Uniti Group Inc.宣布以9.601亿美元定价Kinetic Fiber证券化票据发行

阿肯色州小石城，2026年1月15日（GLOBE NEWSWIRE）—— Uniti集团公司（以下简称“公司”、“Uniti”或“我们”）（纳斯达克股票代码：UNIT）今日宣布，Uniti的有限用途破产隔离子公司Kinetic ABS Issuer LLC（以下简称“发行人”）已完成总额为9.601亿美元的担保光纤网络收入定期票据的定价，其中包括6.7771亿美元的2026-1系列A-2级5.219%定期票据、1.1296亿美元的2026-1系列B级5.561%定期票据和1.6943亿美元的2026-1系列C级7.653%定期票据，预计偿还日期均为2031年2月（统称“本期票据”）。 （以下简称“票据”）。这些票据的加权平均票面利率约为5.689%。这些票据预计将以位于阿肯色州、佐治亚州、肯塔基州、俄亥俄州和德克萨斯州的特定住宅光纤网络资产及相关客户协议作为担保。根据Uniti的信贷协议及其未偿还高级票据的契约，发行人及其直接母公司和子公司均将被指定为“非限制性子公司”。本次发行预计将于2026年1月30日完成。

为配合本次票据发行，发行人预计将签订一项1.5亿美元的浮动利率融资票据协议，该协议具有延期承诺条款，但须满足杠杆率测试及其他惯常的可用/提取条件。发行人还预计将签订一项流动性融资票据协议，该协议仅可用于支持本次交易的流动性储备以及弥补特定支付缺口。浮动利率融资票据和流动性融资票据将受与本次票据相同的契约约束。

Uniti 计划将本次债券发行所得款项净额用于一般公司用途，其中可能包括基于业绩的资本支出和/或偿还未偿债务。

这些票据将不会根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）或任何州证券法进行注册，且未经注册或根据《证券法》或任何适用的州证券法获得适用的注册豁免，不得在美国境内发售或出售。这些票据仅向根据《证券法》第144A条合理认定为合格机构投资者的人士发售，并在美国境外按照《证券法》S条例的规定进行发售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，且在任何州或司法管辖区，若在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、招揽或出售属非法行为，则不得在该州或司法管辖区出售这些证券。

关于UNITI

Uniti是一家领先的创新型光纤网络供应商，致力于为全美各地提供关键任务型网络连接。我们建设、运营并提供快速可靠的通信服务，助力超过一百万消费者和企业在数字经济中蓬勃发展。我们通过旗下多个品牌提供广泛的服务组合，包括：Uniti Wholesale、Kinetic、Uniti Fiber和Uniti Solutions。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述基于对未来的假设和管理层当前的预期，涉及某些风险和不确定性，并非保证。这些前瞻性陈述包括但不限于有关票据发行及所得款项用途的陈述。“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“计划”、“预计”、“将”、“会”、“预测”等词语及其类似表达旨在识别前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。公司可能无法实现其前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期，因此您不应过分依赖这些前瞻性陈述。未来的实际结果可能与公司所作前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期存在重大差异。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中的内容存在重大差异，包括但不限于：与票据相关的市场中对我们住宅光纤网络服务的需求水平、此类市场的总体市场状况、我们在这些市场中维持和发展住宅光纤网络服务的能力、与 Uniti 和 Windstream 合并相关的意外困难或支出；消费者服务领域的竞争和过度建设以及商业市场的总体竞争；与 Uniti 的债务相关的风险，这可能会减少可用于业务目的的资金和运营灵活性；技术的快速变化，这可能会影响其竞争能力；与信息技术系统故障、网络中断以及未能保护、丢失或未经授权访问或泄露数据相关的风险；与联邦通信委员会、州监管委员会和其他政府实体的各种监管形式相关的风险以及不利的法律诉讼、政府调查和复杂多变的法律的影响；通信行业固有的风险以及与总体经济状况相关的风险；以及Uniti及其前身最近提交的10-K表和10-Q表定期报告以及随后向美国证券交易委员会提交的文件中“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析”部分所述的其他风险，以及Uniti前身于2025年2月12日提交的S-4表注册声明中所述的其他风险。对这些风险的讨论并不表示在提交本文件时，任何此类风险已经发生。公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务。Uniti明确声明，不承担任何义务公开更新或修订本新闻稿中任何前瞻性陈述，以反映其预期或任何此类陈述所依据的事件、情况或环境的任何变化。

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