Vaxcyte宣布5.5亿美元公开募股定价

加州圣卡洛斯，2026年1月29日（GLOBE NEWSWIRE）——临床阶段疫苗创新公司Vaxcyte, Inc.（纳斯达克股票代码：PCVX）今日宣布，其承销的普通股公开发行定价已确定。Vaxcyte此次发行将以每股50美元的公开发行价格出售1100万股普通股。Vaxcyte预计此次发行的总收益为5.5亿美元，扣除承销折扣、佣金及其他发行费用前。所有待售普通股均由Vaxcyte发行。Vaxcyte已授予承销商一项为期30天的选择权，允许其以公开发行价格（扣除承销折扣和佣金）额外购买至多165万股普通股。

本次发行预计将于 2026 年 2 月 2 日完成，但需满足惯例成交条件。

美国银行证券、杰富瑞集团、Leerink Partners、Evercore ISI 和 Guggenheim Securities 担任此次发行的联席账簿管理人，瑞穗银行担任账簿管理人，BTIG 和 Needham & Company 担任此次发行的联席主承销商。

与本次发行证券相关的暂搁注册声明已提交至美国证券交易委员会（SEC），并于2024年5月24日提交后自动生效。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件及随附招股说明书已提交，与本次发行相关的最终招股说明书补充文件及随附招股说明书将提交至SEC，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。最终招股说明书补充文件及随附招股说明书的副本（如有）可从以下地址获取：美国银行证券（BofA Securities），NC1-022-02-25，收件人：招股说明书部门，地址：201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001；或发送电子邮件至dg.prospectus_requests@bofa.com。 Jefferies LLC，收件人：股票承销部，地址：纽约州纽约市麦迪逊大道520号，邮编：10022，电话：1-877-821-7388，或发送电子邮件至Prospectus_Department@Jefferies.com；Leerink Partners LLC，收件人：承销部，地址：马萨诸塞州波士顿州街53号40楼，邮编：02109，电子邮件：syndicate@leerink.com，或致电(800) 808-7525，分机号：6105；Evercore Group LLC，收件人：股票资本市场部，地址：纽约州纽约市东52街55号35楼，邮编：10055，电话：1-888-474-0200，或发送电子邮件至ecm.prospectus@evercore.com；或致电 (212) 518-9544 或发送电子邮件至 GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com 联系 Guggenheim Securities, LLC，收件人：Equity Syndicate Department，地址：330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10017。

本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券的要约，如果根据任何此类州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、邀请或出售属于非法行为。

关于Vaxcyte

Vaxcyte是一家疫苗创新公司，致力于研发高保真疫苗，以保护人类免受细菌性疾病的侵害。VAX-31是一种31价肺炎球菌结合疫苗（PCV）候选疫苗，目前正在进行成人3期临床试验和婴儿2期临床试验，旨在预防侵袭性肺炎球菌疾病（IPD），是目前临床试验中覆盖范围最广的PCV候选疫苗。VAX-24是一种24价PCV候选疫苗，其覆盖的血清型比市面上任何婴儿PCV都多。VAX-31和VAX-24旨在改进现有标准PCV，覆盖导致大量IPD且与高病死率、抗生素耐药性和脑膜炎相关的流行血清型，同时保持对先前流行菌株的覆盖。 VAX-XL 处于早期开发阶段，也利用了公司的载体节省型、位点特异性偶联技术，旨在进一步扩大覆盖范围，成为公司 PCV 产品线中最广泛的候选药物。

Vaxcyte公司正通过其从Sutro Biopharma公司独家授权的无细胞蛋白合成平台XpressCF®，革新高度复杂疫苗的生产方式。与传统的细胞培养方法不同，该公司用于生产难合成蛋白和抗原的系统旨在加速开发具有更强免疫效应的高保真疫苗。Vaxcyte的研发管线还包括VAX-A1（一种旨在预防A组链球菌感染的预防性候选疫苗）和VAX-GI（一种旨在预防志贺氏菌感染的候选疫苗）。

联系方式：

帕特里克·瑞安，企业事务执行董事
Vaxcyte公司
415-606-5135
media@vaxcyte.com

杰夫·麦克唐纳，投资者关系执行董事
Vaxcyte公司
917-371-0940
investors@vaxcyte.com