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Home BancShares, Inc. 宣布通過與Mountain Commerce Bancorp, Inc.的合併，實現三重增值收購並進入田納西州關鍵市場
2025-12-08 13:30
阿肯色州康威和田纳西州诺克斯维尔，2025 年 12 月 8 日（GLOBE NEWSWIRE）——Centennial Bank 的母公司 Home BancShares, Inc.（纽约证券交易所代码：HOMB）（简称“Home BancShares”或“HOMB”）和 Mountain Commerce Bank 的母公司 Mountain Commerce Bancorp, Inc.（场外交易市场代码：MCBI）（简称“Mountain Commerce”或“MCBI”）今天联合宣布，双方已达成最终合并协议，根据该协议，Home BancShares 将以全股票合并的方式收购 Mountain Commerce，合并后的 Home BancShares 将成为存续实体。
此次合并使Home BancShares得以进入高增长的诺克斯维尔、纳什维尔和约翰逊城大都会统计区。据moveBuddha报道，田纳西州诺克斯维尔被评为2026年最热门的移居城市之一¹ 。这座城市以其独特的南方魅力、充满活力的大学城氛围以及位于大烟山山麓的优越地理位置而闻名。此次合并将助力Home BancShares进一步拓展田纳西州市场，并有可能在未来收购更多机构。
根据双方公司董事会一致批准的最终合并协议条款，合并完成后，Mountain Commerce的股东每持有1股Mountain Commerce普通股，将获得0.850股Home BancShares股票，并将在合并完成后开始收到Home BancShares宣布的季度股息，股权登记日为合并完成后的日期。基于截至2025年12月5日的20个交易日内Home BancShares股票的成交量加权平均收盘价27.66美元，每股隐含对价为23.51美元，隐含交易总额约为1.501亿美元。
此次交易符合Home BancShares的并购记录，预计将立即带来三重收益：2026年和2027年每股收益分别增长1.4% 2和3.0% 2 ；每股账面价值增长0.7%；每股有形账面价值增长0.2%。交易完成后，Home BancShares将继续保持稳健的资本状况和更佳的运营水平。合并后的银行资产规模约为250亿美元 3 ，贷款规模约为170亿美元 3 ，存款规模约为192亿美元 3 ，将跻身美国75家最大银行之列4 。
“Mountain Commerce很荣幸能与美国业绩最佳的银行之一携手合作，”Mountain Commerce首席执行官兼创始人William E. “Bill” Edwards III表示，“凭借HOMB雄厚的资产负债表和资本实力，此次合作将为我们才华横溢的银行家团队提供资源，助力他们蓬勃发展。在田纳西州，我们还有很多工作要做，才能抓住市场机遇，我们渴望并已做好充分准备，实现增长。”
Home BancShares联合创始人、董事长、总裁兼首席执行官John Allison表示：“田纳西州是一个很棒的州。田纳西州、德克萨斯州和佛罗里达州可能是全美最好的三个州。纳什维尔的蓬勃发展众所周知，但您可能不知道，moveBuddha将诺克斯维尔评为2026年最受欢迎的移居城市。我们期待进驻田纳西州充满活力的市场，并期待Mountain Commerce成为我们在田纳西州拓展其他市场的基地，MCBI创始人Bill Edwards及其经验丰富的优秀银行家团队将引领我们前进。我们耐心等待进行下一次收购，以确保我们与一家优质银行在强劲的市场中合作，我对HOMB和MCBI在田纳西州的未来发展前景感到非常满意。”
此次合并预计将于 2026 年上半年初完成，但需满足惯例成交条件，包括获得惯例监管批准和 Mountain Commerce 股东批准。
Piper Sandler担任Mountain Commerce的财务顾问并出具了公平意见书，Bass, Berry & Sims PLC担任其法律顾问。Hovde Group, LLC担任Home BancShares的财务顾问并出具了公平意见书，DD&F Consulting Group担任其财务顾问，Mitchell, Williams, Selig, Gates & Woodyard, PLLC担任其法律顾问。
1来源：moveBuddha 的搬家预测：2026 年最受欢迎的搬家城市。
2假设 2026 年实现预计年度成本节约的 25%；举例来说，如果预计年度成本节约全部实现，2026 年预期每股收益增长约为 2.4%。假设年度成本节约全部实现于 2027 年。
3估算基于截至 2026 年 3 月 31 日的预测。
4.按存款市场份额计算。数据来源：标普全球市场情报。
电话会议及演示
管理层将于2025年12月8日星期一上午9:30（美国中部时间）/上午10:30（美国东部时间）召开电话会议，讨论相关信息。我们强烈建议所有参会者提前注册参加电话会议网络直播或现场通话。注册链接如下：首先，参会者可通过以下链接注册参加电话会议网络直播： https://events.q4inc.com/attendee/608055678 。注册成功后，参会者将获得一个专属的网络直播链接，可立即访问电话会议网络直播。其次，参会者可通过以下链接注册参加现场通话： https://www.netroadshow.com/events/login/LE9zwo4ApqgFazguv5uEmrigojVc5nkAbzi 。注册成功后，参会者将获得电话号码和专属接入码，可立即接入现场通话。参与者现在即可预先注册，也可在电话会议开始前的任何时间注册，注册后将立即收到包含简要说明的电子邮件。Home BancShares 电话会议也将作为一项活动添加到您的 Outlook 日历中。
无法上网或无法预先注册的人士可拨打 1-833-470-1428，密码：355266，收听现场电话会议。电话会议录音回放可通过拨打 1-866-813-9403，密码：214362 收听，回放有效期至 2025 年 12 月 15 日上午 10:30（中部时间）/上午 11:30（东部时间）。您也可以访问公司网站 www.homebancshares.com，在线收听电话会议的直播或录音版本。
有关此次收购的更多信息，请参阅公司网站 www.homebancshares.com “投资者关系”栏目下的补充演示文稿。
关于 Home BancShares, Inc.
