NOVAGOLD宣布2亿美元包销融资

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卑诗省温哥华，2026 年 1 月 22 日（GLOBE NEWSWIRE）—— NOVAGOLD RESOURCES INC. （纽约证券交易所美国板：NG，多伦多证券交易所：NG）（简称“NOVAGOLD”或“公司”）今日宣布，已与 BMO Capital Markets、RBC Capital Markets 和 Scotiabank 达成协议，由这三家承销商承销此次发行。根据协议，承销商同意通过私募方式以包销方式购买公司 20,000,000 股普通股（简称“普通股”），每股价格为 10.00 美元，总收益约为 2 亿美元，其中一家欧洲领先机构的基石认购额为 1.4 亿美元，以上金额均未扣除承销费和其他费用（简称“本次发行”）。此外，公司还授予承销商超额配售选择权，可在发行结束前 48 小时内行使，以购买根据本次发行购买的普通股数量的至多 15%，从而获得至多约 3000 万美元的额外总收益（扣除承销费和其他费用前，总收益可达至多约 2.3 亿美元）。

公司计划将本次发行所得款项净额用于与 Donlin Gold 业务相关的支出、结算公司与 Barrick Mining Corporation 签订的本票^{1 的}提前还款选择权，以及一般公司用途。

本次发行预计将于 2026 年 2 月 5 日左右完成，但须经公司获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所的批准和纽约证券交易所美国板的授权，并须满足惯例条件。

本次普通股的发行方式如下：(i) 根据适用的加拿大证券法中关于招股说明书豁免的规定，在加拿大各省发行；(ii) 根据经修订的1933年美国证券法（“美国证券法”）以及美国各州适用证券法中关于注册豁免的规定，在美国及其他地区发行；(iii) 根据适用证券法中关于招股说明书、注册及其他豁免的规定，在加拿大和美国以外的司法管辖区发行。根据适用证券法，本次发行的普通股自发行完成之日起至少需持有6个月。

本次发行的证券尚未且将不会根据《美国证券法》进行注册，且未经注册或获得《美国证券法》及适用州证券法规定的豁免，不得在美国境内发售或出售。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，亦不得在任何此类要约、招揽或出售属非法行为的司法管辖区内出售证券。

关于诺瓦金

NOVAGOLD是一家资金雄厚的贵金属公司，专注于开发位于阿拉斯加的唐林金矿项目。阿拉斯加是世界上最安全的矿业管辖区之一。唐林金矿项目拥有约4000万盎司的探明和指示矿产资源量（按100%权益计算，探明和指示矿产资源量为5.6亿吨，平均品位约为每吨2.22克） ^² ，其中包括已探明和概略矿产储量，被认为是世界上已知规模最大、品位最高、前景最广阔的露天金矿床之一。唐林金矿项目预计投产后，在27年的矿山寿命期内，按100%权益计算，平均每年可生产超过100万盎司黄金^。³

