WTW 10亿美元高级票据发行

伦敦，2025年12月15日（GLOBE NEWSWIRE）——全球领先的咨询、经纪和解决方案公司韦莱韬悦公共有限公司（纳斯达克股票代码：WTW）（以下简称“公司”或“WTW”）今日宣布，其间接全资子公司韦莱北美有限公司（以下简称“韦莱北美”）已完成注册发行定价（以下简称“本次发行”），发行总额为7亿美元、票面利率为4.550%、2031年到期的优先无抵押票据（以下简称“2031年票据”）和总额为3亿美元、票面利率为5.150%、2036年到期的优先无抵押票据（以下简称“2036年票据”，与2031年票据统称为“票据”）。公司及其部分直接和间接子公司将对票据的本金和利息支付提供全面且无条件的担保。公司预计本次发行将于 2025 年 12 月 22 日完成，但需满足惯例成交条件。

如果此前宣布的对Newfront的收购完成，Willis North America计划将本次发行的净收益连同其他潜在资金来源，用于(i)支付Newfront收购的对价及相关费用、成本和支出，以及(ii)偿还2026年到期的4.400%优先票据的5.5亿美元本金及相关应计利息，从而全额偿还2026年到期的4.400%优先票据。如果Newfront收购未能完成，Willis North America计划将本次发行的净收益连同现有现金，用于全额偿还2026年到期的4.400%优先票据，并根据特别强制赎回条款赎回2036年到期的票据。本次发行的剩余收益将用于一般公司用途。本次发行不以Newfront收购的完成为前提条件。

本次发行的联席账簿管理人包括摩根大通证券有限责任公司、巴克莱资本有限公司、PNC资本市场有限责任公司、Truist证券有限公司、富国证券有限责任公司、法国巴黎银行证券股份有限公司、美国银行证券股份有限公司、花旗环球金融有限公司和汇丰证券（美国）有限公司。本次发行的副承销商包括BMO资本市场有限公司、高盛集团有限责任公司、TD证券（美国）有限责任公司、桑坦德美国资本市场有限责任公司、渣打银行、三菱日联证券美洲有限公司、劳埃德证券有限公司和M&T证券有限公司。本次发行依据已向美国证券交易委员会提交的有效注册声明进行。本次发行仅可通过招股说明书补充文件及随附的招股说明书进行。感兴趣的各方可致电以下机构获取招股说明书和招股说明书补充文件的副本：摩根大通证券有限责任公司（JP Morgan Securities LLC），电话：1-212-834-4533（对方付费）；巴克莱资本公司（Barclays Capital Inc.），电话：1-888-603-5847；PNC资本市场有限责任公司（PNC Capital Markets LLC），电话：1-855-881-0697；Truist Securities, Inc.，电话：1-800-685-4786；或富国证券有限责任公司（Wells Fargo Securities, LLC），电话：1-800-645-3751。

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