BridgeBio继续长期债务管理策略并宣布拟发行2033年到期可转换高级债券以预付2027年到期可转换高级债券

该交易旨在增强资产负债表，降低利息支出，减少股权稀释，并显著延长债务期限。

加州帕洛阿尔托，2026年1月14日（GLOBE NEWSWIRE）——专注于遗传疾病的新型生物制药公司BridgeBio Pharma, Inc.（纳斯达克股票代码：BBIO）（以下简称“公司”、“我们”或“BridgeBio”）今日宣布，公司计划根据1933年《证券法》（经修订，以下简称“《证券法》”）第144A条的规定，向合格机构投资者私募发行总额为5.5亿美元的2033年到期可转换优先票据（以下简称“票据”）。公司预计将授予初始购买者一项选择权，允许其额外购买至多8250万美元的票据。

公司拟将本次发行所得款项净额用于回购、清偿未来2027年到期的2.50%可转换优先票据（“2027年票据”）的部分到期款项，以及用于一般公司用途，包括营运资金、资本支出和/或偿还债务。公司无法保证将使用本次发行所得款项净额回购多少2027年票据（如有），也无法保证回购条款或回购时间。本新闻稿不构成购买2027年票据的要约。

公司拟动用至多8250万美元的现金，通过与部分初始购买者或其关联公司进行私下协商的交易，在票据定价的同时回购其普通股（该等交易称为“股份回购”）。公司预计，股份回购中每股普通股的购买价格将等于截至票据定价日，公司普通股在纳斯达克全球精选市场最后公布的每股售价。股份回购可能会在票据定价之前、同时或之后不久推高（或缩小任何跌幅的）公司普通股的市场价格，并可能导致票据的实际转换价格上涨。公司无法预测此类市场活动的规模或其对票据市场价格和/或公司普通股市场价格的总体影响。

票据的最终条款，包括初始转换率、利率及其他若干条款，将在定价时确定。票据按半年付息，将于2033年2月1日到期，除非提前转换、赎回或回购。在2032年11月1日之前，票据仅在满足特定条件并在特定期间内方可转换。此后，票据可在到期日前第二个交易日收盘前的任何时间转换。票据持有人可选择在满足特定条件并在特定期间内将票据转换为现金、公司普通股或现金与公司普通股的组合，具体对价形式由公司决定。

公司不得在2030年2月6日之前赎回票据。自2030年2月6日起，且在票据到期日前第21个交易日之前，若公司普通股的最后报告每股售价在特定期间内超过转换价格的130%，且满足其他特定条件，公司可随时选择以现金赎回全部或部分票据。赎回价格等于被赎回票据本金的100%，加上截至赎回日（不含当日）的应计未付利息。在发生特定事件时，票据持有人有权要求公司以票据本金的100%加上任何应计未付利息回购其持有的全部或部分票据。

发行后，该等票据将成为公司的优先无担保债务，其偿付顺序优先于公司任何明确规定次于该等票据的无担保债务；与公司任何未如此规定的无担保债务享有同等偿付顺序；在偿付顺序上，其实际次于公司任何有担保债务和义务，但次于担保该等债务的资产价值；并且在结构上次于公司所有子公司的所有债务和其他负债（包括应付账款）。

这些票据以及票据转换后可发行的普通股（如有）均未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册。除符合《证券法》及任何适用的州证券法注册豁免或不受其约束的交易外，这些票据以及票据转换后可发行的普通股（如有）不得在美国境内发售或出售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券的要约，如果根据该司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、招揽或出售属于非法行为。

关于 BridgeBio
BridgeBio Pharma, Inc.（BridgeBio；纳斯达克股票代码：BBIO）是一家新型生物制药公司，致力于发现、研发、测试并提供变革性药物，以治疗遗传疾病患者。BridgeBio的研发管线涵盖从早期科学研究到高级临床试验的各个阶段。BridgeBio成立于2015年，其经验丰富的药物发现者、开发人员和创新者团队致力于将基因医学的最新进展应用于临床，以尽快帮助患者。

前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性陈述。本新闻稿中的陈述可能并非历史事实，且根据经修订的1934年《证券法》第27A条和《证券交易法》（“《交易法》”）第21E条的定义，这些陈述属于前瞻性陈述。前瞻性陈述通常使用“预期”、“相信”、“继续”、“估计”、“期望”、“希望”、“打算”、“可能”、“计划”、“预计”、“仍然”、“寻求”、“应该”、“将”等词语及其变体或类似表达方式来识别。我们希望这些前瞻性陈述受到《证券法》第27A条和《交易法》第21E条中关于前瞻性陈述的安全港条款的保护。这些前瞻性声明，包括与我们是否会发行票据、票据条款、2027 年票据的任何潜在偿还以及对备考利息支出和备考稀释的潜在影响、发行所得款项净额的预期用途以及对股份回购效果的预期相关的声明，反映了我们目前对我们的计划、意图、预期和策略的看法，这些看法基于我们目前可获得的信息和我们所做的假设。

尽管我们相信，如前瞻性声明中所反映或暗示的计划、意图、预期和策略是合理的，但我们无法保证这些计划、意图、预期或策略能够实现。此外，实际结果可能与前瞻性声明中所述的结果存在重大差异，并将受到诸多风险、不确定性和假设的影响，包括但不限于截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告“风险因素”部分以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中所述的风险。此外，我们所处的经营环境竞争激烈且瞬息万变，新的风险会不时出现。这些前瞻性声明基于我们管理层截至本新闻稿发布之日的当前预期和信念，并受某些风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与前瞻性声明中所述的结果存在重大差异。除适用法律要求外，我们不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新任何前瞻性声明的义务。

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