LPL欢迎Forest Lake Wealth合作伙伴加入Linsco

圣地亚哥，2025年12月11日（环球新闻）-- LPL Financial LLC今天宣布，财务顾问Melissa Mirabile已加入LPL Financial旗下的LPL员工顾问渠道Linsco，推出Forest Lake Wealth Partners。据报道，她提供了约2.8亿美元的咨询、经纪和退休计划资产 *，并从瑞银加入LPL。

位于纽约州奥尔巴尼，Forest Lake Wealth Partners为全国各地的广泛客户提供服务，包括家庭、企业主和工会。这种多元化的客户群凸显了该公司致力于满足广泛的财务需求。Mirabile拥有30多年的经验，是家族中的第五位财务顾问，她延续了值得信赖的财务指导的传统。该团队致力于将每位客户视为个人，刻意避免短暂的财务趋势，转而采用实用、常识性的财务规划方法。

“我们认识到每个客户都是独一无二的，因此我们制定了量身定制的财务计划，旨在满足他们的个人需求。我们的团队致力于超越，为客户提供对其财务的全面视角。除了投资策略外，我们还协助遗产规划和税务管理。通过故意限制我们所服务的客户数量，我们能够与每个客户建立密切的个人关系，”米拉比尔说。

森林湖财富合作伙伴为何选择LPL

为了为客户寻求更多的自主权和定制，该团队（其中还包括第三代财富助理Casey Mirabile和业务发展助理Lars Olson）转向了LPL。

“Linsco为我们提供全面的支持、更高的效率和更多的自由度来满足每个客户的个人需求，而不会出现潜在的利益冲突或千篇一律的模式。这将使我们能够以应有的方式度过时间--帮助我们的客户。Linsco通过提供一支敬业且反应灵敏的团队，使转型如此成功。我们很高兴让我们的客户长期受益于这种支持，”米拉比尔说。

业务发展董事总经理斯科特·波斯纳（Scott Posner）表示：“我们欢迎Melissa和团队加入Linsco社区。在LPL，我们致力于为顾问及其客户提供差异化的体验。我们通过提供无与伦比的灵活性、战略资源和创新技术来做到这一点，旨在帮助顾问在运营蓬勃发展的实践的同时提供更高的客户体验。我们期待在未来几年支持Forest Lake Wealth Partners。”

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关于LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（纳斯达克：LPLA）是美国发展最快的财富管理公司之一。作为金融顾问中介市场的领导者，LPL为超过32，000名财务顾问和约1，100家金融机构的财富管理业务提供支持，代表约800万美国人为约2.3万亿美元的经纪和咨询资产提供服务和托管。该公司提供广泛的顾问隶属模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，确保顾问和机构能够灵活地选择运营蓬勃发展的业务所需的商业模式、服务和技术资源。有关LPL的更多信息，请访问www.lpl.com。

通过LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供证券和咨询服务，LPL Financial LLC是一家注册投资顾问和经纪交易商，成员FINRA/SIPC。

在本通讯中，术语“财务顾问”和“顾问”用于指隶属于LPL Financial的注册代表和/或投资顾问代表。

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* 价值基于2024年底向LPL提供的资产和持有详细信息估算。

媒体联系方式：Media. LPLFinancial.com

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