StoreDot Ltd. 和 Andretti Acquisition Corp. II 宣布簽署最終協議，以加速電動車革命，採用極速充電電池技術的企業合併

• 消除充电焦虑：合并后的公司将专注于StoreDot的XFC电池商业化，以解决电动汽车领域消费者最头号的痛点：充电时间过长。合并后的公司旨在利用StoreDot成熟的XFC（极速充电）技术，消除续航里程和充电焦虑。
  
• 巨大的市场机遇：合并后的实体瞄准了快速增长的电动汽车电池市场。StoreDot 认为，通过解决电动汽车普及的主要障碍——充电速度，公司有能力占据可观的市场份额。
  
• 可扩展、轻资产的商业模式： StoreDot 采用资本高效的许可模式，旨在成为与现有锂离子电池生产线兼容的“即插即用”解决方案。这加速了产品走向大众市场和商业部署的进程，无需新建制造基础设施。
  
• 合并后的公司将由 Doron Myersdorf 博士担任首席执行官，并由 StoreDot 经验丰富的管理团队领导。
  
• 该交易对 StoreDot 的估值为 8 亿美元（交易前股权价值），现有 StoreDot 股东、期权持有人和认股权证持有人将 100% 的股权转让给 StoreDot，预计其备考企业价值目前为 8.82 亿美元（假设 Andretti 的公众股东不进行赎回）。

以色列赫兹利亚和美国佐治亚州阿尔法利塔，2025年12月3日（GLOBE NEWSWIRE）——以色列公司StoreDot Ltd.（简称“ StoreDot” ）是电动汽车（EV）超快速充电（XFC）电池技术的先驱和领导者，该公司与开曼群岛上市特殊目的收购公司Andretti Acquisition Corp. II（纳斯达克股票代码：POLE）（简称“Andretti” ）今日宣布，双方已签署最终业务合并协议（简称“业务合并协议”），Andretti和StoreDot将通过一家新成立的控股公司进行业务合并（简称“业务合并”）。该控股公司将命名为“XFC Battery”（简称“ Pubco ”），其股票预计将在纳斯达克股票市场上市交易。 StoreDot 的专利 XFC 技术是一项成熟可靠的量产解决方案，仅需 5 分钟即可为电动汽车补充 100 英里的续航里程，并已制定明确的计划和路线图，最终目标是在 3 分钟内实现 100 英里的续航里程。这项突破性技术对于让电动汽车的充电体验如同加油一样便捷至关重要。StoreDot 已取得显著的商业进展，并积极与全球领先的原始设备制造商 (OEM)开展 B 级样品开发和验证项目。这种深入的行业验证和合作凸显了该技术已具备大规模生产的条件，可利用现有的电池制造基础设施进行生产。

StoreDot首席执行官Doron Myersdorf博士评论道：“与Andretti II SPAC及其卓越的团队合作，为我们提供了理想的平台和资源，能够大幅提升我们的生产和商业化规模。我们的使命是消除续航里程和充电焦虑，我们相信此次交易将增强我们向全球电动汽车车主提供XFC技术的能力。我们与领先的OEM厂商保持着强劲的合作势头，他们正在验证和集成我们的电池，这证明行业已经准备好迎接几分钟即可完成的快速充电。我们将与Andretti团队携手，共同改变电动汽车行业的格局。”

“我们相信，此次业务合并标志着电动出行未来发展的一个关键时刻，” Andretti Acquisition Corp. II 的董事兼特别顾问 Michael Andretti表示。“Andretti 这个名字代表着速度、创新和成功，而 StoreDot 的 XFC 技术正是这些特质的完美体现。他们已经取得了令人瞩目的发展势头，成功获得了来自全球汽车和科技巨头的战略合作伙伴关系和投资。我们的合作不仅仅关乎资金，更在于加速这项关键技术的全球推广，并巩固合并后公司作为市场领导者的地位。”

