BriaCell Therapeutics宣布3000万美元公开募股定价

费城和加拿大卑诗省温哥华，2026年1月13日（GLOBE NEWSWIRE）——BriaCell Therapeutics Corp.（纳斯达克股票代码：BCTX，BCTXL）（多伦多证券交易所股票代码：BCT）（简称“BriaCell”或“公司”）是一家致力于开发新型免疫疗法以革新癌症治疗的临床阶段生物技术公司，今日宣布完成5,366,726个单位的公开发行定价。每个单位包含一股普通股（或以预付认股权证（“预付认股权证”）代替）和一份认股权证（“认股权证”）。每个单位的公开发行价格为5.59美元（包含预付认股权证的行权价格），预计募集资金总额约为3000万美元，未扣除配售代理费和发行费用。包含在单位中的认股权证已获准在纳斯达克资本市场上市，预计将于2026年1月14日以股票代码“BCTXL”开始交易。每份认股权证均可立即行权，持有人有权以每股6.93美元的行权价格购买一股普通股，有效期为自发行之日起五年。普通股（或预付认股权证）和认股权证只能在本次发行中一同购买，但将分别发行。

本次发行预计将于2026年1月15日完成，但需满足惯例成交条件。公司依据多伦多证券交易所（TSX）公司手册第602.1条的豁免条款进行此次发行，该条款规定，对于在纳斯达克等认可交易所上市的合格交叉上市发行人所进行的某些交易，多伦多证券交易所不会适用其标准。

公司计划将本次发行所得款项净额用于满足营运资金需求、一般公司用途以及推进公司业务目标。

ThinkEquity是本次发行的唯一配售代理。

一份与本次证券发行相关的S-1表格注册声明（文件编号：333-292388）已于2025年12月23日提交至美国证券交易委员会（“SEC”），并于2026年1月13日生效。同时，一份相关的注册声明也已于2026年1月13日根据经修订的1933年《证券法》第462(b)条的规定提交。本次发行仅通过招股说明书进行。最终招股说明书（如有）可从ThinkEquity公司获取，地址为：17 State Street, ^41st Floor, New York, New York 10004。最终招股说明书将提交至SEC，并可在SEC网站（http://www.sec.gov ）上查阅。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券的要约，如果根据任何此类州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、招揽或出售属于非法行为。

关于 BriaCell Therapeutics
BriaCell是一家临床阶段的生物技术公司，致力于开发新型免疫疗法以革新癌症治疗。更多信息请访问https://briacell.com/。

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本新闻稿包含“前瞻性陈述”，这些陈述受重大风险和不确定性因素的影响。除历史事实陈述外，本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述可通过使用“预期”、“相信”、“考虑”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“寻求”、“或许”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预计”、“目标”、“旨在”、“应该”、“将”、“会”等词语或其否定形式或其他类似表达来识别，但并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。前瞻性陈述基于公司当前的预期，并受制于难以预测的固有不确定性、风险和假设。此外，某些前瞻性陈述基于对未来事件的假设，而这些假设可能并不准确。这些及其他风险和不确定性在最终招股说明书“风险因素”章节中有更详细的描述，该招股说明书将提交给美国证券交易委员会。本公告中包含的前瞻性陈述仅代表截至本公告发布之日的信息，除适用法律要求外，本公司不承担更新此类信息的义务。

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