布鲁克菲尔德可再生能源宣布按市价发行股票计划

所有金额均以美元计价

布鲁克菲尔德，新闻稿，2026年1月12日（GLOBE NEWSWIRE）——布鲁克菲尔德可再生能源公司（纽约证券交易所代码：BEPC；多伦多证券交易所代码：BEPC）（简称“BEPC”）和布鲁克菲尔德可再生能源合伙公司（纽约证券交易所代码：BEP；多伦多证券交易所代码：BEP.UN）（简称“合伙企业”，与BEPC统称为“布鲁克菲尔德可再生能源”）今日宣布，双方已完成必要的加拿大和美国证券备案，以启动BEPC A类可交换附属投票权股份（简称“BEPC股份”）的“市价发行计划”（简称“ATM计划”）。根据ATM计划，BEPC可自行决定直接从库存中发行和出售至多4亿美元（或等值加元）的BEPC股份。

Brookfield Renewable 计划将 ATM 计划的净收益（如有）用于促进合伙企业根据其正常发行人要约收购 (NCIB) 计划回购其无投票权的有限合伙单位（每个单位称为“LP 单位”）（须遵守适用的证券法），以及用于一般公司用途。

总体而言，如果ATM计划得以实施，预计不会稀释Brookfield Renewable的股份，因为LP单位和BEPC股份的流通股总数旨在保持基本不变，尽管在BEPC股份的发行和相应的LP单位回购过程中可能会出现暂时的波动。

ATM程序详情

根据自动增发计划（ATM计划），BEPC股份可不时通过多伦多证券交易所、纽约证券交易所或加拿大或美国其他任何BEPC股份可交易的市场，以当时的市价向公众出售。因此，根据ATM计划出售的BEPC股份的售价（如有）可能因购买者而异，并在整个分配期内有所波动。ATM计划将赋予BEPC在市场条件有利时直接向市场发行BEPC股份的灵活性。

每位BEPC股份持有人可选择将其兑换为1个LP单位（根据某些资本事件进行调整）或其等值现金（付款方式由BEPC选择确定）。

BEPC股份将根据合伙企业、BEPC、BMO Nesbitt Burns Inc.和TD Securities Inc.（统称“加拿大代理商”）以及BMO Capital Markets Corp.和TD Securities (USA) LLC（统称“美国代理商”，与加拿大代理商统称“代理商”）于2026年1月12日签订的股权分销协议（“分销协议”）进行发售。销售方式包括：根据加拿大国家证券法第44-102号文件——搁架分销的定义进行的“市价分销”；根据经修订的1933年美国证券法第415条规则定义的“市价发行”；以及适用法律允许的其他方式。 ATM 计划将在以下情况中较早发生时终止：(i) 根据分销协议出售所有 BEPC 股份；(ii) BEPC 或代理人按照分销协议的规定终止分销协议；或 (iii) 2027 年 2 月 24 日。以上情况均应按照分销协议的条款执行。