Home BancShares, Inc. 是一家总部位于阿肯色州康威市的银行控股公司。其全资子公司 Centennial Bank 为企业、房地产开发商、投资者、个人和市政机构提供广泛的商业和零售银行服务及相关金融服务。Centennial Bank 在阿肯色州、佛罗里达州、德克萨斯州、阿拉巴马州南部和纽约市设有分支机构。该公司的普通股在纽约证券交易所上市交易，股票代码为“HOMB”。该公司成立于 1998 年。欲了解更多信息，请访问 www.homebancshares.com 或 www.my100bank.com。
关于 Mountain Commerce Bancorp, Inc.
Mountain Commerce Bancorp, Inc. 是 Mountain Commerce Bank 的控股公司。Mountain Commerce Bank 是一家州特许金融机构，总部位于田纳西州诺克斯维尔市。该银行拥有超过百年的历史，目前通过位于比尔登（诺克斯维尔）、西诺克斯维尔、约翰逊城（2 家）、布伦特伍德和尤尼科伊县（2 家）的 7 家分行服务于田纳西州东部和中部地区。此外，位于约翰逊城地区的另一家分行计划于 2026 年第一季度末开业。该银行专注于为中小企业、专业人士、高净值人士以及重视社区银行才能提供的个性化服务和关注的客户打造响应迅速的关系型银行服务。公司普通股在 OTCQX 市场交易，股票代码为“MCBI”。
前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性陈述，包括但不限于有关HOMB和MCBI业务合并交易益处的陈述、估计和预测，包括合并后公司的未来财务状况、经营业绩、计划、预期、目标和未来展望。本新闻稿中非历史事实的陈述、估计和预测均应视为1995年《私人证券诉讼改革法案》所界定的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的信息。前瞻性陈述本质上涉及固有风险和不确定性。各种因素可能导致实际结果与前瞻性陈述所预期的结果存在重大差异，包括但不限于：(i) 由于未能及时获得或满足必要的监管、股东或其他批准以及其他交割条件，导致收购可能无法按预期完成或根本无法完成； （二）交易完成成本可能高于预期，包括由于意外因素或事件导致的成本增加；（三）交易收益可能无法完全实现或实现时间可能长于预期，包括由于总体经济和市场状况、利率、货币政策、法律法规及其执行情况的变化，以及HOMB和MCBI运营所在地区和业务领域的竞争程度的变化；（四）能否迅速有效地整合HOMB和MCBI的业务；（五）公司客户、员工和交易对手对交易的反应；（六）能否识别、完成并成功整合未来的其他收购；（七）预期成本节约和其他收益可能无法完全实现或实现时间可能长于预期；以及（八）管理层时间被收购相关事宜分散。有关可能影响 HOMB 财务业绩的因素的更多信息，请参阅其截至 2024 年 12 月 31 日止年度的 10-K 表格年度报告，该报告已于 2025 年 2 月 27 日提交给美国证券交易委员会 (SEC)。除法律另有规定外，HOMB 不承担更新本新闻稿中信息的义务。
其他重要信息及查找方式
本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，亦不构成就HOMB与MCBI拟议的业务合并交易征求任何投票或批准。任何证券要约均须通过符合经修订的1933年《证券法》要求的招股说明书进行，且不得在任何此类要约、邀请或出售属非法行为的司法管辖区内进行出售要约或购买要约邀请。就拟议收购而言，HOMB拟向美国证券交易委员会（“SEC”）提交S-4表格注册声明（“注册声明”），以注册拟向MCBI股东发行的HOMB普通股。注册声明将包含MCBI的委托书和HOMB的招股说明书，以及其他与HOMB与MCBI拟议合并交易相关的材料。 MCBI的投资者和证券持有人应在委托书/招股说明书发布后仔细阅读，并阅读与本次合并相关的任何其他已提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，或委托书/招股说明书中引用的其他文件，因为这些文件包含有关拟议合并交易的重要信息。投资者和证券持有人可在文件提交后，通过SEC网站（http://www.sec.gov）免费获取这些文件以及其他已提交给SEC的文件。投资者和证券持有人也可通过HOMB网站（http://www.homebancshares.com）的“投资者关系”页面，或致电(501) 328-4625联系Donna Townsell，免费获取HOMB已提交给SEC的文件。
征集参与者
HOMB和MCBI及其部分董事和高管可能被视为参与了与合并交易相关的MCBI股东委托书征集活动。关于HOMB董事和高管及其持有的HOMB普通股的信息，已载于HOMB于2025年3月7日向美国证券交易委员会（SEC）提交的2025年股东年会委托书（附表14A）。关于MCBI董事和高管及其持有的MCBI普通股的信息，将在拟纳入注册声明的委托书/招股说明书中列明。有关上述参与者及其他可能被视为交易参与者的人士的利益的更多信息，可参阅合并交易委托书/招股说明书。该文件发布后，可按前述段落所述方式免费获取。
如需更多信息，请联系：
唐娜·汤塞尔
高级执行副总裁
投资者关系总监
（501）328-4625
