Rezolve AI宣布以2.5亿美元注册直接发行，由现有及新进基本面机构投资者牵头

纽约，2026年1月20日（GLOBE NEWSWIRE）——领先的智能商务和人工智能驱动型客户互动解决方案提供商Rezolve Ai（纳斯达克股票代码：RZLV）今日宣布，公司已与现有及新增的重要机构投资者签署证券购买协议，将根据注册直接发行的方式，以每股4.00美元的价格购买和出售62,500,000股普通股，预计募集资金总额约为2.5亿美元（扣除配售代理佣金及其他发行费用前）。此次发行预计将于2026年1月21日左右完成，但需满足惯例成交条件。

公司计划将此次发行所得净收益用于加速投资其销售组织、潜在的增值并购机会以及一般公司和营运资金用途。

AGP/Alliance Global Partners担任本次发行的主承销商，Titan Partners和Maxim Group LLC担任联席承销商。Cantor Fitzgerald & Co.、Roth Capital Partners和Northland Capital Markets担任本次发行的财务顾问。

本次发行依据已生效的F-3表格注册声明（文件编号：333-291842）进行，该注册声明已于2025年12月19日由美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效。本次发行仅通过作为已生效注册声明一部分的招股说明书进行。与本次注册直接发行相关的招股说明书补充文件及随附的招股说明书将提交至SEC，并可在SEC网站（http://www.sec.gov）上查阅。此外，如有电子版招股说明书补充文件及随附的招股说明书，可联系AGP/Alliance Global Partners（地址：590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022），或致电(212) 624-2060，或发送电子邮件至prospectus@allianceg.com获取。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不构成在任何州或其他司法管辖区出售本文所述任何证券的要约，如果根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、招揽或出售属于非法行为。

关于 Rezolve AI

Rezolve Ai（纳斯达克股票代码：RZLV）（以下简称“公司”）是人工智能解决方案领域的行业领导者，专注于提升客户互动、运营效率和收入增长。公司的“Brain Suite”是一个专为智能商务打造的创新型人工智能平台，提供先进的工具，利用人工智能技术在全球范围内实现搜索、交易、订单履行和个性化服务。更多信息，请访问www.rezolve.com。

前瞻性声明
本新闻稿包含1996年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款所界定的“前瞻性陈述”。Rezolve AI plc（简称“Rezolve”）的实际业绩可能与其预期、估计和预测存在差异，因此，您不应将这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。诸如“预期”、“估计”、“预测”、“预算”、“预报”、“预计”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可以”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”等词语及其类似表达旨在识别此类前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述包括Rezolve关于本次发行完成时间以及预期募集资金用途的陈述。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。您应仔细考虑Rezolve公司20-F表格年度报告及其随后向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中“风险因素”部分所述的风险和不确定性。这些文件列明并阐述了其他可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容存在重大差异的重要风险和不确定性。其中大多数因素超出Rezolve公司的控制范围，且难以预测。可能导致此类差异的因素包括但不限于：(1) 竞争、Rezolve公司实现盈利性增长和有效管理增长的能力，以及留住管理层和关键员工的能力；(2) 适用法律或法规的变化；以及 (3) 经济疲软、市场趋势、不确定性以及Rezolve公司运营所在市场的其他状况，以及其他超出其控制范围的因素，例如通货膨胀或利率上升。 Rezolve提醒，上述因素清单并非详尽无遗，请勿过分依赖任何前瞻性陈述（包括预测），这些陈述仅代表截至发布之日的信息。除适用法律另有规定外，Rezolve不打算因任何新信息、未来事件、情况变化或其他原因而公开更新或修订本文所载的任何前瞻性陈述。

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