中金：维持中教控股(00839.HK)跑赢行业评级 下调目标价至3.5港元

中金发布研报称，基于更为审慎的学生人数及生均学费增长假设，下调中教控股(00839.HK)2026财年收入4%至77.7亿元，下调经调整EBITDA预测1%至41.9亿元，引入2027财年收入预测81.6亿元、经调整EBITDA预测44.2亿元。维持跑赢行业评级，考虑到估值中枢下行，下调目标价30%至3.5港元(对应3.4倍 2026e 经调整 EV/EBITDA)。公司目前交易于2.8倍2026e 经调整EV/EBITDA，对应22%的上行空间。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有2家投行给出买入评级，近90天的目标均价为3.68港元。华西证券最新一份研报给予中教控股买入评级。

机构评级详情见下表：

中教控股港股市值78.41亿港元，在文化传媒行业中排名第8。主要指标见下表：

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