MKS宣布拟进行10亿欧元高级债券的私募发行

马萨诸塞州安多弗，2026年1月26日（GLOBE NEWSWIRE）—— MKS公司（纳斯达克股票代码：MKSI）（简称“MKS”）今日宣布，计划通过私募方式发行总额为10亿欧元的2034年到期高级票据（简称“票据”）。本次发行受市场及其他条件的影响，无法保证发行能否完成、何时完成以及以何种条款完成。

这些票据将是MKS的无担保高级债务，并将由MKS的某些子公司提供高级无担保担保。MKS拟将本次发行所得款项净额，连同此前宣布的对其现有22亿美元B类定期贷款（“美元B类定期贷款”）的部分再融资所得款项净额、此前宣布的对其现有5.87亿欧元B类定期贷款（“欧元B类定期贷款”，与美元B类定期贷款统称为“定期贷款融资”）的再融资所得款项净额以及现有现金，用于：(i)提前偿还约13亿美元的美元B类定期贷款并对其进行全额再融资；以及(ii)对欧元B类定期贷款进行全额再融资。

这些票据将根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）第144A条的规定，向合理认为符合条件的机构投资者发售和出售；同时，也将根据《证券法》S条例的规定，向美国境外的非美国人士发售和出售。这些票据的发售和出售尚未且将不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，且除非已进行注册或获得适用的豁免，或交易不受《证券法》及其他适用证券法注册要求的约束，否则不得在美国境内发售或出售此类证券。任何票据的发售都将仅通过私募发行备忘录进行。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不构成在任何州或司法管辖区出售任何证券，如果根据该州或司法管辖区的证券法，此类要约、招揽或出售属于非法行为。

前瞻性声明的安全港条款

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》、经修订的《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所界定的前瞻性陈述，包括但不限于MKS的再融资计划及其详情，例如发行规模和时间安排、定期贷款融资的再融资、拟议的资金用途及其详情、票据条款、MKS完成本新闻稿所述交易的能力以及其他预期影响。这些陈述仅基于当前的假设和预期。任何非历史事实的陈述（包括包含“将”、“预计”、“打算”、“相信”、“计划”、“预期”、“期望”、“估计”、“预测”、“继续”等词语及类似表达的陈述）均应视为前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的承诺或保证，且受多种风险和不确定因素的影响，其中许多风险和不确定因素超出MKS的控制范围。实际结果可能与前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异，并将受到多种超出MKS控制范围的风险和因素的影响，包括但不限于市场风险和不确定性、本次发行能否按预期条款完成以及此前宣布的定期贷款融资能否按预期条款完成，以及MKS截至2024年12月31日止年度的10-K表年度报告、任何后续的10-Q表季度报告、与本次发行相关的初步发行备忘录以及MKS随后向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他重要风险和因素。前瞻性陈述仅代表截至本文件发布之日的信息，除法律要求外，MKS不承担更新或修订这些前瞻性陈述的义务。

MKS投资者关系联系人：
帕雷托什·米斯拉
投资者关系副总裁
电话：（978）284-4705
电子邮件： paretosh.misra@mks.com

媒体关系联系人：
比尔·凯西
市场营销副总裁
电话：（630）995-6384
电子邮件： press@mksinst.com

凯瑞·凯利，合伙人
Kekst CNC
电子邮件： kerry.kelly@kekstcnc.com