IREN完成23亿美元可转换债券发行及现有可转换债券的回购

纽约，2025 年 12 月 8 日（GLOBE NEWSWIRE）——IREN Limited（纳斯达克股票代码：IREN）（简称“IREN”）今天宣布完成可转换优先票据的发行和部分现有可转换票据的回购。

关键细节

• 发行23亿美元可转换优先票据
  • 发行10亿美元2032年到期的0.25%可转换优先票据
  • 发行10亿美元2033年到期的1.00%可转换优先票据
  • 3亿美元的超额配额已全部行使
  • 上限期权交易预计将在转换时提供对冲，初始上限价格最高可达每股 82.24 美元。
  • 除某些基本面发生变化时投资者享有的惯常认沽权外，该票据不为投资者提供认沽期权。
    
• 回购总额约 5.443 亿美元的现有可转换债券
  • 3.166亿美元2029年到期的3.50%可转换优先票据（转换价格为13.64美元）
  • 2.277亿美元的3.25%可转换优先票据，2030年到期（转换价格为16.81美元）
  • 通过注册直接配售发行约3970万股普通股筹集资金
• 合并后的交易将募集约22.7亿美元的净收益，降低平均年化现金息票，并延长未偿可转换债券的到期日。
  
  

可转换债券发行

IREN 完成了总额为 11.5 亿美元的 0.25% 可转换优先票据（2032 年到期）（“2032 年票据”）和总额为 11.5 亿美元的 1.00% 可转换优先票据（2033 年到期）（“2033 年票据”，与 2032 年票据统称为“票据”）的私募发行（“可转换票据发行”），面向根据经修订的 1933 年证券法（“证券法”）第 144A 条规则合理认为的合格机构买家。

花旗集团、高盛集团、摩根大通、杰富瑞集团、Cantor 和瑞穗银行担任此次发行的账簿管理人，Canaccord Genuity、麦格理资本、Moelis & Company 和 Roth Capital Partners 担任此次发行的联席经理。

回购现有可转换债券

在完成可转换债券发行的同时，IREN 还与部分持有其未偿还的 2030 年到期、初始转换价格约为每股普通股 16.81 美元的 3.25% 可转换优先债券（“现有 2030 年可转换债券”）和 2029 年到期、初始转换价格约为每股普通股 13.64 美元的 3.50% 可转换优先债券（“现有 2029 年可转换债券”，与现有 2030 年可转换债券统称为“现有可转换债券”）的股东，分别完成了私下协商的单独交易，以回购总额约为 2.277 亿美元的现有 2030 年可转换债券和总额约为 3.166 亿美元的现有 2029 年可转换债券，总回购价格约为 16.324 亿美元，资金来源于同期股权发行（如……）。 （定义见下文）包括待回购的现有可转换票据的应计未付利息（“回购”）。

现有可转换债券项下未偿还债务的本金金额已减少，减少金额等于已回购的现有可转换债券的本金金额。IREN回购的现有可转换债券已被注销，因此，在到期日之前或其他情况下，这些债券将不再可转换为IREN的普通股。IREN可在可转换债券发行完成后回购额外的现有可转换债券。

IREN今日还宣布，已完成此前公布的注册直接配售，向有限数量的购买者以每股41.12美元的价格向有限数量的购买者发行39,699,102股普通股（“同步股权发行”），以筹集资金用于回购。同步股权发行的总收益等于回购应支付的现金对价总额。

花旗集团、高盛集团和摩根大通担任此次同步股权发行的配售代理。

资金用途

在初始购买者全部行使购买额外债券的选择权后，扣除初始购买者的折扣和佣金以及IREN的预计发行费用，可转换债券发行所得款项净额约为22.7亿美元。同期股权发行所得款项约为16.324亿美元。

IREN 计划将可转换债券发行所得款项净额与同步股权发行所得款项净额一起用于：(i) 支付下述上限期权交易的 2.01 亿美元成本；(ii) 如上所述，以现金回购部分现有可转换债券；以及 (iii) 将剩余的 20.68 亿美元用于一般公司用途和营运资金。

