BioNTech在CureVac交换要约中达到最低条件

• 该要约的最低条件已满足，在初始要约期结束前，已有184,071,410股CureVac股份（约占CureVac已发行及流通股的81.74%）被接受认购。
• 后续认购期已开始，将于美国东部时间2025年12月18日星期四凌晨12:01结束。  

德国美因茨，2025年12月3日——BioNTech SE （纳斯达克股票代码：BNTX，“BioNTech”）今日宣布，在2025年12月3日美国东部时间上午9:00首次要约期结束前，共有184,071,410股CureVac NV（纳斯达克股票代码：CVAC，“CureVac”）的股份被有效提交且未被撤回，约占CureVac已发行流通股的81.74%。因此，换股要约（“要约”）的最低条件已满足，所有有效提交的股份均已被接受。与要约后重组完成相关的所有交割条件现已满足。 BioNTech 现在将按照要约文件中（如下所述）更详细的规定，向已提交股份的 CureVac 股份持有人交付 BioNTech 美国存托股份（“ADS”）（和/或以现金代替 BioNTech ADS 的零碎股份），以完成交易。

BioNTech同时宣布，后续认购期已开始。尚未提交股票的CureVac股东仍可在后续认购期内提交，认购期将于美国东部时间2025年12月18日（星期四）凌晨12:01结束。本次认购不提供任何保证交割服务。

双方将在后续要约期结束后尽快启动要约后重组。要约后重组将使未参与要约收购的CureVac股份持有人根据重组方案（而非要约）获得BioNTech美国存托股份（及/或以现金代替零碎的BioNTech美国存托股份）。根据重组方案获得BioNTech美国存托股份（及/或以现金代替零碎的BioNTech美国存托股份）的未参与要约收购的CureVac股份持有人通常需缴纳15%的荷兰股息预扣税。

要约重组完成后，未参与要约收购的 CureVac 股东所持有的股份将立即停止在任何国家证券交易所进行交易，并可能受到额外的转让限制。

有关更多信息和上述摘要的完整说明，请参阅交换要约招股说明书、欧盟招股说明书或英国豁免文件（如下所述）。

关于 BioNTech
BioNTech是一家全球领先的新一代免疫疗法公司，致力于开发针对癌症和其他严重疾病的创新疗法。BioNTech运用多种计算发现和治疗手段，旨在快速开发新型生物制药产品。其多元化的肿瘤产品组合涵盖了癌症的各个阶段，包括mRNA癌症免疫疗法、新一代免疫调节剂以及靶向疗法，例如抗体药物偶联物（ADC）和创新型嵌合抗原受体（CAR）T细胞疗法。凭借在mRNA开发方面的深厚专业知识和内部生产能力，BioNTech及其合作伙伴正在研发多种针对多种传染病的mRNA疫苗候选药物，同时推进其多元化的肿瘤产品线。 BioNTech 已与多家全球专业制药合作伙伴建立了广泛的合作关系，包括百时美施贵宝、Duality Biologics、复星医药、罗氏集团成员基因泰克、Genevant、Genmab、MediLink、OncoC4、辉瑞和 Regeneron。

更多信息请访问www.BioNTech.com 。

关于前瞻性陈述的警示声明
本文件包含“前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常可通过诸如“潜在”、“能够”、“将”、“计划”、“可能”、“可以”、“会”、“预期”、“展望”、“研究性”、“研发管线”、“收购”、“开发”、“包括”、“承诺”或类似词语来识别。此类前瞻性陈述包括但不限于与BioNTech和CureVac完成要约及《购买协议》中设想的其他交易的能力相关的陈述（包括双方满足要约完成条件及《购买协议》中规定的其他条件的能力）、完成交易的预期时间表、拟议交易旨在实现的收益、交易完成后BioNTech的潜力和能力，以及拟议交易对BioNTech和CureVac的潜在影响。其中许多风险和不确定性超出BioNTech或CureVac的控制范围。投资者请注意，任何此类前瞻性陈述均基于BioNTech或CureVac目前对未来事件的信念和预期，并非对未来业绩的保证，且涉及风险和不确定性。无法保证交易完成的各项条件能够按预期时间表或最终达成。如果基本假设被证明不准确，或风险或不确定性成为现实，则实际结果可能与前瞻性陈述中所述的结果存在重大差异。您不应过分依赖这些陈述。

