股的预付认股权证，以代替普通股。本次普通股的发行价为每股1.57美元，即2026年1月29日的收盘价；预付认股权证的发行价为每份1.569美元，该价格为每股普通股发行价减去每份预付认股权证0.001美元的行权价。ALX Oncology预计本次发行的总收益约为1.5亿美元，该金额未扣除承销折扣和佣金以及其他预计发行费用，且不包括任何预付认股权证的行权收益。本次发行中所有待售的普通股和预付认股权证均由ALX Oncology发行。本次发行预计将于2026年2月2日左右完成，但需满足惯例成交条件。

此次融资由新投资者 RA Capital Management 和 TCGX 领投，其他新老投资者也参与其中，包括 5AM Ventures、Blackstone Multi-Asset Investing、Coastlands Capital、Driehaus Capital Management、HBM Healthcare Investments、Marshall Wace、OrbiMed、Redmile Group、venBio Partners 和 Vivo Capital 等。

ALX Oncology 预计将把此次发行所得净收益用于资助 evorpacept 的持续临床开发及其 ALX2004 项目和相关临床试验，以及用于营运资金和其他一般公司用途。

Piper Sandler、瑞银投资银行和富国证券担任此次发行的联席主承销商。

上述证券由ALX Oncology根据此前已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并经其宣布生效的注册声明进行发行。与本次发行相关的招股说明书补充文件将提交给SEC，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。招股说明书补充文件及随附的招股说明书副本（如有）可从以下机构获取：Piper Sandler & Co.，地址：350 North 5th Street, Suite 1000, Minneapolis, MN 55401，收件人：招股说明书部门，电话：(800) 747-3924，或发送电子邮件至prospectus@psc.com；UBS Securities LLC，收件人：招股说明书部门，地址：11 Madison Avenue, New York, NY 10010，或发送电子邮件至ol-prospectus-request@ubs.com。或致函 Wells Fargo Securities, LLC，收件人：Wells Fargo Securities，地址：90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402，电话：800-645-3751（选项 5），或发送电子邮件至 WFScustomerservice@wellsfargo.com。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券的要约，如果根据任何此类州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、招揽或出售属于非法行为。

关于ALX肿瘤学

ALX Oncology（纳斯达克股票代码：ALXO）是一家临床阶段的生物技术公司，致力于推进一系列旨在治疗癌症并延长患者生命的新型疗法的研发。ALX Oncology 的主要候选疗法 evorpacept 已展现出成为未来免疫肿瘤学基石疗法的潜力。目前，Evorpacept 正在针对多种癌症适应症开展多项临床试验。ALX Oncology 的第二个候选疗法 ALX2004 是一种新型的 EGFR 靶向抗体药物偶联物，具有独特的作用机制。ALX2004 的 I 期剂量递增试验正在 EGFR 表达的实体瘤患者中进行。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本公告包含前瞻性陈述，包括与ALX Oncology预期募集资金用途及完成本次发行相关的陈述。这些陈述受重大风险和不确定性因素的影响，实际结果可能与预期结果存在重大差异。ALX Oncology提醒投资者不要过分依赖本公告中的前瞻性陈述。这些风险和不确定性因素包括但不限于与市场状况相关的风险和不确定性，以及与本次发行相关的惯例成交条件的满足情况。ALX Oncology无法保证能够完成本次发行。这些风险及其他风险在ALX Oncology向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中均有更详细的描述，包括ALX Oncology的10-K表年度报告、10-Q表季度报告以及ALX Oncology不时向SEC提交的其他文件。除法律另有规定外，ALX Oncology 不承担更新此类声明以反映声明发布之日后发生的事件或情况的义务。

投资者联系方式：
Elhan Webb，CFA，IR 顾问
ewebb@alxoncology.com

媒体联系人：
米歇尔·帕里西，SparkPoint医疗保健传播公司
mparisi@sparkpointpr.com
（925）864-5028