NewtekOne公司启动2026年票据交换要约

佛罗里达州博卡拉顿，2025年12月1日（GLOBE NEWSWIRE）—— NewtekOne公司（简称“NewtekOne”或“公司”）（纳斯达克股票代码：NEWT）今日宣布启动一项交换要约（简称“交换要约”），拟将其所有未偿还的2026年到期的5.50%票据（简称“旧票据”）交换为等额本金的2031年到期的新发行的8.50%固定利率优先票据（简称“新票据”）。本次交换要约系根据向美国证券交易委员会（简称“SEC”）提交的S-4表格注册声明进行。

截至2025年12月1日，旧票据未偿还本金总额为9500万美元。每份有效提交且未有效撤回的25美元旧票据将兑换为25美元新票据。旧票据被接受兑换的持有人还将收到一笔现金，用于支付截至结算日（定义见下文）但不含当日的应计未付利息。

新票据将于2031年2月1日到期，年利率为8.50%，自2026年2月1日起，每年2月1日、5月1日、8月1日和11月1日按季度支付利息。新票据将构成NewtekOne的优先无抵押债务。NewtekOne计划在结算日后30天内将新票据在纳斯达克上市，交易代码为“NEWTO”。

除非延期或提前终止，交换要约将于纽约时间2026年1月9日下午5:00到期（“到期日”）。新票据将在到期日后旧票据被接受时立即发行（“结算日”）。持有人可在到期日前的任何时间撤回其旧票据的提交。

本次交换要约的完成取决于若干条件的满足或豁免，其中包括至少10%的旧票据本金总额须有效提交且未被有效撤回。除注册声明的有效性外，公司可自行决定豁免交换要约的任何其他条件。

本次交换要约旨在为将于2026年2月1日到期的旧票据的现有持有人提供机会，使其能够在旧票据即将到期后继续持有NewtekOne高级票据。预计未被交换的旧票据将于2026年2月1日到期日由公司偿还。

外汇代理、信息代理和交易商经理

美国银行信托公司（US Bank Trust Company, National Association）担任本次换股要约的交换代理人。Alliance Advisors担任本次换股要约的信息代理人。Lucid Capital Markets, LLC担任本次换股要约的交易经理。

如需协助、索取招股说明书或转让函的副本，或对旧票据的交割程序有任何疑问，请使用招股说明书中提供的联系方式联系信息代理人或交换代理人。

重要信息

本新闻稿仅供参考，不构成购买或出售任何旧票据或新票据的要约或要约邀请。本次交换要约仅依据交换要约说明书进行，该说明书已分发给旧票据持有人，并已作为公司S-4表格注册声明（文件编号333-291615）的一部分提交给美国证券交易委员会（SEC），该注册声明已于2025年11月28日生效。

招股说明书及其他交换要约文件的副本可从信息代理人处获取：

联盟顾问
俯瞰企业中心
克洛夫路150号400室
新泽西州小瀑布镇，邮编 07424
收件人：泰勒·赫卡
电话：1-855-206-1406
电子邮件：NEWT@AllianceAdvisors.com

旧票据持有人在就交换要约作出任何决定之前，应仔细阅读招股说明书及相关文件，因为其中包含有关交换要约、旧票据和新票据的重要信息，包括旧票据持有人与新票据持有人在条款和权利方面的一些重大差异。

关于 NewtekOne 公司

NewtekOne® ^，即“您的商业解决方案公司^®” ，是一家金融控股公司。该公司及其银行和非银行合并子公司（统称“NewtekOne”）以^Newtek®品牌为独立企业主提供广泛的商业和金融解决方案。自1999年以来，NewtekOne一直致力于为全美50个州的独立企业主提供先进、经济高效的产品和服务以及有效的商业策略，帮助他们提升销售额、控制成本并降低风险。

NewtekOne及其子公司的业务和金融解决方案包括： 银行服务（Newtek Bank, NA）、 商业贷款、 SBA贷款解决方案、 电子支付处理、 应收账款融资和库存融资、 保险解决方案以及薪资和福利解决方案。此外，NewtekOne还向其客户提供由Intelligent Protection Management Corp. (IPM.com)提供的技术解决方案（云计算、数据备份、存储和检索、IT咨询和网络服务）。

Newtek ^® 、 NewtekOne ^® 、 Newtek Bank ^® 、National Association 、Your Business Solutions Company ^® 、One Solution for All Your Business Needs ^®和 Newtek Advantage ^®是 NewtekOne, Inc. 的注册商标。

关于前瞻性声明的说明
本新闻稿中的某些陈述构成1995年《私人证券诉讼与改革法案》相关规则和条例所界定的“前瞻性陈述”，这些陈述基于NewtekOne管理层当前的信念和预期，并受重大风险和不确定性的影响。实际结果可能与前瞻性陈述中所述的结果存在重大差异。请参阅我们在NewtekOne网站（https://investor.newtekbusinessservices.com/sec-filings）和美国证券交易委员会网站（www.sec.gov）上提交的文件中“关于前瞻性陈述的说明”和“风险因素”部分。NewtekOne或其代表作出的任何前瞻性陈述仅代表其作出之日的观点，NewtekOne不承诺更新前瞻性陈述以反映其作出之日后发生的任何情况或事件的影响。

来源：NewtekOne公司

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