Uniti Group Inc. 宣布私募发行高级债券

阿肯色州小石城，2026 年 1 月 21 日（GLOBE NEWSWIRE）—— Uniti Group Inc.（“公司”、“Uniti”、“我们”或“我们的”）（纳斯达克股票代码：UNIT）今日宣布，其子公司 Uniti Services LLC（前身为 Windstream Services, LLC）（“Uniti Services”）、Uniti Fiber Holdings Inc.、Uniti Group Finance 2019 Inc. 和 CSL Capital, LLC（统称“发行人”）已开始发行总额为 5 亿美元的 8.625% 高级票据（2032 年到期）（“票据”），具体发行须符合市场及其他条件。票据将由公司、Uniti Group LLC、Uniti Services 的直接母公司以及 Uniti Services 的每个受限子公司（发行人除外）以高级无抵押方式提供担保，这些子公司根据我们的高级担保信贷安排和现有票据提供债务担保（最初，那些在担保票据之前需要获得监管部门批准的子公司除外（此类实体称为“受监管子公司”））。

在票据发行后60天内，Uniti Services将（或其相关子公司）提交申请以获得监管部门的批准，从而使受监管的子公司能够为票据提供担保，并将尽商业上合理的努力获得该等批准。在各受监管的子公司（这些子公司也为发行人现有的2032年到期的8.625%优先票据提供担保）为票据提供担保后，预计票据将强制交换为根据发行人、担保方和受托人于2025年6月24日签订的契约（“2025年契约”）发行的作为“额外票据”的2032年到期的8.625%优先票据。任何此类额外票据预计将与根据 2025 年契约发行的现有 2032 年到期的 8.625% 高级票据属于同一系列，并且预计将与根据 2025 年契约发行的现有 2032 年到期的 8.625% 高级票据具有相同的 CUSIP 编号，并且可互换。

发行人打算将本次票据发行所得款项净额连同现有现金，用于偿还 Uniti Services 2031 年到期的优先担保第一留置权定期贷款项下的借款，并支付相关费用和支出。

本票据及任何增发票据均不会根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）或任何州证券法进行注册，且未经注册或根据《证券法》或任何适用的州证券法获得注册豁免，不得在美国境内发售或出售。本票据仅向根据《证券法》第144A条合理认定为合格机构买家的人士发售，并仅向根据《证券法》S条例在境外交易中非美国人士发售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，且在任何州或司法管辖区，若在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、招揽或出售属非法行为，则不得在该州或司法管辖区出售这些证券。

关于UNITI

Uniti是一家领先的创新型光纤网络供应商，致力于为全美各地提供关键任务型网络连接。我们建设、运营并提供快速可靠的通信服务，助力超过一百万消费者和企业在数字经济中蓬勃发展。我们通过旗下多个品牌提供广泛的服务组合，包括：Uniti Wholesale、Kinetic、Uniti Fiber和Uniti Solutions。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于对未来的假设和管理层当前的预期，涉及某些风险和不确定性，并非保证。这些前瞻性陈述包括但不限于有关拟议票据发行及其所得款项用途的陈述。“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“计划”、“预计”、“将”、“会”、“预测”等词语及其类似表达旨在识别前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词语。公司可能无法实现其前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，因此您不应过分依赖这些前瞻性陈述。未来的实际结果可能与公司所作前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期存在重大差异。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中的内容存在重大差异，包括但不限于：与 Uniti 和 Windstream 合并（“合并”）相关的意外困难或支出；我们未能在预期时间内（如有）充分实现合并带来的潜在收益、预期协同效应、效率提升和成本节约的风险；我们能否产生足够的现金流来偿还未偿债务和履行债务协议中的契约，这可能会减少可用于业务的资金并限制我们的运营灵活性；我们进入债务和股权资本市场的能力；消费者服务领域的竞争和过度建设以及商业市场的普遍竞争；服务消费者家庭和高速互联网用户的持续流失；通货膨胀、利率上升、关税、贸易限制、贸易战、联邦政府停摆以及经济放缓的可能性对我们的员工、我们的业务、我们的消费者和其他业务合作伙伴的业务以及全球金融市场的不利影响；与联邦通信委员会、州监管委员会和其他政府机构的各种监管形式相关的风险，以及不利的法律诉讼、政府调查和复杂多变的法律的影响；美国税法和其他联邦、州或地方法律的变化；我们留住关键管理人员的能力；技术的快速变化，这可能会影响我们的竞争力；信息技术系统故障、网络中断以及数据保护失败、数据丢失、未经授权的访问或泄露；我们可能遭遇设备故障、网络损坏、自然灾害、网络攻击或恐怖袭击，而我们的保险可能无法提供足够的保障；我们可能无法充分实现所收购公司的潜在收益或难以整合这些公司的风险；通信行业和网络系统所有权中固有的其他风险，包括与环境问题相关的潜在责任；以及Uniti及其前身最近提交的10-K表和10-Q表定期报告以及随后向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析”部分所述的其他风险，以及Uniti前身于2025年2月12日提交的S-4表注册声明中所述的其他风险。对这些风险的讨论并不表示在提交本文件时，任何此类风险已经发生。公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务。Uniti明确声明，不承担任何义务公开更新或修订本新闻稿中任何前瞻性陈述，以反映其预期或任何此类陈述所依据的事件、情况或环境的任何变化。

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