交易概览

此次业务合并交易对 StoreDot 的隐含投前股权价值估值为 8 亿美元，现有 StoreDot 股东、期权持有人和认股权证持有人将把其 100% 的股权转让给 Pubco，即 8000 万股（包括按净行权基础转让的期权和认股权证），每股价值 10 美元。

Andretti Acquisition Corp. II 目前持有约 2.42 亿美元的现金信托，所有款项均可赎回。

合并后的企业价值预计为 8.82 亿美元（假设 Andretti 的公众股东不进行赎回）。

Andretti Acquisition Corp. II 和 StoreDot 的董事会均一致批准了业务合并协议和拟议的业务合并。

本次业务合并交易需要获得 Andretti 和 StoreDot 股东的批准，并须满足或豁免业务合并协议中规定的条件以及其他惯常的交割条件，包括获得某些融资承诺和获得某些监管部门的批准。

该交易预计将于 2026 年第二季度完成，但需满足特定交割条件。有关拟议业务合并交易的更多信息，包括业务合并协议副本和投资者演示文稿，将在 Andretti 向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 8-K 表格当前报告中提供，该报告可在 www.sec.gov 上查阅。

顾问

Cohen & Company Capital Markets 是 Cohen & Company Securities, LLC 的一个部门，担任 Andretti Acquisition Corp. II 的财务和资本市场顾问。

Ellenoff Grossman & Schole LLP 担任 Andretti Acquisition Corp. II 的法律顾问。

Cantor担任StoreDot的独家财务顾问。King & Spalding LLP担任Cantor的法律顾问。

DLA Piper LLP（美国）担任 StoreDot 的法律顾问。

关于 Andretti Acquisition Corp. II（纳斯达克股票代码：POLE）

Andretti Acquisition Corp. II 是一家特殊目的收购公司，其成立的目的是与一家或多家企业或实体进行业务合并。

赞助团队的两名关键成员是赛车传奇人物马里奥·安德雷蒂和迈克尔·安德雷蒂。了解更多信息，请访问： https://www.andrettiacquisition.com 。

关于 StoreDot

StoreDot 是电动汽车超快速充电 (XFC) 电池技术的先驱和领导者。

该公司通过设计和合成专有化合物，彻底革新了传统的锂离子电池，使电动汽车能够在几分钟内完成充电。

StoreDot 的投资者包括戴姆勒、沃尔沃汽车、Polestar、Ola Electric 和 VinFast 等主要汽车制造商，以及 BP Ventures、三星和 TDK 等科技公司。

