更新1-PicPay IPO打破巴西公司四年的干旱

PicPay IPO估值26亿美元，融资4.34亿美元

受美国市场需求推动，预计将有更多巴西IPO

第7、8段中包含首席执行官评论的更新

作者：Luciana Magalhaes和Tatiana Bautzer

圣保罗/纽约，1月29日（路透社）--由亿万富翁巴蒂斯塔家族控制的巴西数字银行PicPay在首次公开募股中筹集了4.34亿美元后于周四在纳斯达克首次亮相，这是四年多来巴西公司首次上市。

PicPay成立于2012年，三年后被纽约上市肉类加工商JBS JBS.O背后的控股公司J & F Investimentos收购，周三以每股19美元的价格出售了2286万股股票，交易代码为PICS。

据巴西商业媒体Valor Economico报道，此次发行意味着现有股东将被稀释约21%，该公司估值约为26亿美元。

该公司还授予承销商30天的期权，以IPO价格购买额外股票，这可能会使交易增加至约5亿美元。

此次上市对韦斯利和乔斯利·巴蒂斯塔兄弟来说是一次胜利，他们在PicPay中保留了超过90%的投票权。两人从十年前的巴西腐败丑闻中反弹，他们的帝国横跨肉类加工，能源，采矿，金融科技，媒体，化妆品等至少20个国家。

根据一份文件，自行车资本是一家由前软银高管（包括玻利维亚亿万富翁马塞洛·克劳尔）领导的成长基金，该基金承诺在此次发行中投资7500万美元。PicPay此前曾探索但在2021年放弃的IPO由花旗集团、美国银行和加拿大皇家银行牵头。

PicPay首席执行官Eduardo Chedid周四在纳斯达克表示，该公司正在考虑是否发行代表其在美国上市股票的巴西存托凭证，但将在未来两到三年内保持对巴西的独家关注。此次发行的收益将用于资助新的应用服务，包括旅游，食品配送和彩票。

“我们预计将增加我们的零售和企业客户对信贷产品的使用，”Chedid补充说。PicPay还在等待政府授权推出体育博彩服务。

期待更多巴西报价

此次发行可能为更多巴西公司首次公开募股打开大门。

瑞银BB巴西投资银行主管安德森·布里托（Anderson Brito）表示，一项对机构投资者的民意调查预计，2026年巴西将有超过10家IPO，无论是在巴西还是在国外。

金融科技公司Agibank于2024年底估值为93亿雷亚尔（17.9亿美元），该公司本月申请在纽约证券交易所上市。

由于与全球同行的有利比较，巴西的金融科技公司在美国上市尤其取得了成功。最后一家上市的巴西公司是数字银行Nubank，该银行于2021年底在纽约证券交易所首次亮相，融资26亿美元，估值超过400亿美元，成为拉丁美洲市值最大的银行。

巴西股市上最后一次IPO是化肥生产商Vittia，于2021年9月上市。

在家食欲减弱

金融科技AGF的投资分析师佩德罗·加尔迪（Pedro Galdi）表示，纽约可能会继续吸引巴西IPO，因为股票回报率与国内债务收益率相比相形见绌。

“基准利率为每年15%，谁愿意投资巴西IPO？”他问。

相比之下，PicPay交易说明了美国的强劲需求。

“我认为今年我们将在美国更广泛地看到更多IPO，不仅是巴西公司，还有美国科技公司，”瑞银全球财富管理公司全球股票主管乌尔里克·霍夫曼本周在巴西举行的一次会议上表示。

这最终可能会刺激巴西的需求。巴西金融和资本市场协会董事塞萨尔·明多夫（Cesar Mindof）表示：“我坚信，当地市场将通过与更具防御性的行业（主要是基础设施）密切相关的大型交易恢复。”

（卢西亚娜·马加海斯（Luciana Magalhaes）在圣保罗和塔蒂亚娜·鲍策（Tatiana Bautzer）在纽约报道;布拉德·海恩斯（Brad Haynes）、辛西娅·奥斯特曼（Cynthia Osterman）、罗德·尼克尔（Rod Nickel）编辑）

（（Luciana. thomsonreuters.com;）