风险和不确定性包括但不限于：要约时间及CureVac后续公司重组的不确定性；CureVac股东中究竟有多少人会接受要约的不确定性；可能出现其他竞争性要约或收购方案的风险；要约及购买协议项下拟进行的交易的各项完成条件可能无法满足或被豁免；购买协议可能终止；能否获得必要的监管批准，或能否以可接受的条款或在预期时间内获得批准；购买协议项下拟进行的交易可能造成的业务中断，以及交易的宣布和待决状态对BioNTech和/或CureVac业务的影响，包括其与员工、业务伙伴或政府实体的关系；要约或购买协议项下拟进行的其他交易的完成成本可能高于预期的风险；与要约或《购买协议》拟定的其他交易相关的诉讼可能导致重大辩护、赔偿和责任成本；由于要约、《购买协议》拟定的其他交易或其他原因，管理层的注意力可能从正在进行的业务运营和机会中转移；行业总体状况和竞争；总体政治、经济和商业状况，包括利率、通货膨胀、关税和汇率波动，以及持续的俄乌冲突和中东冲突；美国、欧洲以及欧洲以外国家和地区的监管发展和变化的影响，包括税务方面的影响；美国、欧洲和其他地区的制药行业监管和医疗保健立法的影响；医生和患者的特定处方偏好；来自其他产品的竞争；新产品开发固有的挑战和不确定性；获得或维持专有知识产权保护的能力；安全、质量、数据完整性或生产问题；以及潜在或实际的数据安全和数据隐私泄露。

除法律要求外，BioNTech 和 CureVac 均不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新任何前瞻性声明的义务。可能导致实际结果与前瞻性声明中所述结果存在重大差异的其他因素，请参见 BioNTech 和 CureVac 各自截至 2024 年 12 月 31 日止年度的 20-F 表格年度报告（包括随后向美国证券交易委员会提交的任何修订文件），这些报告可在 SEC 网站www.sec.gov上查阅。

致投资者和证券持有人
本文件仅供参考，不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，亦不得在任何司法管辖区进行任何证券出售，若在该司法管辖区，在根据该司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。就本次要约而言，BioNTech已向美国证券交易委员会（SEC）提交了F-4表格注册声明及其修订版（经修订后称为“注册声明”），其中包括一份交换要约/招股说明书（“交换要约招股说明书”），以根据经修订的1933年《证券法》注册发行BioNTech美国存托股份（ADS）。该注册声明已生效。此外，BioNTech已向美国证券交易委员会（SEC）提交了附表TO（“附表TO”）的要约收购声明，其中包含作为附件的交换要约招股说明书、转让函范本及其他惯常的辅助文件；CureVac也已向SEC提交了附表14D-9（“附表14D-9”）的征求意见/推荐声明。要约已正式启动。此次CureVac股份交换的征求意见和要约仅依据附表TO及相关的交换要约招股说明书、欧盟招股说明书或英国豁免文件（以下均提及）进行。本材料并非交换要约招股说明书、附表TO、附表14D-9、注册声明或BioNTech或CureVac已向或可能向SEC提交并已向或将向CureVac股东发送的与拟议交易相关的任何其他文件的替代品。

在做出任何投资决定或与本次要约相关的决定之前，我们敦促 CUREVAC 的投资者仔细阅读注册声明、交换要约招股说明书、附表 1（包括交换要约招股说明书、相关转让函及其他要约文件）和附表 14D-9、欧盟招股说明书（如适用）、英国豁免文件（如适用），以及所有可能不时修订或补充的文件和其他相关文件，因为这些文件包含有关 BIONTECH、CUREVAC 和拟议交易的重要信息，持有人应予以考虑。

投资者可从美国证券交易委员会 (SEC) 网站(http://www.sec.gov ) 免费获取注册声明、交换要约招股说明书、附表 TO 和附表 14D-9（及其不时修订版）以及 BioNTech 和 CureVac 向 SEC 提交的其他相关文件。投资者也可从 BioNTech 网站 ( https://www.biontech.com ) 免费获取这些文件，或联系 BioNTech 投资者关系部 ( Investors@biontech.de ) 获取。此外，投资者还可从 CureVac 网站 ( https://www.curevac.com ) 免费获取这些文件，或联系 CureVac 投资者关系部 ( communications@curevac.com ) 获取。所有文件也可通过本次要约的信息代理机构 Georgeson, LLC 获取，联系电话：+1 888 686-7195（免费），+1 732 353-1948（对方付费），或发送电子邮件至Curevacoffer@georgeson.com 。

