TWG宣布504万美元公开发行定价

香港，2025年12月9日（GLOBE NEWSWIRE）——顶级鲟鱼子酱和精品葡萄酒产品领先供应商Top Wealth Group Holding Limited（纳斯达克股票代码：TWG）（简称“Top Wealth”或“公司”）今日宣布，公司已完成72万个单位（简称“单位”）的公开发行定价。每个单位包含一股公司A类普通股（每股面值0.009美元，简称“A类普通股”）、一份A系列A类认股权证（简称“A系列A类认股权证”）和一份B系列A类认股权证（简称“B系列A类认股权证”，与A系列A类认股权证统称为“A类认股权证”），公开发行价格为每单位7.00美元。A类认股权证的行权价格为每股A类普通股7.00美元，发行后即可立即行权。 A系列A类认股权证将于原发行日期五年后到期。B系列A类认股权证将于原发行日期十八个月后到期。本次发行预计将于2025年12月10日左右完成，但需满足惯例成交条件。

Univest Securities, LLC 担任本次发行的独家配售代理。

公司预计本次发行所得款项总额约为504万美元，扣除配售代理费及公司应付的其他发行费用，且不包括任何已发行认股权证的行使所得款项。若A类认股权证全部以现金方式行使，公司可能获得的额外款项总额约为1008万美元。但不能保证任何A类认股权证都会被行使。公司拟将本次发行所得款项净额用于一般公司用途及营运资金。

上述证券系依据经修订的F-1表格注册声明（文件编号333-290351）进行发行，该注册声明最初于2025年9月18日提交至美国证券交易委员会（“SEC”），并于2025年12月8日由SEC宣布生效。本次发行仅通过书面初步招股说明书和最终招股说明书进行，这两份文件构成与本次发行相关的有效注册声明的一部分。最终招股说明书的电子版（如有）可在SEC网站http://www.sec.gov获取，也可联系Univest Securities, LLC（地址：75 Rockefeller Plaza, Suite 18C, New York, NY, 10019）获取。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，也不构成在任何州或其他司法管辖区出售本文所述任何证券的要约，如果根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法，在进行注册或取得资格之前，此类要约、招揽或出售属于非法行为。

关于拓富集团控股有限公司

拓普财富集团控股有限公司是一家在开曼群岛注册成立的控股公司，其所有业务均由其位于香港的运营子公司拓普财富集团（国际）有限公司负责开展。公司专营顶级鲟鱼子酱，其鱼子酱及相关产品均持有《濒危野生动植物种国际贸易公约》（“CITES”）的许可。公司以客户自有品牌（即贴牌生产）向客户供应鱼子酱，同时，公司也以自有品牌“帝王水晶鱼子酱”（Imperial Cristal Caviar）销售鱼子酱产品。自上市以来，“帝王水晶鱼子酱”的销售业绩持续强劲增长。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述。这些陈述系根据1995年美国《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款作出。这些前瞻性陈述可通过诸如“将”、“预期”、“预计”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“确信”等词语及类似表述来识别。公司也可能在其向美国证券交易委员会提交的定期报告、年度股东报告、新闻稿及其他书面材料中，以及公司高管、董事或员工向第三方作出的口头陈述中，作出书面或口头的前瞻性陈述。所有非历史事实的陈述，包括但不限于关于公司信念和预期的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。诸多因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中所包含的结果存在重大差异。有关这些风险及其他风险的更多信息，请参阅公司向美国证券交易委员会提交的文件。本新闻稿中提供的所有信息均截至新闻稿发布之日，除适用法律要求外，本公司不承担更新此类信息的义务。

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