了解更多信息，请访问： https://www.store-dot.com 。

联系方式

安德烈蒂收购公司二期

投资者联系方式： ir@andrettiacquisition.com

媒体联系： pr@andrettiacquistion.com

对于 StoreDot

投资者联系方式： ir@store-dot.com

媒体联系： media@store-dot.com

前瞻性声明

本通讯中包含的某些关于非历史事实的陈述属于前瞻性陈述。这些陈述基于各种假设以及StoreDot和Andretti管理层的当前预期，并非对实际业绩的预测。这些陈述包括关于StoreDot电池解决方案的潜力、电动汽车技术（尤其是特定电池技术）的普及速度、StoreDot目标市场的规模和增长、StoreDot实现嵌入式商业化的路径，以及双方能否按所示时间和条款完成业务合并（或根本无法完成）的陈述；因此，请勿过分依赖这些陈述。任何前瞻性陈述的结果均无法保证，实际结果可能与预期结果存在重大差异。除法律要求外，Pubco、Andretti和StoreDot均不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新任何前瞻性陈述的义务。 Pubco、Andretti 和 StoreDot 使用诸如“目标”、“预期”、“假设”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“预计”、“估计”、“期望”、“目标”、“打算”、“或许”、“目的”、“计划”、“预测”、“潜在”、“定位”、“寻求”、“应该”、“瞄准”、“将”、“会”等词语以及其他类似表达，这些词语或表达是对未来事件和未来趋势的预测或指示，或这些词语的否定形式或其他类似术语。此类前瞻性陈述基于 Pubco、Andretti 或 StoreDot 的预期，并涉及风险和不确定性；因此，由于多种因素，实际结果可能与陈述中明示或暗示的结果存在重大差异，这些因素包括但不限于：电池、电动汽车和无人机行业的科学技术发展； StoreDot的财务状况，包括其获得推进产品开发所需资金的能力及其现金流；StoreDot产品的市场机会规模；StoreDot的竞争地位以及现有或未来可能出现的竞争技术的成功情况；StoreDot的预期研发活动和预计支出；适用司法管辖区的现行法规和监管发展；全球经济和政治发展（包括与中国、俄罗斯和中东的地缘政治紧张局势）对StoreDot业务运营和财务状况的影响；以及StoreDot的知识产权状况，包括其能够为其产品建立和维持的保护范围。此外，Pubco、Andretti和StoreDot可能无法按照本文所述条款完成业务合并，甚至可能无法完成。如果StoreDot和Andretti无法筹集到足够的资金以满足业务合并协议中规定的最低现金要求，或者Andretti的投资者赎回了信托持有的超额资本，则业务合并可能无法完成；即使完成，StoreDot也可能出现资本缺口，这可能需要其在业务合并后筹集额外资金，进而导致现有投资者的权益被稀释。新的因素会不时出现，Pubco、Andretti和StoreDot无法预测所有此类因素，也无法评估每个此类因素对业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的程度。除法律要求外，Pubco、Andretti和StoreDot均不承担任何义务更新此类前瞻性陈述以反映本8-K表格发布日期之后的事件或情况。

附加信息

Pubco 和 StoreDot 拟向美国证券交易委员会 (SEC) 提交一份 F-4 表格注册声明（以下简称“注册声明”，可进行修订），其中将包含 Andretti 的初步委托书以及一份招股说明书，该招股说明书涉及 Andretti、Pubco、StoreDot 及其他相关方根据《业务合并协议》进行的拟议业务合并。最终委托书及其他相关文件将邮寄给 Andretti 的股东，股东名单将于待定的股权登记日确定，届时股东将就 Andretti 与 StoreDot 的拟议业务合并进行投票。安德烈蒂公司股东及其他相关方务必仔细阅读初步委托书及其修订稿，以及最终委托书（如有），因为这些文件包含有关安德烈蒂公司、Storedot公司、Pubco公司及本次业务合并的重要信息。股东也可在注册声明及委托书/招股说明书发布后，通过美国证券交易委员会（SEC）网站www.sec.gov免费获取，或致函安德烈蒂收购公司二期（地址：100 Kimball Place, Suite 550, Alpharetta, GA）索取。

征集活动的参与者

Pubco、Andretti、StoreDot及其各自的董事、高管和成员（如适用）可能被视为参与了与本次业务合并相关的Andretti股东委托书征集活动。Andretti的股东和其他相关人士可通过查阅Andretti于2024年9月5日向美国证券交易委员会（SEC）提交的关于其首次公开募股（“ IPO ”）的最终招股说明书、Andretti于2025年3月25日向SEC提交的截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告以及Andretti向SEC提交的其他文件，获取有关Andretti部分高管和董事在委托书中的姓名、隶属关系和利益的更详细信息。相关董事和高管的姓名清单以及他们在本次业务合并中的利益信息（在某些情况下，这些利益可能与普通股东的利益有所不同）将在业务合并登记声明中列明（该声明将在公布后发布）。这些文件可从上述来源免费获取。

不构成要约或招揽

本函件仅供参考，不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，亦不得在任何司法管辖区内出售任何证券，若在该司法管辖区内，在根据该司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，该等要约、邀请或出售属非法行为。任何证券发行均须通过符合经修订的1933年《证券法》第10条规定的招股说明书进行。