ProPhase Labs签署非约束性谅解备忘录，拟与Advanced Biological Laboratories进行反向并购

拟议交易旨在为 ProPhase 股东带来近期价值，为 ABL 带来长期增长，并打造一家全球性的创新驱动型公司。

公司将于美国东部时间今天上午 10:00 举行线上电话会议。

纽约州尤宁代尔，2025 年 12 月 19 日（GLOBE NEWSWIRE）—— ProPhase Labs, Inc.（纳斯达克股票代码：PRPH）（简称“ProPhase”）和欧洲生物技术和医疗技术集团 Advanced Biological Laboratories SA（简称“ABL”）今天宣布，双方已就一项拟议的反向收购交易签署了一份不具约束力的意向书（“LOI”），根据该交易，ABL 将成为合并后实体的控股股东（“拟议交易”）。

意向书仅反映初步共识，除惯例保密和费用条款外，不构成完成交易的任何义务。拟议交易仍需完成尽职调查、最终协议的谈判和签署、获得监管部门批准、满足纳斯达克上市要求以及其他惯例成交条件。

尽管最终协议尚未最终确定，但双方已就原ProPhase业务的初步、不具约束力的估值框架进行了讨论，该框架可能意味着企业价值最高约为3000万美元。根据意向书中的条款，在遵守适用法律、获得董事会批准并签署最终文件后，ProPhase Labs可向截至待定股权登记日持有ProPhase Labs普通股的股东派发最高1000万美元的特别现金股息。任何此类现金分配均独立于合并后的运营公司，不属于合并后运营公司的一部分。此外，如下所述，所有Crown Medical Collections的应收账款预计将被剥离出来，专供现有ProPhase股东使用。

本框架代表交易的初步结构，最终以最终文件为准。本框架明确排除下文所述的某些现金分配、资产剥离和保留负债，并可能根据尽职调查、资本调整、融资活动、市场状况和最终交易条款进行变更。双方目前预计将在约60至90天内完成最终文件的签署。

战略原理与领导层评述
ProPhase Labs首席执行官Ted Karkus表示：“我们认为，这份意向书代表了ProPhase Labs历史上最重要的战略发展之一。拟议的交易结构旨在为我们现有的股东带来切实的短期价值，同时将ProPhase整合到ABL集团旗下。ABL集团是分子分析、临床研究和医疗保健创新领域的全球领导者，能够加速我们基因组学和诊断项目的开发及其长期潜力。”

交易结构和运营重点
根据拟议交易，ABL股东将在交易完成后持有合并后公司约76%的股份。合并完成后，新成立的美国子公司将持有并运营ProPhase的Nebula基因组学平台、BE-Smart食管癌检测项目以及部分消费者健康业务，从而实现集中资本配置和战略执行。

ABL将贡献其全球基础设施，包括先进的数据处理系统、用于医疗数据的云计算以及融资能力。ABL集团旗下拥有多家成功的企业：

• ABL Diagnostics（欧洲证券交易所代码：ABLD，FR001400AHX6）提供尖端的分子检测解决方案。
• CDL Pharma 提供临床试验物流和样品管理服务。
• Humedics 公司将^LiMAx®肝功能测试商业化，这是一种实时呼吸测试，可支持肝脏手术和移植。
  

这些公司将成为新成立的美国子公司的姊妹公司，预计该子公司将继续由 ProPhase 目前的管理团队领导。

“这项拟议交易对ABL集团而言是一项极具战略意义的机遇，”ABL首席执行官Chalom B. Sayada博士表示，“通过与一家在纳斯达克上市的美国公司合并，ABL将更好地进入美国资本市场，并加速其产品组合在美国的商业化进程。同时，ABL的国际分销网络和监管方面的专业知识将支持ProPhase旗下BE-Smart食管癌检测、Nebula Genomics以及消费者健康业务的全球扩张。此次合并旨在创造意义深远的双向战略价值，并巩固我们对创新、全球布局和可持续增长的承诺。”

为现有ProPhase股东争取重大价值补偿
根据意向书，ProPhase Labs可宣布派发最高1000万美元的特别现金股息，支付对象为截至待定日期登记在册的股东。此次股息分配将独立于合并后的运营公司。

此外，所有Crown Medical Collections的应收账款预计将全部划拨给ProPhase现有股东，预计净收回金额约为5000万美元。这些估计均为前瞻性估计，存在重大不确定性，包括收款风险和时间波动。

这些因素共同为ProPhase现有股东提供了一条与合并后公司未来业绩无关的差异化价值路径。

资产和负债的分配
合并后的运营公司仅承担最终文件中明确约定的负债，目前预计包括ProPhase Labs现有约500万美元的债务。所有其他遗留负债仍由ProPhase Labs承担，不属于合并后实体的义务。

交易状态
拟议交易仍需经过尽职调查、最终协议的谈判和签署、获得监管部门批准、满足纳斯达克上市要求以及其他惯例成交条件。不能保证最终能够达成协议或完成交易。

首席执行官将向股东作报告
ProPhase 将于美国东部时间 2025 年 12 月 19 日上午 10:00 在 Renmark Financial Communications Inc. 主办的虚拟非交易路演系列活动中向股东进行汇报。

请在此注册：
https://www.renmarkfinancial.com/live-registration/renmark-virtual-non-deal-roadshow-nasdaq-prph-GftGB-XDWX

关于 Advanced Biological Laboratories SA
Advanced Biological Laboratories SA (ABL) 是一家欧洲医疗科技和生物技术集团，致力于为分子诊断、临床研究和医疗创新提供一体化解决方案。ABL 通过旗下子公司（包括 ABL Diagnostics、CDL Pharma 和 Humedics）在全球范围内开展业务，提供先进的检测技术、临床试验物流和肝功能诊断，以支持精准医疗并改善患者预后。

关于 ProPhase Labs, Inc.
ProPhase Labs, Inc.（纳斯达克股票代码：PRPH）是一家多元化的诊断和基因组学公司，专注于开发和商业化面向消费者健康和精准医疗的创新解决方案。其产品组合包括 Nebula Genomics、BE-Smart 食管癌检测以及其他旨在改善早期检测和个性化护理的诊断项目。

前瞻性声明
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所界定的前瞻性陈述，包括关于拟议交易、预期估值、潜在现金分配以及预期股东收益的陈述。这些陈述基于当前的预期，并受风险和不确定性因素的影响，实际结果可能与预期存在重大差异。可能影响未来结果的因素包括尽职调查的完成、最终协议的谈判、监管部门的批准、市场状况以及ProPhase Labs向美国证券交易委员会提交的文件中详述的其他风险。除法律要求外，ABL和ProPhase均不承担更新前瞻性陈述的任何义务。

媒体关系联系人：
ProPhase Labs, Inc.
investorrelations@prophaselabs.com

投资者关系联系人：
戴夫·根特里，首席执行官
RedChip Companies, Inc.
1-800-REDCHIP (733-2447)
1-407-644-4256
PRPH@redchip.com

零售投资者关系联系人：
伦马克金融通讯
约翰·博伊德曼： jboidman@renmarkfinancial.com
电话：(416) 644-2020 或 (212) 812-7680
www.renmarkfinancial.com