ATM计划在加拿大根据日期为2026年1月12日的加拿大招股说明书补充文件（“加拿大招股说明书补充文件”）进行，该文件是对合伙企业和BEPC于2025年1月23日发布的加拿大简式基础招股说明书（连同加拿大招股说明书补充文件，统称为“加拿大招股说明书”）的补充，该加拿大招股说明书已在加拿大各省和地区备案；同时，该计划在美国根据日期为2026年1月12日的美国招股说明书补充文件（“美国招股说明书补充文件”）进行，该文件是对BEPC和合伙企业于2025年4月2日发布的美国基础招股说明书（连同美国招股说明书补充文件，统称为“美国招股说明书”）的补充，该美国基础招股说明书是对其于2024年4月5日向美国证券交易委员会提交的F-3表格联合美国注册声明中包含的初步基础招股说明书的补充（该联合注册声明已于2025年3月6日修订，并于2026年4月2日生效）。 2025）。在进行投资之前，潜在投资者应阅读适用的加拿大招股说明书或美国招股说明书，以及Brookfield Renewable的其他公开文件，以了解更多关于Brookfield Renewable和ATM计划的信息。这些文件以及分销协议的副本可在SEDAR+（www.sedarplus.ca）或EDGAR（www.sec.gov）上查阅。参与ATM计划的代理商将应您的要求，安排向您发送加拿大招股说明书或美国招股说明书以及分销协议（视情况而定）。如需加拿大招股说明书或分销协议，请联系BMO Nesbitt Burns Inc.，地址：9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2，收件人：Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies，电话：1-905-791-3151 转 4312，邮箱：torbramwarehouse@datagroup.ca；或TD Securities Inc.，地址：1625 Tech Avenue, Mississauga ON L4W 5P5，收件人：Symcor, NPM，电话：(289) 360-2009，邮箱：sdcconfirms@td.com；如需美国招股说明书或分销协议，请联系BMO Capital Markets Corp.，地址：151 W 42nd St, 32nd纽约州纽约市 10036，收件人：股票承销部，电话：1-800-414-3627，电子邮件：bmoprospectus@bmo.com 或 TD Securities (USA) LLC，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电子邮件：TDManualrequest@broadridge.com。

本新闻稿不构成出售 Brookfield Renewable 任何证券的要约或购买要约的招揽，也不会在任何此类要约、招揽或出售属非法行为的司法管辖区内出售任何证券。

布鲁克菲尔德可再生能源

Brookfield Renewable运营着全球最大的上市可再生能源和可持续解决方案平台之一。我们的可再生能源组合包括水力发电、风能发电、公用事业规模的太阳能发电、分布式太阳能发电和储能设施；我们的可持续解决方案资产包括我们对一家全球领先的核能服务企业的投资，以及在碳捕获与封存能力、农业可再生天然气、材料回收和电子燃料制造能力等领域的一系列投资组合。

投资者可以通过总部位于百慕大的有限合伙企业 Brookfield Renewable Partners LP（纽约证券交易所代码：BEP；多伦多证券交易所代码：BEP.UN）或加拿大公司 Brookfield Renewable Corporation（纽约证券交易所代码：BEPC、多伦多证券交易所代码：BEPC）投资该投资组合。

Brookfield Renewable 是 Brookfield Asset Management 旗下旗舰上市可再生能源和转型公司。Brookfield Asset Management 是一家总部位于纽约的全球领先另类资产管理公司，管理资产超过 1 万亿美元。

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关于前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿包含适用证券法意义上的前瞻性陈述和信息。诸如“可能”、“打算”、“预期”、“将”等词语及其衍生词，以及其他预测或表明未来事件、趋势或前景且与历史事实无关的表述，均构成前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述包括：根据ATM计划可能分配BEPC股份的陈述；根据ATM计划可能发行的BEPC股份的总价值；ATM计划预计不会稀释股权；以及在ATM计划实施期间，LP单位和BEPC股份的总数预计基本保持不变；ATM计划所得净收益（如有）的预期用途；以及合伙企业根据其NCIB计划可能回购其LP单位的陈述。尽管Brookfield Renewable认为这些前瞻性陈述和信息基于合理的假设和预期，但读者不应过分依赖这些陈述和信息，或本新闻稿中的任何其他前瞻性陈述或信息。Brookfield Renewable的未来业绩和前景受诸多已知和未知风险及不确定性的影响。可能导致Brookfield Renewable实际业绩与本新闻稿中陈述所预期或暗示的业绩存在重大差异的因素，已在Brookfield Renewable向加拿大和美国证券监管机构提交的文件中进行了描述，包括加拿大招股说明书和美国招股说明书中的“风险因素”部分、BEPC和合伙企业最新的20-F表格年度报告以及加拿大招股说明书和美国招股说明书中以引用方式纳入的其他文件。

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