多元化能源完成Canvas能源收购

多元化能源完成Canvas能源收购

阿拉巴马州伯明翰2025年11月24日（环球新闻网）--多元化能源公司（纽约证券交易所代码：DEC;伦敦证券交易所代码：DEC）（“多元化”或“公司”）宣布完成其之前宣布的对Canvas Energy（“Canvas”）的增值收购，该收购增加了俄克拉荷马州的补充运营生产物业和面积头寸（“资产”，与Canvas一起，“收购”）。同时，该公司完成了4亿美元的资产支持证券化（“ABS”），为收购提供资金。

收购亮点

ABS融资亮点

发行股份

就收购而言，公司已向Canvas所有已发行和未发行股权的前持有人发行了3，720，125股公司资本中的新普通股，每股面值0.01美元（“对价股份”）。对价股份将在纽约证券交易所上市，并在各方面与Diversified现有普通股股份享有同等地位。

已向（i）金融行为监管局（“FCA”）提出申请，要求允许对价股份在正式名单的股权股份（国际商业公司二级上市）类别上市;和（ii）伦敦证券交易所有限公司，要求允许对价股份在其主要上市证券市场交易（统称为“准入”）。预计入场时间为2025年11月25日上午8点（伦敦时间）。

总投票权

就FCA的披露指南和透明度规则而言，截至2025年11月24日，公司已发行资本中每股面值0.01美元的普通股总数为80，445，793股，每股普通股具有一票权。金库中没有持有普通股，因此截至2025年11月24日，公司投票权总数为80，445，793。

公司股东可以使用上述数字作为分母进行计算，通过计算，他们将确定是否需要根据FCA的披露指南和透明度规则通知其在公司股本中的权益或其在公司股本中的权益变化。

Legado Capital Advisors，LLC和TCG Capital Markets将担任ABS的联合结构代理和顾问。

脚注：

a） 2025年6月退出率生产多元化。截至2025年7月的Canvas Energy产量

b） 多元化的2025年管理调整后EBITDA指导（范围中点），正如Canvas NTM EBITDA多元化内部管理预测之前宣布的，基于2025年7月1日生效日期的十二个月;有关更多信息，请参阅“非IFRS和非GAAP指标的使用”。"

c） 截至2025年8月11日，多元化的DP PV-10。Canvas DP PV-10包括生产井、当前正在开发的井和某些开发评价地点;基于公司内部分析，根据公认的PRMS标准确定，使用截至2025年8月7日的当前剥离价格;有关更多信息，请参阅“非IFRS和非GAAP措施的使用”。"

d） 截至2025年8月11日的多样化总证明PV-10。Canvas截至2025年3月21日的总已证实PV-10，包括Canvas提供的生产井和未开发井;有关更多信息，请参阅“非IFRS和非GAAP措施的使用”。

详情请洽

关于多元化能源公司

Diversified是一家领先的上市能源公司，专注于收购、运营和优化产生现金的能源资产。通过我们独特的差异化战略，我们收购现有的长期资产，并对其进行投资，以改善环境和运营绩效，直到以安全且环保的方式退役这些资产。这种以解决方案为导向的管理方法因我们的可持续发展领导地位而受到评级机构和组织的认可，使多元化在正确的时间找到正确的公司，以负责任地生产能源、提供可靠的自由现金流并创造股东价值。

前瞻性陈述

本公告包含前瞻性陈述（在1995年美国私人证券诉讼改革法案的含义）.这些前瞻性陈述包含“预期”、“相信”、“意图”、“估计”、“预计”、“可能”、“将”、“寻求”、“继续”、“目标”、“目标”、“预计”、“计划”、“目标”、“实现”、“机会”和具有类似含义的词语，反映了公司的信念和期望，并基于对公司目前和未来业务战略以及公司将在其中运营并受其影响的环境的许多假设可能导致实际结果存在重大差异的风险和不确定性。没有任何陈述或预测将实现或任何预测结果将实现。收购和ABS交易的预期收益，包括收购和ABS交易对公司现金流和现金利润率的影响，以及准入的预期收益可能无法实现。前瞻性陈述涉及固有的已知和未知风险、不确定性和或有情况，因为它们与事件有关，并取决于未来可能或可能不发生的情况，并可能导致公司的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述所表达或暗示的情况存在重大差异。许多这些风险和不确定性与超出公司控制或精确估计能力的因素有关，包括多元化能源公司PLC截至2024年12月31日的年度报告和表格20-F中的“风险因素”部分所述的风险因素，以及11月19日招股说明书的“风险因素”部分所述的风险因素，由Diversified Energy Company PLC于2025年11月20日提交的2025年，分别于2025年3月17日和2025年11月向美国证券交易委员会提交。前瞻性陈述仅限于其日期，公司或其任何董事、高级管理人员、员工、代理人、关联公司或顾问均未明确否认补充、修改、更新或修改本文中的任何前瞻性陈述的任何义务，除非根据适用法律有要求这样做。因此，我们提醒您不要过度依赖这些前瞻性陈述。

非IFRS指标的使用

本公告包含了IFRS（替代绩效指标）未定义的某些关键运营指标。我们使用这些非IFRS指标来监控公司不同时期的基本业务表现，并促进与同行的比较。由于并非所有公司都以相同的方式计算这些或其他非IFRS指标，因此我们选择的计算此处提供的非IFRS指标的方式可能与其他公司使用的类似定义术语不兼容。非IFRS指标不应孤立地考虑或视为根据IFRS编制的财务信息的替代品。某些关键运营指标基于来自我们定期维护的记录以及会计和操作系统的信息。

调整EBITDA

如本文所用，EBITDA代表扣除利息、税款、损耗、折旧和摊销前的利润。调整后EBITDA包括对不具有同期可比性的项目进行调整，即资产报废义务的增加、其他（收入）费用、应收共同和工作权益所有者的损失、讨价还价购买的（收益）损失、未结算金融工具的公允价值调整的（收益）损失、天然气和石油财产和设备的（收益）损失、与收购相关的成本，其他调整成本、非现金股权补偿、外币对冲（收益）损失、利率掉期净（收益）损失以及类似性质的项目。

EBITDA和调整后EBITDA不应被孤立地考虑，也不应被视为运营损益、净收入或亏损或运营、投资和融资活动提供的现金流的替代品。然而，我们相信这些指标对投资者评估我们的财务表现是有用的，因为它们（1）被天然气和石油行业的投资者广泛用作基本业务表现的指标;（2）帮助投资者更有意义地评估和比较我们各期的经营业绩，方法是删除经常出现的-结算前衍生工具公平值变动对收入的波动影响;（3）就经调整EBITDA而言，用于计算我们其中一项信贷融资财务契诺的关键指标;及（4）被我们用作厘定行政人员薪酬的表现指标。我们无法提供前瞻性EBITDA和调整后EBITDA与最直接可比的前瞻性IFRS指标的量化对账，因为如果不做出不合理的努力，目前无法获取或估计此类前瞻性IFRS指标所需的项目。未来期间的对账项目可能很重要。

PV-10

PV-10是一种非IFRS财务指标，通常与最直接可比的IFRS指标标准化指标不同，因为它不包括所得税对未来净现金流的影响。虽然标准化措施是免费现金，取决于每家公司独特的税收情况，但PV-10基于所有公司一致的定价方法和折扣因素。在本公告中，PV-10使用NYMEX定价计算。目前将使用NYMEX定价的PV-10与根据IFRS的标准化衡量标准化衡量标准化是不切实际的。应提醒投资者，PV-10和标准化指标都不代表对已证实储量公平市场价值的估计。