Terns公司宣布上调后的6.5亿美元公开发行定价

加州福斯特城，2025年12月9日（GLOBE NEWSWIRE）——临床阶段肿瘤公司Terns Pharmaceuticals, Inc.（简称“Terns”或“公司”）（纳斯达克股票代码：TERN）今日宣布，其增发的16,250,000股普通股的承销公开发行定价为每股40.00美元（未扣除承销折扣和佣金）。此次发行的总收益（未扣除承销折扣、佣金以及Terns应付的其他发行费用）预计为6.5亿美元，不包括承销商行使购买额外股份的选择权。Terns已授予承销商一项为期30天的选择权，允许其以公开发行价格（扣除承销折扣和佣金）额外购买至多2,437,500股普通股。本次发行预计将于2025年12月11日完成，但需满足惯例成交条件。所有证券均由Terns公司发行。

Jefferies、TD Cowen 和 Leerink Partners 担任此次拟议发行的主承销商。Mizuho、Citizens Capital Markets 和 Oppenheimer & Co. 也担任此次拟议发行的联席承销商。

Terns 计划将拟议发行所得净收益用于资助关键候选产品（包括 TERN-701）的研究、临床试验、开发和生产，为 TERN-701 未来可能的商业上市做准备的初步活动，以及用于营运资金和一般公司用途。

一份与本次公开发行证券相关的S-3表格注册声明（文件编号：333-292016）已于2025年12月9日提交至美国证券交易委员会（“SEC”），并于当日自动生效。本次发行将仅通过构成注册声明一部分的招股说明书补充文件及随附招股说明书进行。与本次发行相关的初步招股说明书补充文件及随附招股说明书已提交至SEC，并可在SEC网站www.sec.gov上查阅。与本次发行相关的最终招股说明书补充文件将提交至SEC。有关本次发行的初步招股说明书补充文件、最终招股说明书补充文件及随附招股说明书的副本（如有）可从以下机构获取：Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department，地址：520 Madison Avenue, New York, NY 10022，电话：877-821-7388，邮箱：prospectus_department@jefferies.com；TD Securities (USA) LLC，地址：c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，邮箱：TDManualrequest@broadridge.com；或 Leerink Partners LLC，收件人：Syndicate Department，地址：53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109，电话：1-800-808-7525 转 6105，邮箱：syndicate@leerink.com。

本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请，也不构成在任何州或其他司法管辖区出售这些证券的要约，如果根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法，在这些证券进行注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属于非法行为。

关于特恩斯制药公司

Terns Pharmaceuticals是一家临床阶段的肿瘤公司，致力于通过重新定义已知生物学来研发高影响力药物。我们的主导项目TERN-701是一种高选择性的变构BCR-ABL抑制剂，具有潜在的最佳疾病特异性，有望显著提高现有CML疗法的疗效、安全性和便利性。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本新闻稿包含有关 Terns Pharmaceuticals, Inc.（以下简称“公司”、“我们”或“我们的”）的前瞻性陈述，这些陈述符合联邦证券法的定义，包括拟议公开发行的预期完成日期、公司预期将拟议公开发行所得款项用于哪些用途，以及 TERN-701 的潜在临床特征和相对益处。除本新闻稿中包含的历史事实陈述外，所有其他陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过诸如“旨在”、“预期”、“假设”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“设计”、“预计”、“估计”、“期望”、“目标”、“打算”、“或许”、“目的”、“计划”、“定位”、“潜在”、“预测”、“寻求”、“应该”、“目标”、“将”、“会”等术语以及其他类似表达来识别前瞻性陈述，这些表达是对未来事件和未来趋势的预测或指示，或者这些术语的否定形式或其他类似术语。公司主要基于其对未来事件和财务趋势的当前预期、估计、预测和展望做出这些前瞻性陈述，公司认为这些事件和趋势可能会影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求。鉴于这些前瞻性陈述存在重大不确定性，您不应将前瞻性陈述视为对未来事件的预测。这些声明受风险和不确定性因素的影响，可能导致公司计划的实际结果和实施情况与预期存在重大差异，包括与公司当前和未来研发活动、临床前研究和临床试验的启动、成本、时间安排、进展、结果和效用相关的风险。这些风险并非详尽无遗。有关可能影响公司和本次发行的风险因素的详细讨论，请参阅公司提交给美国证券交易委员会（SEC）的报告中列明的风险因素，包括但不限于截至2024年12月31日止年度的10-K表年度报告、后续的10-Q表季度报告以及初步招股说明书补充文件。除法律要求外，公司不承担因任何原因公开更新任何前瞻性声明的义务。

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