Allied Gold将被紫金矿业国际以友好全现金要约收购，估值达55亿美元

多伦多，2026 年 1 月 26 日（GLOBE NEWSWIRE）—— Allied Gold Corporation（“Allied Gold”或“公司”）（TSX：AAUC，NYSE：AAUC）欣然宣布，公司已达成一项最终协议（“安排协议”），根据该协议，在香港联合交易所（“港交所”）上市的公众公司紫金黄金国际有限公司（“紫金黄金”）同意以每股 44 加元（“要约价格”）的现金价格收购 Allied Gold 的所有已发行和流通在外的股份（“本次交易”）。

根据本次交易，Allied Gold的股权价值约为55亿加元，以Allied Gold已发行普通股为基准，这将为Allied Gold股东实现可观、确定且立竿见影的价值。收购价格较Allied Gold截至2026年1月23日多伦多证券交易所（TSX）收盘时的30天成交量加权平均价格（VWAP）溢价约27%。

Allied Gold董事长兼首席执行官Peter Marrone表示：

“此次公布的交易方案以极具吸引力的全现金方式收购Allied Gold，其股价也创下公司历史新高，为股东创造了显著且确定的价值。此次交易也充分证明了Allied Gold全体团队在识别、融资、优化、发展和壮大我们一直以来所熟知的遍布非洲的世界级黄金资产组合方面所付出的卓越努力，同时也是对这些高质量资产及其所在矿业友好型司法管辖区的认可。”

紫金黄金是全球最大的矿业公司之一，在国际交易、项目开发和卓越运营方面拥有卓著的业绩。至关重要的是，紫金黄金与联合黄金秉持相同的可持续发展价值观，优先考虑员工安全与福祉、环境绩效，并致力于与外部利益相关者开展有意义的沟通与合作。所有这些，连同我们持续推进的资源增长、开发和卓越运营战略，预计将继续向前发展，并为所有利益相关者创造这一优质资产组合的巨大价值。

鉴于此次交易能为股东带来显著且直接的价值，以及紫金黄金令人信服的业绩记录，联合黄金董事会建议股东在即将召开的股东特别大会上投票赞成该交易。

紫金黄金董事长林宏福评论道：

“联合黄金公司已成功构建并推进了一系列规模庞大、寿命长久的黄金资产组合，这些资产具有巨大的扩张潜力。作为未来的新所有者，我们期待与埃塞俄比亚、马里和科特迪瓦的利益相关方合作，进一步推进这些项目的运营。萨迪奥拉金矿和库尔穆克金矿是世代相传的资产，我们预计它们将持续生产数十年，而CDI综合体的可观产量也将起到补充作用。此次收购符合我们收购优质黄金资产的战略，并扩大了我们在非洲的业务。”

对 Allied Gold 股东的益处

• 全现金对价为 Allied Gold 股东带来显著、确定且立竿见影的价值。
• 截至2026年1月23日，该价格较Allied Gold在多伦多证券交易所的30天成交量加权平均价(VWAP)溢价约27%。
• 无融资条件，现金对价将由紫金黄金现有现金余额和可用流动资金支付。
• 信誉卓著、资金雄厚的交易对手方，拥有成功的海外矿业收购记录。
• 预计将于2026年4月下旬完成交易。
  
  

交易条款和时间表

本次交易将根据《安大略省商业公司法》下的安排计划完成。

该安排协议除其他事项外，还包含惯常的交易保护条款，包括禁止招揽条款和“受托人退出”条款，该条款允许联合黄金公司（以下简称“董事会”）董事会接受安排协议中定义的更优收购方案。该安排协议还规定，在某些特定情况下，联合黄金公司应向紫金黄金公司支付2.2亿加元的终止费。

Allied Gold 的未偿还可转换债券（“债券”）将根据 2023 年 8 月 30 日债券契约的条款计算的现金控制权变更转换价格，乘以要约价格，再加上应计未付利息，以现金方式收购。

作为交易的一部分，代表 Allied Gold 已发行和流通股份约 15.4% 的 Allied Gold 董事和高管签署了投票支持协议，根据该协议，他们同意（除其他事项外）投票支持该交易。

在满足或双方放弃所有必要的交割条件并获得所有必要的批准后，双方预计将于2026年4月下旬完成交易。交易完成后，Allied Gold的股票将从多伦多证券交易所和纽约证券交易所退市，Allied Gold将不再是加拿大和美国证券法下的报告发行人。

