美国稀有金属公司宣布完成15亿美元PIPE融资

俄克拉荷马州斯蒂尔沃特，2026 年 1 月 29 日（GLOBE NEWSWIRE）——美国稀土公司（纳斯达克股票代码：USAR）（简称“USAR”或“公司”）今天宣布，其此前宣布的私募股权投资（PIPE）融资已完成。

此次私募股权融资由Inflection Point领投，其他基本面投资者和战略投资者也参与其中，总募集资金约为15亿美元。如先前披露，此次融资包括以每股21.50美元的价格发行约6980万股普通股。

公司计划将PIPE的净收益用于加速其从矿山到磁铁价值链的建设，包括开发和扩大采矿、加工、金属制造和磁铁制造能力，以及用于营运资金和一般公司用途。

Cantor Fitzgerald & Co. 担任 USAR 的首席配售代理，Moelis 也担任 USAR 的联合配售代理，参与了已公布的 PIPE 交易。

White & Case LLP 担任 USAR 在 PIPE 交易中的法律顾问，DLA Piper LLP (US) 担任 PIPE 交易中配售代理的法律顾问。

本次私募出售的证券尚未根据经修订的 1933 年证券法（《证券法》）或适用的州证券法进行注册，因此，未经美国证券交易委员会（SEC）注册或获得《证券法》及适用的州证券法规定的注册豁免，不得在美国境内发售或出售。

本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，也不构成在任何州或其他司法管辖区出售证券的要约，如果根据该州或其他司法管辖区的证券法，在进行注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。

关于美国稀土
美国稀土公司（纳斯达克股票代码：USAR）正在美国、英国和欧洲构建一条完整的稀土和永磁体供应链。USAR 拥有全球领先的稀土金属和合金生产商之一 LCM 公司，并在俄克拉荷马州斯蒂尔沃特市开发磁体制造产能，其业务涵盖从重稀土加工到金属制造、合金生产和钕磁体制造的整个价值链。USAR 将来自 Round Top 矿床的美国本土原料与先进的加工技术、回收能力以及不断增长的欧洲工业布局相结合，正在建立一个安全、可持续且符合西方标准的材料供应体系，为国防、电气化、机器人、可再生能源和先进制造业等行业提供关键材料。

前瞻性声明
本新闻稿中讨论的某些事项构成或包含1933年《证券法》第27A条、1934年《证券交易法》第21E条以及1995年《私人证券诉讼改革法案》所界定的“前瞻性陈述”。这些陈述涉及风险和不确定性，包括与预期美国政府投资及其预期收益相关的陈述，例如预期美国政府投资的条款以及预期完成和融资的时间；PIPE及其预期收益；上文讨论的初步财务业绩；公司的投资计划，包括Round Top矿床的开发、加工和分离设施的开发和扩建、金属制造和带材铸造设施的开发和扩建以及磁体制造设施的开发和扩建，包括每个设施的时间安排、成本、产能和预计产量；USAR与LCM之间交易的收益，包括但不限于对未来发展、运营、业务战略、财务业绩、销售和客户的预期；以及预计的经营业绩。此类陈述的特点在于它们并非严格基于历史或当前事实。诸如“预期”、“相信”、“能够”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“预测”、“打算”、“或许”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“展望”、“寻求”、“应该”、“努力”、“目标”、“将”、“会”等词语以及类似表达方式可用于识别前瞻性陈述，但缺少这些词语并不意味着该陈述就不是前瞻性陈述。前瞻性陈述受风险和不确定性因素的影响，这些因素可能导致实际结果与我们的预期存在重大差异。这些风险和不确定性因素包括但不限于：(1) 美国政府的投资可能无法按预期条款完成，甚至根本无法完成；(2) USAR 可能无法执行其商业计划，从而无法成功利用预期美国政府交易和私募股权投资的收益。 （3）与预期美国政府投资的预期业务里程碑的实现时间和进度相关的风险，包括圆顶矿床的开发、加工和分离设施的开发和扩建、金属制造和带材铸造设施的开发和扩建以及磁体制造设施的开发和扩建；（4）预期美国政府投资将分阶段提供资金，具体取决于公司是否达到里程碑，但最终公司获得的收益可能低于预期；（5）与预期美国政府投资和PIPE交易相关的重大股权稀释；（6）公司可能无法执行其业务计划，从而无法成功利用预期美国政府投资和PIPE交易的收益；（7）美国政府立法部门拨款的可用性以及美国政府行政部门获得预期美国政府投资所需资金和支持的能力；（8）美国政府立法、司法或行政部门认定预期美国政府投资的任何方面未经授权、无效或可撤销； （9）公司在需要时获得额外或替代融资的能力；（10）公司有效评估、确定和监控预期美国政府投资的财务、税务和会计处理，以及公司和美国政府在该项下的义务的能力；（11）公司有效遵守与政府合作关系和合同相关的更广泛的法律和监管要求以及更严格的审查的能力；（12）公司在采矿和制造设施方面进行的重大长期且固有风险的投资可能无法实现理想的回报；（13）由于预期的美国政府投资，管理层的时间可能会从日常业务运营和机会中转移；（14）收购业务可能无法成功整合，或者整合成本或难度可能超出预期的风险；（15）USAR已完成或正在进行的任何交易的协同效应可能无法完全实现，或者实现所需时间可能超出预期的风险； （16）任何与交易相关的公告可能对USAR普通股的市场价格产生不利影响的风险；（17）与预期美国政府投资、PIPE和/或公司项目开发相关的诉讼风险；（18）交易可能导致管理层时间从日常业务运营和机会中转移；（19）业务或员工关系出现不利反应或变化的风险；（20）与客户和供应商建立或维持关系的能力；（21）公司成功开发其磁体生产设施的能力以及预期生产里程碑的时间安排；（22）磁体制造行业的竞争；（23）实现盈利增长和管理增长的能力；（24）公司与客户和供应商建立或维持关系的能力；（25）吸引和留住管理层和关键员工的能力；（26）稀土矿物的整体供需情况； （27）公司制造设施的调试、商业化和扩建的时间安排，以及公司价值链各环节未来产量的安排和数量；（28）生产成本、资本支出和额外资本需求，包括为实施公司战略计划和获得潜在的美国政府投资而需要筹集额外资金；（29）公司在发布2025年第三季度简明合并财务报表后的十二个月内持续经营能力存在重大疑问；（30）经营活动产生的未来现金流的时间安排（如有）；（31）圆顶矿床可能无法进行商业开采的风险，以及公司正在进行的勘探计划可能无法开发出盈利的商业采矿作业；（32）任何矿产估算的不确定性，任何地质、冶金和岩土工程研究和意见的不确定性；（33）公司成功启动切屑加工的能力；以及（34）运输风险。有关可能导致实际结果与预期结果存在重大差异的因素的详细信息已包含在并将继续包含在公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中，包括公司于2025年3月31日向SEC提交的10-K表格、公司向SEC提交的最新季度报告（10-Q表格）以及公司于2026年1月26日向SEC提交的当前报告（8-K表格）。这些陈述仅为预测，涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素。任何前瞻性陈述仅代表其发布之日的情况，公司不承担任何义务更新任何前瞻性陈述以反映其发布之日后发生的事件或情况，或反映意外事件的发生。

投资者关系联系人
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