Arbor Realty SR, Inc. 定价发行4亿美元2028年到期的8.50%高级票据

纽约州尤宁代尔，2025年12月11日（GLOBE NEWSWIRE）——Arbor Realty Trust, Inc.（简称“Arbor”）（纽约证券交易所代码：ABR）今日宣布，其子公司Arbor Realty SR, Inc.（简称“发行人”）已完成总额4亿美元的8.50%高级票据（简称“票据”）的定价。该票据将于2028年到期，此次发行将以私募方式进行，面向根据经修订的1933年《证券法》（简称“《证券法》”）第144A条规定被合理认定为合格机构投资者的人士，并根据《证券法》S条例的规定，面向美国境外人士进行。该票据将作为发行人的高级无抵押债务，并由Arbor提供全面且无条件的高级无抵押担保。此次发行预计将于2025年12月16日完成，但需满足惯例成交条件。

发行人打算将本次发行所得净收益的一部分用于再融资、赎回或以其他方式偿还 Arbor 剩余的未偿还的 2026 年到期的 7.75% 高级票据和 2026 年到期的 5.00% 高级票据，并将本次发行所得剩余款项用于一般公司用途。

票据的发行和销售以及相关担保均未根据《证券法》或任何州证券法进行注册，并且除非进行注册，否则票据及相关担保不得在美国境内或向美国人士发行或出售，但根据《证券法》和适用的州证券法的注册豁免规定或在不受其注册要求约束的交易中进行发行或出售的情况除外。

本新闻稿不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请，也不构成在任何此类要约、邀请或出售属非法的司法管辖区内出售任何证券的要约或邀请。

关于 Arbor Realty Trust, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.（纽约证券交易所代码：ABR）是一家全国性的房地产投资信托基金和直接贷款机构，为多户住宅、单户出租住宅 (SFR) 组合以及其他多元化的商业地产资产提供贷款发放和服务。Arbor 总部位于纽约，管理着数十亿美元的贷款服务组合，专注于政府支持企业 (GSE) 产品。Arbor 是领先的房利美 DUS® 贷款机构、房地美 Optigo® 卖方/服务商，以及经批准的联邦住房管理局 (FHA) 多户住宅加速审批 (MAP) 贷款机构。Arbor 的产品平台还包括过桥贷款、商业抵押贷款支持证券 (CMBS)、夹层贷款和优先股贷款。Arbor 获得标准普尔和惠誉评级，致力于巩固其在服务、质量和定制化解决方案方面的良好声誉，并以无与伦比的奉献精神，在贷款的整个生命周期内为客户提供卓越的服务。

安全港声明

本新闻稿中的某些内容可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款所界定的前瞻性陈述。这些陈述基于管理层当前的预期和信念，并受多种趋势和不确定因素的影响，这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中所述的结果存在重大差异。Arbor和发行人均无法保证其预期能够实现。可能导致实际结果与Arbor和发行人预期存在重大差异的因素包括但不限于：整体经济状况的变化，特别是房地产市场的变化；持续获得新投资的能力；利率和/或信用利差的变化；以及Arbor截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告及其向美国证券交易委员会提交的其他报告中详述的其他风险。此类前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的信息。 Arbor 和发行人明确声明，不承担任何义务或责任公开更新或修订本文所载的任何前瞻性声明，以反映 Arbor 或发行人对此的预期发生任何变化，或任何此类声明所依据的事件、条件或情况发生任何变化。

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