根据加拿大证券法，Allied Gold将就本次交易的重大细节提交重大变更报告，同时还将提交安排协议和投票支持协议的副本。这些文件可在Allied Gold的SEDAR+档案（www.sedarplus.ca）和EDGAR（ www.sec.gov ）上查阅。本次交易的全部细节也将包含在Allied Gold的股东大会材料中，预计将于2026年2月底前邮寄给Allied Gold的股东，这些材料也可在Allied Gold的SEDAR+档案和EDGAR上查阅。

完成条件

本次交易的完成须满足多项条款和条件，包括但不限于以下各项：(i) 获得 Allied Gold 股东的批准（详见下文）；(ii) 获得加拿大法院的惯常批准；(iii) 获得《加拿大投资法》的批准；(iv) Allied Gold 不存在任何重大不利变化；以及 (v) 此类交易的其他标准交割条件，包括获得必要的第三方同意以及在全球多个司法管辖区（包括中华人民共和国）获得适用的竞争和监管批准。但不能保证所有必要的批准均能获得，也不能保证所有交割条件均能满足。

该交易须经联合黄金股东大会上66⅔%的股东投票批准，且须获得股东大会上所投赞成票的简单多数（管理层和董事会成员不参与投票）。该交易无需紫金黄金股东批准。

战略审查流程

本次交易是Allied Gold自2024年启动的全面战略评估流程的最终成果。该评估涵盖多个方面，包括审查运营和地缘政治风险并探讨降低这些风险的途径，通过合资企业增强公司财务实力，收购资产以提高产量和现金流，以及扩大规模以提升行业和市场影响力。其总体目标是实现股东价值最大化。

在此过程中，公司对其战略、行业和市场定位、当前市场状况和有机价值创造机会进行了全面评估，并评估了一系列方案，以提高其规模、财务灵活性和市场地位，并最终最大限度地提高股东价值。

除其他可能性外，公司还评估了 Allied Gold 作为一家独立公司继续运营、潜在的合资企业或合作安排、进行资产层面和公司层面的收购和业务合并，以及其他旨在提高股东价值的战略交易。

在此期间，公司继续推进运营优化，开发 Kurmuk 项目和 Sadiola 分阶段扩建项目，同时评估和寻求各种附加收购机会，包括在非洲、北美和其他地区的勘探、开发和生产目标。

联合黄金公司还与交易对手就潜在的变革性业务合并进行了磋商，合作对象涵盖非洲的中型开发和生产公司以及多元化的国际贵金属生产商。公司还寻求为其投资组合中的某些资产建立联盟，以提升股东价值并分散风险，包括资产层面的投资、能源解决方案以及公司层面的股权投资。最终，由于公司持续改善资产负债表并推进其开发项目，同时积极推进涉及与联合黄金公司现有投资组合和运营布局互补的大型资产的收购和业务合并，这些方案并未实施。

在此过程中，尽管 Allied Gold 寻求与其现有业务相辅相成的更大规模资产收购，但其高质量的资产组合和增长前景仍引起了部分业内人士的浓厚兴趣，而其市场地位、规模以及相对估值和交易倍数基本保持不变。鉴于部分业内人士的强烈兴趣，公司决定采取更加专注且更具竞争性的策略，通过一系列潜在交易加速实现股东价值，这些交易既可以完善 Allied Gold 的资产组合，也可以成为更大整体的一部分。这一专注的策略于 2025 年夏季启动，涉及与多家相关方的积极接洽，最终形成竞争格局。

随着既定流程的推进，公司也积极寻求高水平的大规模资产交易。董事会审查进展情况后，与部分潜在买家就公司可能的出售事宜展开了积极洽谈，具体条款待定。董事会成立了一个特别委员会（“特别委员会”），负责监督评估流程，并听取和考虑外部法律和财务顾问的意见。经过审查和审议，并综合考虑了现有战略方案的相对优势、风险和价值影响，以及公司的市场地位、资产组合、规模和估值后，特别委员会认定该交易对Allied Gold股东而言最具吸引力且能最大程度地提升公司价值，并据此建议董事会批准该交易。

董事会建议

经认真考虑特别委员会的建议以及上述提交给特别委员会的各项因素，董事会一致批准了该项交易。加拿大丰业银行担任特别委员会的财务顾问，并已向董事会和特别委员会出具公平性意见书。该意见书指出，在已告知董事会和特别委员会的各项假设、限制和条件（详见其公平性意见书）的前提下，截至2026年1月24日，从财务角度来看，该交易对Allied Gold的股东（不包括利益相关方）是公平的。

