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CPS宣布3.4561亿美元高级次级资产支持证券化
2026-01-27 21:00
内华达州拉斯维加斯，2026 年 1 月 27 日（GLOBE NEWSWIRE）—— Consumer Portfolio Services, Inc.（纳斯达克股票代码：CPSS）（简称“CPS”或“公司”）于 2026 年 1 月 27 日星期二宣布完成其 2026 年首笔定期证券化交易。该交易是 CPS 自 2011 年初以来的第 58 笔高级次级证券化交易，也是连续第 41 笔获得至少两家评级机构对高级票据授予的“AAA”评级的证券化交易。
在此次交易中，合格机构投资者购买了3.4561亿美元的资产支持票据，该票据以CPS公司3.5266亿美元的汽车应收账款作为担保。出售的票据由CPS汽车应收账款信托2026-A发行，共分为五个等级。票据评级由标准普尔和DBRS晨星公司提供，评级依据包括交易结构、类似应收账款的历史表现以及CPS作为服务机构的经验。
| 笔记类 | 数量 （单位：百万） | 利率 | 平均的 寿命（年） | 价格 | 标普 等级 | DBRS 等级 |
| 一个 | 155.520美元 | 4.19% | 0.68 | 99.99867% | AAA | AAA |
| B | 47.790美元 | 4.43% | 1.80 | 99.98503% | AA | AA |
| C | 58.360美元 | 4.63% | 2.51 | 99.99528% | 一个 | 一个 |
| D | 38.440美元 | 4.98% | 3.37 | 99.97277% | BBB | BBB |
| E | 45500美元 | 6.66% | 4.13 | 99.99018% | NR | BB |
该票据的加权平均票息约为 5.18%。
2026-A 交易的初始信用增级包括相当于原始应收账款池余额 1.00% 的现金存款和 2.00% 的超额抵押。交易协议要求加速偿还票据本金，以达到原始应收账款池余额的 7.30% 或当时未偿还池余额的 18.00% 两者中的较低者。
本次交易为私募证券发行，未根据1933年《证券法》或任何州证券法进行注册。所有此类证券均已售出，本公告仅作为记录在案。
关于 Consumer Portfolio Services, Inc.
消费者投资组合服务公司（Consumer Portfolio Services, Inc.）是一家独立的专业金融公司，为有信用问题或信用记录有限的个人提供间接汽车融资服务。我们主要从特许汽车经销商处购买以较新二手车（少量新车）为抵押的零售分期付款合同。我们主要通过证券化市场为这些合同购买提供长期资金，并在合同有效期内提供后续服务。
投资者关系联系人
丹尼·巴瓦尼，首席财务官
949-753-6811
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