AEON生物藥品宣布與大宇製藥簽訂交換協議

- 永旺集团和大熊制药已签署最终文件，将1500万美元的票据及应计利息转换为新的股权，其中包括150万美元将于2030年到期的新票据，以及一份可兑换800万股普通股的现金行权认股权证。

- 交易所仍需获得股东批准 -

加州尔湾，2025 年 12 月 15 日（GLOBE NEWSWIRE）—— AEON Biopharma, Inc.（“AEON”或“公司”）（纽约证券交易所美国板：AEON）是一家生物制药公司，致力于通过开发 ABP-450（prabotulinumtoxinA）作为 BOTOX（onabotulinumtoxinA）生物类似药，加速并全面进入美国市场。该公司今日宣布，公司与 Daewoong Pharmaceutical（“Daewoong”）已达成最终协议，将公司 1500 万美元的可转换债券及应计利息转换为新股、150 万美元将于 2030 年到期的新债券以及一份可现金行使的认股权证，换取 800 万股普通股，条款与 2025 年 11 月宣布的私募融资中的认股权证相同（“本次交换”）。如果行使这些现金行使认股权证，AEON 将获得超过 800 万美元的潜在额外现金收益。

“我们很高兴地宣布，我们已签署最终文件，以置换大熊制药现有的由永旺发行的债务，”永旺总裁兼首席执行官罗伯·班克罗夫特表示。“虽然该交易仍需股东投票表决，但这对于公司降低杠杆率而言是重要的一步，我们相信这将为我们2026年ABP-450生物类似药战略的持续推进奠定基础。”

此前，永旺集团与大熊集团已就此次股份交换签署了一份具有约束力的条款清单。目前，双方已完成股份交换的最终文件，该文件与此前具有约束力的条款清单中所约定的条款一致。此次股份交换的完成仍需获得股东批准。

此次交换将消除 AEON 超过 90% 的未偿债务，加强大熊集团与公司及其股东的长期战略一致性，并改变 AEON 的资本结构。

关于美国生物类似药审批途径

美国食品药品监督管理局（FDA）依据《公共卫生服务法》351(k)途径监管生物类似药。该途径要求研发者证明拟上市产品与已获批准的参考生物制剂高度相似，且在安全性、纯度或效力方面不存在具有临床意义的差异。分析相似性是这一过程的科学基础，也是研发过程中最关键、数据量最大的阶段。一旦关键质量属性的分析可比性得到证实，FDA后续的沟通重点将放在确认是否存在任何残留的不确定性，以及是否需要进行有限的临床评估。

关于永旺生物制药

AEON Biopharma是一家生物制药公司，致力于通过生物类似药与BOTOX的相似性，加速获得美国治疗性神经毒素市场的全标签准入。美国治疗性神经毒素市场年规模超过30亿美元，为生物类似药的进入提供了巨大的机遇。公司的主要资产是用于治疗衰弱性疾病的ABP-450。ABP-450与Evolus公司目前以Jeuveau®为商品名获批并用于美容用途的肉毒杆菌毒素复合物相同。ABP-450由大熊制药按照现行药品生产质量管理规范（cGMP）生产，其生产设施已获得美国食品药品监督管理局（FDA）、加拿大卫生部和欧洲药品管理局（EMA）的批准。该产品已在印度、墨西哥和菲律宾获批作为生物类似药上市。AEON拥有ABP-450在美国、加拿大、欧盟、英国以及其他一些国际地区的治疗性适应症的独家开发和分销权。要了解更多关于AEON的信息，请访问www.aeonbiopharma.com 。

前瞻性声明

本新闻稿中的某些陈述可能构成前瞻性陈述。前瞻性陈述通常涉及未来事件或永旺未来的财务或运营业绩。例如，关于预期与美国食品药品监督管理局 (FDA) 会面或永旺此前宣布的私募股权投资 (PIPE) 交易预期收益的陈述均属于前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过诸如“计划”、“可能”、“预测”、“预期”、“打算”、“将”、“估计”、“预计”、“相信”、“预言”、“潜在”或“继续”等词语，或这些词语的否定形式、变体或类似术语来识别前瞻性陈述。此类前瞻性陈述受风险、不确定性及其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所明示或暗示的结果存在重大差异。

这些前瞻性陈述基于估计和假设，尽管永旺及其管理层认为这些估计和假设是合理的，但它们本身具有不确定性。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于：公司能否获得股东对交易所的批准以及公司能否满足其他交割条件；以及公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中“风险因素”和“关于前瞻性陈述的警示性说明”部分所述的其他风险和不确定性，这些文件可在SEC网站www.sec.gov上查阅。

本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何人对本文所载前瞻性陈述将会实现或任何此类前瞻性陈述所预期结果将会实现的保证。您不应过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅代表其发布之日的观点。永旺集团不承担更新这些前瞻性陈述的任何义务。

不构成要约或招揽

本新闻稿不构成任何证券或拟议交易的委托书或委托书征集、同意或授权。本新闻稿并非旨在构成出售或购买任何证券的要约，亦不构成出售、购买或认购任何证券的要约征集，亦不构成在任何司法管辖区就拟议交换交易或其他事项征求任何投票，且不得在任何司法管辖区违反适用法律进行任何证券的出售、发行或转让。除非通过符合《证券法》第10条规定或获得豁免的招股说明书，否则不得视为已发出任何证券要约。

更多信息及查找途径

本新闻稿可能被视为就本次交换事宜征求股东批准的征集材料。为获得股东批准，公司预计将向美国证券交易委员会（SEC）提交附表14A的委托书及其他相关材料。本新闻稿不构成任何投票或批准的征求。公司证券持有人务必仔细阅读所有已提交给美国证券交易委员会的相关文件（包括任何修订或补充文件），包括公司的委托书，因为这些文件包含有关公司、交换协议及据此拟进行的交易（包括本次交换）的重要信息。股东可登录美国证券交易委员会（SEC）网站 www.sec.gov 免费获取委托书及其他相关材料以及公司向SEC提交的任何其他文件。此外，股东也可通过SEC网站 http://www.sec.gov 免费获取委托书及其他相关材料，或向以下地址提出申请：AEON Biopharma, Inc., 5 Park Plaza, Suite 1750, Irvine, CA 92614，或发送电子邮件至 investor.relations@aeonbiopharma.com。

征集参与者

公司及其董事、高管、其他管理人员和员工可能被视为参与了就本次交易所交易所需的股东批准事宜向公司股东征集委托书的活动。有关公司董事和高管的信息载于公司于2025年4月29日向美国证券交易委员会（SEC）提交的14A表格中。其他可能被视为参与本次交易所交易委托书征集活动的人员信息，以及他们通过证券持有或其他方式在本次交易所交易中拥有的任何权益的说明，将在委托书及其他相关材料中披露，这些材料将在提交给美国证券交易委员会后予以公布。股东、潜在投资者及其他相关人士在做出任何投票或投资决定前，应仔细阅读委托书。您可从上述渠道免费获取这些文件。

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来源：永旺生物制药