手术合作伙伴公司宣布发行附加高级票据

田纳西州布伦特伍德，2025年12月11日（环球新闻网）--手术合作伙伴公司（纳斯达克股票代码：SGRY）（“手术合作伙伴”或“公司”）是一家领先的短期手术设施所有者和运营商，今天宣布，手术中心控股公司，该公司的全资子公司（“发行人”）打算根据市场和其他考虑因素，额外发行本金总额为4.250亿美元的2032年到期的7.250%优先无担保票据（“票据”）。该票据将由发行人的每家国内全资子公司在高级无担保基础上提供担保（“担保”），该子公司为其高级有担保信贷融资项下的义务提供担保。该票据将作为发行人最初于2024年4月发行的2032年到期的7.250%优先票据的同一系列的一部分发行。

手术合作伙伴打算使用本次发行的所得款项净额用于一般企业用途，包括但不限于偿还其循环信贷安排下的未偿还借款。

本新闻稿不构成出售要约或收购证券要约的招揽，在任何司法管辖区或向任何人提供此类要约、招揽或出售是非法的，也不应存在任何要约、招揽或出售。票据和担保仅向根据经修订的1933年证券法（“证券法”）第144 A条有理由认为是美国“合格机构买家”的人士提供和出售，以及根据证券法下的S法规向美国境外的非美国人士提供和出售。票据和担保尚未也不会根据《证券法》或任何州证券法登记，并且在没有登记或没有适用《证券法》和适用州法律登记要求的适用豁免的情况下，不得在美国发售或出售。

关于外科合作伙伴

总部位于田纳西州布伦特伍德的手术合作伙伴是一家领先的医疗保健服务公司，拥有差异化的门诊交付模式，专注于为手术和相关辅助护理提供高质量、具有成本效益的解决方案，以支持患者和医生。Surgery Partners成立于2004年，是美国最大、发展最快的外科服务企业之一，在30个州拥有200多个办事处，包括门诊手术中心、外科医院、多专科医生诊所和紧急护理机构。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，包括有关手术合作伙伴有意提供和出售票据以及使用票据净收益的陈述。这些声明包括但不限于公司对拟议发行的期望。这些陈述可以通过使用“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“继续”、“估计”、“预测”、“项目”、“预测”和类似表达来识别。所有前瞻性陈述均基于截至本新闻稿发布之日的当前预期和信念，并受到风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论或暗示的预期存在重大差异。其中许多因素超出了我们控制或预测的能力，包括但不限于，拟议的发行未按照预期的条款或金额完成或根本未完成的风险，以及公司向SEC提交的报告中确定和讨论的其他风险和不确定性，包括公司于3月7日提交的截至2024年12月31日的年度10-K表格年度报告中“风险因素”标题下的第1A项，2025年和公司截至2025年3月31日、2025年6月30日和2025年9月30日季度的10-Q表格季度报告，分别于2025年5月12日、2025年8月5日和2025年11月10日提交。除法律要求外，公司和发行人均不承担任何义务公开修改或更新任何前瞻性陈述以反映本报告日期后的事件或情况，或反映非预期事件或情况的发生。

联系方式：

手术合作伙伴投资者关系（615）234-8940 IR@surgerypartners.com