CNH Industrial Capital LLC 5亿美元票据定价

巴斯尔登，2026年1月6日

CNH Industrial NV（纽约证券交易所代码：CNH）今日宣布，其全资子公司 CNH Industrial Capital LLC 已完成总额 5 亿美元、票面利率 4.375%、2031 年到期的债券定价，发行价格为 99.086%。此次发行预计将于 2026 年 1 月 8 日完成，但需满足惯例成交条件。

CNH Industrial Capital LLC 计划将本次发行所得款项净额纳入其一般基金，并用于营运资金和其他一般公司用途，包括但不限于在日常业务过程中购买应收账款或其他资产。所得款项净额也可用于偿还 CNH Industrial Capital LLC 到期债务。

该等票据为CNH Industrial Capital LLC的高级无抵押债务，将于每年3月7日和9月7日支付利息，自2026年3月7日起算，并由CNH Industrial Capital LLC的全资子公司CNH Industrial Capital America LLC和New Holland Credit Company, LLC提供担保。该等票据将于2031年3月7日到期。

巴克莱资本有限公司、法国巴黎银行证券股份有限公司、花旗环球金融有限公司和SG美洲证券有限责任公司担任本次发行的联席账簿管理人和承销商代表，西班牙对外银行证券股份有限公司、法国农业信贷证券（美国）有限公司、意大利联合圣保罗IMI证券股份有限公司和意大利联合信贷资本市场有限责任公司担任本次发行的联席账簿管理人。本次发行依据于2025年3月12日向美国证券交易委员会提交的有效注册声明进行。如需获取本次发行的招股说明书补充文件及随附的招股说明书，请联系巴克莱资本有限公司，地址：c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，电话：1-888-603-5847，邮箱： barclaysprospectus@broadridge.com 。法国巴黎银行证券有限公司，地址：纽约州纽约市第七大道787号，邮编：10019，收件人：承销部，电话：1-800-854-5674，邮箱： DL.US.Syndicate.Support@us.bnpparibas.com ；花旗环球金融有限公司，地址：纽约州埃奇伍德长岛大道1155号，邮编：11717，收件人：Broadridge Financial Solutions，电话：1-800-831-9146，邮箱：prospectus@citi.com；或SG Americas Securities, LLC，地址：纽约州纽约市公园大道245号，邮编：10167，收件人：高级承销部，电话：1-855-881-2108。本次发行的招股说明书补充文件及随附招股说明书的副本也可在美国证券交易委员会网站（http://www.sec.gov ）上查阅。

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本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不构成在任何州或司法管辖区出售任何证券的要约，如果此类要约、邀请或出售属于非法行为。

CNH Industrial Capital LLC是 CNH Industrial NV 的间接全资子公司，总部位于威斯康星州沃特福德市。作为一家专属金融公司，CNH Industrial Capital LLC 及其子公司的主要业务是为 CNH Industrial America LLC 和 CNH Industrial Canada Ltd.（统称“CNH Industrial North America”）的终端用户客户和经销商承销和管理融资产品，并提供其他相关金融产品和服务，以支持 CNH Industrial North America 销售的农业和建筑设备。CNH Industrial Capital LLC 及其子公司还为 CNH Industrial North America 以外的其他实体生产的新旧农业和建筑设备提供批发和零售融资。CNH Industrial Capital LLC 的主要行政办公室位于威斯康星州沃特福德市 CNH Way 1 号，邮编 53185，电话号码为 +1 (262) 636-6011。

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