IREN宣布普通股发行定价以用于回购可转换债券

纽约，2025年12月3日（GLOBE NEWSWIRE）——IREN有限公司（纳斯达克股票代码：IREN）（简称“IREN”）今日宣布，已完成向有限数量的投资者发行39,699,102股普通股的注册直接发行定价，发行价为每股41.12美元（简称“本次发行”）。本次发行依据经修订的1933年《证券法》（简称“《证券法》”）进行。本次发行所得款项总额与回购交易中应付的现金对价总额大致相当。如回购现有2029年可转换债券（初始转换价格为13.64美元）和现有2030年可转换债券（初始转换价格为16.81美元），则现有可转换债券项下未偿还债务的本金金额将相应减少并予以注销，因此，在到期日之前或以其他方式，这些债券将不再可转换为IREN的普通股。本次发行预计将于2025年12月8日完成，但需满足惯例成交条件。

在本次发行定价的同时，IREN与部分IREN未偿还的3.25%可转换优先票据（2030年到期，初始转换价格约为每股普通股16.81美元，简称“现有2030年可转换票据”）和3.50%可转换优先票据（2029年到期，初始转换价格约为每股普通股13.64美元，简称“现有2029年可转换票据”，与现有2030年可转换票据统称为“现有可转换票据”）的持有人达成一项或多项单独的私下协商交易，以回购总额约为2.277亿美元的现有2030年可转换票据和总额约为3.166亿美元的现有2029年可转换票据，总回购价格约为16.324亿美元，与本次发行规模大致相当。待回购的现有可转换债券的应计未付利息（“回购”）。每次回购的条款取决于多种因素，包括IREN普通股的市场价格和回购时现有可转换债券的交易价格，且回购须满足可能无法满足的交割条件。发行完成后，IREN可能会回购额外的现有可转换债券。

IREN今日还宣布了此前公布的私募发行定价，发行总额为10亿美元的0.25%可转换优先票据（2032年到期，简称“2032年票据”）和10亿美元的1.00%可转换优先票据（2033年到期，简称“2033年票据”，与2032年票据统称为“可转换票据”）。此外，IREN还向同时发行的初始购买者提供至多1.5亿美元的额外2032年票据和至多1.5亿美元的额外2033年票据的购买选择权（简称“同时发行”）。同时发行预计将于2025年12月8日完成，但需满足惯例成交条件。

本次发行所得款项约为16.324亿美元。IREN计划将本次发行所得款项，连同同期发行（如完成）的净收益，用于：(i)支付IREN为可转换债券定价而订立的上限期权交易的1.748亿美元成本；(ii)如上所述，以现金回购部分现有可转换债券；以及(iii)用于一般公司用途和营运资金。如果同期发行的初始购买者行使期权购买额外可转换债券，IREN计划将部分额外净收益用于支付与该等额外可转换债券相关的额外上限期权交易的成本。

本次发行的完成并不取决于同期发行或回购的完成，而同期发行的完成也不取决于本次发行或回购的完成。

花旗环球金融有限公司、高盛集团有限公司和摩根大通证券有限公司担任本次发行的配售代理。

IREN根据经修订的1933年《证券法》的规定，依据已生效的注册声明（包括基础招股说明书）进行本次发行。本次发行仅通过单独的招股说明书补充文件及随附的招股说明书进行。如需获取与本次发行相关的初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书副本，请联系花旗环球金融有限公司（Citigroup Global Markets Inc.），地址：c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，电话：1-800-831-9146；或联系高盛集团有限公司（Goldman Sachs & Co. LLC），地址：Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316，或发送电子邮件至prospectus-ny@ny.email.gs.com。或致函摩根大通证券有限责任公司（JP Morgan Securities LLC），收件人：Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717；或发送电子邮件至 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 或 postsalemanualrequests@broadridge.com。在您投资本次发行之前，您应阅读与本次发行相关的适用招股说明书补充文件及随附的招股说明书、注册声明以及IREN已向美国证券交易委员会提交并被其引用的其他文件，以获取有关IREN和本次发行的更完整信息。投资者可访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取这些文件。

本新闻稿不构成出售证券的要约或购买证券的要约邀请，亦不构成在任何州或司法管辖区内出售任何证券的要约，若在该州或司法管辖区内，在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，此类要约、邀请或出售属非法行为。本新闻稿亦不构成购买现有可转换债券的要约或出售现有可转换债券的要约邀请。

关于IREN

IREN是一家领先的人工智能云服务提供商，提供用于人工智能训练和推理的大规模GPU集群。IREN的垂直整合平台依托于其在美国和加拿大可再生能源资源丰富的地区拥有的庞大并网土地和数据中心组合。

联系方式

投资者
ir@iren.com

媒体
media@iren.com

前瞻性声明

本新闻稿包含《1933年证券法》（经修订）第27A条和《1934年证券交易法》（经修订）第21E条所指的“前瞻性陈述”，包括关于本次发行、同步发行和回购的完成情况以及预期净收益金额和预期用途的陈述。前瞻性陈述代表IREN目前对未来事件的预期、信念和预测，并受已知和未知的不确定性、风险、假设和或有事项的影响，其中许多因素超出IREN的控制范围，可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述或暗示的结果存在重大差异。这些风险和不确定性包括市场状况、与本次发行相关的交割条件的满足情况以及与IREN业务相关的风险，包括IREN不时向美国证券交易委员会提交的定期报告中所述的风险。 IREN可能无法完成本新闻稿中所述的发行，即使发行完成，IREN也无法保证在支付上述上限期权交易的成本后，能够有效利用所得款项净额。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的信息，除法律另有规定外，IREN不承担任何义务更新本新闻稿中包含的前瞻性陈述以反映后续发展。有关可能导致IREN未来业绩与任何前瞻性陈述存在重大差异的因素的进一步讨论，请参阅IREN截至2025年6月30日止年度的10-K表格年度报告中题为“风险因素”的部分，以及IREN不时向美国证券交易委员会提交的文件中描述的其他风险。