欧洲经济区
就BioNTech向CureVac在奥地利、德国、法国、意大利、荷兰和西班牙的股东公开发行美国存托股份（ADS）而言，本文件构成经修订的(EU) 2017/1129号条例（“招股说明书条例”）所指的广告。就BioNTech向CureVac在瑞士的股东公开发行美国存托股份而言，本文件构成2018年6月15日瑞士金融服务法（“FinSA”）第68条所指的广告。本文件不构成购买任何BioNTech美国存托股份或BioNTech股份的要约，也不取代证券招股说明书（“欧盟招股说明书”）。该招股说明书及其摘要和任何补充文件（如有）的相关译文均可从BioNTech网站（ https://investors.biontech.de/eea-switzerland-disclaimer ）免费获取。该欧盟招股说明书已获得德国联邦金融监管局（ Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ）的批准，因此，根据瑞士《金融安全法》（FinSA），该招股说明书也被视为已获得瑞士证券交易所监管有限公司（SIX Exchange Regulation Ltd.）的批准。德国联邦金融监管局对该证券招股说明书的批准不应被理解为对任何BioNTech美国存托凭证（ADS）或BioNTech股份投资的认可。

就欧洲经济区协议的每个缔约方（“相关成员国”）而言，除下文另有规定外，欧盟招股说明书中拟以CureVac股份交换BioNTech美国存托股份（ADS）的要约不会在该相关成员国发出。除奥地利、德国、法国、意大利、荷兰和西班牙外，BioNTech ADS未曾在任何相关成员国公开发行，也不会在任何相关成员国公开发行，且上述发行均依据欧盟招股说明书。但根据招股说明书条例的以下豁免规定，BioNTech ADS可随时在相关成员国公开发行：(i) 向招股说明书条例第2条(e)款所定义的合格投资者发行；(ii) 向少于150名自然人或法人（招股说明书条例第2条(e)款所定义的合格投资者除外）发行；或(iii) 在招股说明书条例第1条第(e)款所列的任何其他情况下发行。根据《招股说明书条例》第 4 条，任何此类要约（如第 (i) 至 (ii) 款所述）均不会导致 BioNTech 需要根据《招股说明书条例》第 3 条发布招股说明书或根据《招股说明书条例》第 23 条补充招股说明书。

就瑞士而言，BioNTech ADS 在瑞士向公众发售是基于欧盟招股说明书，该说明书被认为已获得 SIX Exchange Regulation Ltd. 审查机构的批准，并已注册和备案，或者根据《瑞士金融服务法》和 2019 年 11 月 6 日的《瑞士金融服务条例》中规定的豁免条款进行发售。

奥地利、德国、法国、意大利、荷兰和西班牙的投资者以及瑞士的投资者应仅依据欧盟招股说明书（包括其中引用的文件及其任何补充文件，如有）购买BioNTech美国存托凭证（ADS）。投资者在做出投资决定前，应仔细阅读欧盟招股说明书（包括其中引用的文件及其任何补充文件，如有），以充分了解投资BioNTech ADS的潜在风险和回报。投资BioNTech ADS涉及诸多风险，包括损失全部初始投资。

英国
关于BioNTech向英国CureVac股东公开发行美国存托股份（ADS）一事，BioNTech已发布一份英国豁免文件，以符合欧盟招股说明书条例EU 2017/1129的规定。该条例根据经修订的《2018年欧盟（退出）法案》构成英国国内法的一部分。本文件不构成购买任何BioNTech美国存托股份或BioNTech股份的要约，也不取代可从BioNTech网站（ https://investors.biontech.de/uk-disclaimer ）免费获取的英国豁免文件。

英国投资者应仅依据与BioNTech ADS相关的英国豁免文件（包括其中引用的文件及其任何更新，如有）购买BioNTech ADS，并在做出投资决定前仔细阅读该英国豁免文件（包括其中引用的文件及其任何更新，如有），以充分了解投资BioNTech ADS的潜在风险和回报。投资BioNTech ADS涉及诸多风险，包括损失全部初始投资。

联系方式

投资者关系
道格拉斯·马菲博士
Investors@BioNTech.de

媒体关系
贾斯米娜·阿拉托维奇
Media@BioNTech.de