顾问和法律顾问

Moelis & Company LLC担任Allied Gold的财务顾问。加拿大丰业银行担任特别委员会的财务顾问。Cassels Brock & Blackwell LLP担任Allied Gold的加拿大法律顾问，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP担任Allied Gold的美国法律顾问，共同处理此次交易。

紫金黄金已聘请 RBC Capital Markets 担任其财务顾问，并聘请 Fasken Martineau DuMoulin LLP 担任其加拿大法律顾问，以协助完成本次交易。

关于 Allied Gold

联合黄金公司是一家总部位于加拿大的黄金生产商，拥有显著的增长前景和丰富的矿产资源，旗下运营着位于科特迪瓦、马里和埃塞俄比亚的三座生产性矿山和多个在建项目。公司由一支经验丰富的矿业高管团队领导，他们拥有运营和开发经验，并取得了卓越的价值创造业绩。联合黄金公司正通过勘探、建设和运营优化，逐步发展成为非洲中型新一代黄金生产商，并最终跻身全球领先的高级黄金生产商之列。

关于紫金黄金

紫金黄金是全球最大的黄金矿业公司之一，在九个国家拥有运营中的金矿。紫金黄金是一家在香港联合交易所上市的公众公司，截至2026年1月23日，其市值约为700亿美元。

如需了解更多信息，请联系：

联合黄金公司
皇家银行广场北塔
湾街200号，2200室
加拿大安大略省多伦多市 M5J 2J3
电子邮件： ir@alliedgold.com

关于前瞻性信息和声明的警示声明

本新闻稿包含适用加拿大证券法项下的“前瞻性信息”。除与公司相关的历史事实陈述外，本文所载信息构成前瞻性信息，包括但不限于有关公司战略、目标、计划或未来财务或运营业绩的任何信息。前瞻性陈述的特征是使用“计划”、“预期”、“预算”、“目标”、“预计”、“打算”、“相信”、“预料”、“估计”等词语及其类似词语或其否定形式，或使用某些事件或情况“可能”、“将”、“应该”、“会”或“可以”发生的陈述。本新闻稿中包含的前瞻性信息包括但不限于有关本次交易对公司股东的益处、拟召开的股东特别会议的预期会议日期和会议材料的邮寄日期（该会议旨在批准本次交易）、以及完成本次交易并获得必要的监管机构和法院批准的时间安排等陈述。前瞻性信息基于管理层在声明发布之日认为合理的意见、假设和估计，并且本身受到各种风险、不确定性以及其他已知和未知因素的影响，这些因素可能导致实际事件或结果与前瞻性信息中预测的内容存在重大差异。这些因素包括：Allied Gold能否获得交易所需的股东批准；交易完成的时间，包括交易条件未能及时或根本无法满足的风险，以及交易因任何其他原因未能完成的风险；交易可能需要的同意或授权未能获得或获得的同意或授权附带未预料到的条件的风险；业务合作伙伴对交易公告和待决状态的反应和留存情况；Allied Gold股价可能因交易而出现波动；市场预期规模和对整合业务资源的持续需求，以及竞争对手对交易公告的反应的影响；以及管理层因交易相关事宜而分散的时间。金融市场状况；黄金价格波动；与矿产勘探、开发和运营相关的风险，包括但不限于异常和意外的地质条件和设备故障；与在新兴市场（特别是非洲）运营相关的风险，包括政府征用或国有化采矿业务的风险；以及公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度的年度信息表“风险因素”部分中讨论的因素（该信息表可在 www.sedarplus.ca 获取）以及 Allied Gold 向美国证券交易委员会提交的最新 40-F 表格年度报告（可在 www.sec.gov 获取）。

尽管公司已尽力识别可能导致实际行动、事件或结果与前瞻性信息中所述内容存在重大差异的重要因素，但仍可能存在其他因素导致实际行动、事件或结果与预期、估计或计划不符。公司无法保证前瞻性信息的准确性，因为实际结果和未来事件可能与此类声明中的预期存在重大差异。除适用法律要求外，如果情况或管理层的估计、假设或意见发生变化，公司不承担更新前瞻性信息的义务。请读者注意，不应过分依赖前瞻性信息。本文所载前瞻性信息旨在帮助投资者了解公司为完成交易而制定的计划，可能不适用于其他用途。