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关于前瞻性陈述的警示性说明

本新闻稿包含适用证券法（包括1995年美国《私人证券诉讼改革法案》）所界定的某些“前瞻性信息”和“前瞻性陈述”（统称“前瞻性陈述”）。前瞻性陈述通常（但不总是）使用“预期”、“继续”、“进行中”、“预计”、“相信”、“打算”、“估计”、“潜在”、“可能”等词语或类似表达，或使用“将”、“可能”、“可以”、“会”或“应该”发生或实现的陈述。除历史事实陈述外，本文包含的所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可能与本次发行有关，包括有关本次发行的完成及其预期交割日期；预期获得与本次发行相关的监管机构和其他机构的批准；以及超额配售选择权的行使等事项的陈述。本次发行的预期总收益及其预期净收益用途；与Donlin Gold项目相关的声明以及NOVAGOLD预期或预计未来可能发生的任何其他活动、事件或发展。本新闻稿中包含的前瞻性声明基于多项重要假设，包括但不限于以下假设，这些假设可能被证明存在重大错误：我们在Donlin Gold实现生产的能力；2025年技术报告和2025年技术报告摘要中包含的成本估算和假设；金属价格、冶金、可开采性、市场性以及运营和资本成本的估算，以及我们资源和储量估算所依据的其他假设；我们预期能够开发足够的基础设施，并且开发成本合理；所有必要的许可证和政府批准都将获得以及此类批准的时间安排的假设；对钻探结果、地质、矿床品位和连续性的解释所做的假设；我们对矿产勘探和开发所需设备、熟练劳动力和服务需求的预期；我们改进ESG举措和目标的能力；以及我们的活动不会因开发、运营或监管风险而受到不利干扰或阻碍。此外，任何提及预期、意图、预测或对未来事件或情况的其他描述的声明均为前瞻性声明。前瞻性声明并非历史事实，而是NOVAGOLD管理层在声明发布之日对未来事件或情况的估计和预测。可能导致实际结果与预期存在重大差异的重要因素和风险包括：与此类融资相关的风险；获得额外许可证和政府批准的必要性；获得和维持建设和运营所需许可证的时间和可能性；完成更新的可融资可行性研究以及勘探和开发矿产所需的额外融资；债务和资本市场融资的可用性；Donlin Gold LLC和NOVAGOLD在经济和治理水平上的差异；疾病大流行；钻探结果和地质测试解释以及储量和资源估算中存在的不确定性；矿产生产绩效、开采和勘探成功情况的变化；美国或加拿大的国家和地方政府立法、税收、管制或法规的变化，以及/或法律、政策和实践的执行变化，财产的征用或国有化，以及政治或经济发展；Donlin Gold LLC 所有者之间为推进项目而持续合作的必要性；政府机构和原住民团体在矿产开发和运营中合作的必要性；建设和采矿项目的风险，例如事故、设备故障、恶劣天气、不遵守环境和许可要求、地质结构、矿石品位或回收率的意外变化；意外的成本增加，其中可能包括预计资本和运营成本的大幅增加；金属价格和汇率的波动；是否以及何时就 Donlin Gold 项目做出积极的建设决定；以及 NOVAGOLD 在最新的 10-K 和 10-Q 表格报告中披露的其他风险和不确定性，特别是这些报告的“风险因素”部分以及 NOVAGOLD 不时向相关证券监管机构提交的其他文件中披露的风险和不确定性。您可以通过访问美国证券交易委员会 (SEC) 网站 www.sec.gov 或 SEDAR+ 网站 www.sedarplus.ca 获取这些文件的副本。尽管 NOVAGOLD 已尽力识别可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的重要因素，但仍可能存在其他因素导致实际结果与预期、估计或计划的结果不符。由于实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异，因此无法保证此类信息的准确性。因此，读者不应过分依赖前瞻性陈述。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅代表截至发布之日的信息，除法律要求外，NOVAGOLD 不承担更新前瞻性陈述（包括信念、意见、预测或其他因素）的义务。

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截至2025年11月³⁰日，包括应计利息在内，该本票金额约为1.663亿美元。2025年6月3日，巴里克黄金公司完成Donlin Gold交易，将其持有的Donlin Gold 50%的权益出售给Donlin Gold Holdings LLC和NOVAGOLD Resources Alaska, Inc.。与此同时，公司与巴里克黄金公司签订了一份经修订和重述的担保本票，该本票赋予公司在2026年12月3日或之前提前全额偿还本票1亿美元的选择权。有关经修订和重述的担保本票的更多信息，请参阅管理层讨论与分析中的“经修订和重述的本票”部分。
² Donlin Gold 的数据来自题为“美国阿拉斯加 Donlin Gold 项目 NI 43-101 技术报告”（生效日期为 2025 年 11 月 30 日，简称“2025 年技术报告”）的报告和题为“美国阿拉斯加 Donlin Gold 项目 SK 1300 技术报告摘要”（简称“2025 年技术报告摘要”）的报告（日期为 2025 年 11 月 30 日）。
³ NOVAGOLD 将一级黄金开发项目定义为：预计生产寿命至少为 10 年，预计年产量至少为 500,000 盎司黄金，且生产寿命期间的平均预计现金成本处于行业成本曲线的下半部分。