BUZZ-Joby Aviation在12亿美元股票和可转换债券销售提振后股价下跌

** 电动空中出租车制造商Joby Aviation的JOBY.N股价上市前下跌11.2%，至11.87美元，融资高于目标

** 总部位于加利福尼亚州圣克鲁斯的JOBY宣布对2032年到期的6亿美元0.75%可转换债券（CB）和约5290万股股票进行公开发行定价，定价为11.35美元，总收益为6亿美元

** 同期产品的合并交易规模从10亿美元增加

** 股票发行价较股票最后收盘价有15.1%的折扣

** CB的初始转换价设定为14.19美元，比股票发行价高出25%

** 摩根士丹利从第三方借入了约530万股股票，以促进一些CB投资者的Delta对冲交易

** 公司打算利用发行的净收益来资助认证和制造工作，为商业运营和一般用途做准备，并资助上限看涨交易的成本

** 摩根士丹利、艾伦公司和美国银行为股票发行提供联合簿记管理人;高盛加入三人行列，成为CB发行的联合簿记管理人

** JOBY拥有约9.118亿股已发行股票

** 截至Weds收盘，股价在过去一年中上涨了60%

** 11名分析师的平均评级为“持有”;根据LSEG数据，PT中位数为12.50美元

（兰斯·塔珀是路透社市场分析师。所表达的观点是他自己的）

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