封顶看涨期权交易

为配合票据定价以及初始购买者行使其购买额外票据的选择权，IREN与部分初始购买者或其关联方以及其他金融机构（“期权交易对手方”）就各系列票据订立了私下协商的上限期权交易。与2032年到期票据相关的上限期权交易，经反稀释调整后，涵盖了最初构成2032年到期票据基础的IREN普通股数量。与2033年到期票据相关的上限期权交易，经反稀释调整后，涵盖了最初构成2033年到期票据基础的IREN普通股数量。由于初始购买者已全部行使其购买各系列额外票据的选择权，IREN与期权交易对手方就各系列额外票据订立了额外的上限期权交易。

与2032年到期票据相关的封顶期权交易的初始价格为每股82.24美元，较IREN普通股2025年12月2日最后报告的每股41.12美元的售价溢价100%，并须根据与2032年到期票据相关的封顶期权交易条款进行若干调整。与2033年到期票据相关的封顶期权交易的初始价格为每股82.24美元，较IREN普通股2025年12月2日最后报告的每股41.12美元的售价溢价100%，并须根据与2033年到期票据相关的封顶期权交易条款进行若干调整。

与各系列票据相关的上限期权交易通常预期会降低IREN普通股在相关系列票据转换时可能受到的稀释，和/或抵消IREN可能需要支付的超过该系列已转换票据本金的任何潜在现金支付（视情况而定），但该等抵消和/或减少须受价格上限的限制。然而，如果根据适用上限期权交易的条款计算的IREN普通股市场价格超过该等上限期权交易的价格上限，则仍会出现稀释，和/或不会抵消该等潜在现金支付，且在每种情况下，均以市场价格超过该等上限期权交易价格上限的幅度为限。此外，除非满足特定条件，否则上限期权交易将仅以现金结算。

不登记笔记

这些票据仅向根据《证券法》第144A条规定被合理认定为合格机构投资者的人士发售和出售。这些票据以及IREN公司因这些票据转换而可发行的任何普通股的发售和出售均未且不会根据《证券法》或任何其他证券法律进行注册，并且除非根据《证券法》及任何其他适用证券法律的注册豁免规定或在不受注册要求约束的交易中进行，否则不得发售或出售这些票据及任何此类股份。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，亦不构成对票据或IREN任何可于票据转换后发行的普通股的出售要约，且在任何州或其他司法管辖区（包括美国和澳大利亚），若该等要约、出售或招揽属非法行为，则不得在该等州或其他司法管辖区出售票据或任何该等股份。本新闻稿亦不构成对现有可转换票据的购买要约或出售要约的招揽。

关于IREN

IREN是一家领先的人工智能云服务提供商，提供用于人工智能训练和推理的大规模GPU集群。IREN的垂直整合平台依托于其在美国和加拿大可再生能源资源丰富的地区拥有的庞大并网土地和数据中心组合。

联系方式

投资者
ir@iren.com

媒体
media@iren.com

前瞻性声明

本新闻稿包含《1933年证券法》（经修订）第27A条和《1934年证券交易法》（经修订）第21E条所指的“前瞻性陈述”，包括关于可转换债券发行、同步股权发行和回购以及预期净收益用途的陈述。前瞻性陈述代表IREN目前对未来事件的预期、信念和预测，并受已知和未知的不确定性、风险、假设和或有事项的影响，其中许多因素超出IREN的控制范围，可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括市场状况、与IREN业务相关的风险（包括IREN不时向美国证券交易委员会提交的定期报告中所述的风险）。IREN无法保证在支付上述上限期权交易的成本后，能够有效利用净收益。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的信息，除法律另有规定外，IREN不承担任何义务更新本新闻稿中包含的前瞻性陈述以反映后续发展。有关可能导致IREN未来业绩与任何前瞻性陈述存在重大差异的因素的进一步讨论，请参阅IREN截至2025年6月30日止年度的10-K表格年度报告中题为“风险因素”的部分，以及IREN不时向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险。