Diversified Energy完成对Canvas Energy的收购

多元化能源公司完成对Canvas Energy的收购

阿拉巴马州伯明翰，2025年11月24日（GLOBE NEWSWIRE）——多元化能源公司（纽约证券交易所代码：DEC；伦敦证券交易所代码：DEC）（简称“多元化”或“公司”）宣布完成此前公布的对Canvas Energy（简称“Canvas”）的增值收购，此次收购将为公司在俄克拉荷马州新增互补的运营生产资产和土地持有权（简称“资产”，与Canvas统称为“本次收购”）。与此同时，公司完成了一项4亿美元的资产支持证券化（简称“ABS”），为本次收购提供资金。

收购亮点

• 目前净产量约为 147 MMcfepd（24 Mboepd） ^{（ a ）}
  • 独立多元化^{（ a ）}增长约13%
  • 在俄克拉荷马州中部，双方的业务重叠度很高，合计净面积约160万英亩。
• 收购价格约为 5.5 亿美元，收购价格倍数约为未来 12 个月 EBITDA 的 3.5 倍^{( b )}
  • 预计未来12个月EBITDA约为1.55亿美元^{（ b ）} ，未计入预期协同效应。
• 已探明的PV-10约为6.9亿美元^{（ c ）} ，总储量约为2亿桶油当量^{（ d ）。}
• 预计年度运行率将产生显著协同效应
• 此次收购包括具有商业吸引力的未开发土地，以及重要的开发地段，为投资组合优化活动提供了多种选择。

ABS融资亮点

• 4亿美元的ABS XI票据以主信托的形式构建
• 由凯雷管理的基金和精选的联合投资者提供的私人评级和双边结构。
• A类债券定价为5.97%的综合票息，受益于投资级评级
  

发行股份

为完成本次收购，公司已向Canvas所有已发行及流通在外的股权的原持有人发行了3,720,125股新普通股（“对价股份”），每股面值0.01美元。该等对价股份将在纽约证券交易所上市，并与Diversified现有的普通股享有同等权益。

已向以下机构提交申请：(i) 英国金融行为监管局（“FCA”），申请将对价股份列入官方名单的股票（国际商业公司二次上市）类别；以及 (ii) 伦敦证券交易所，申请将对价股份列入其主板市场进行交易（统称“上市”）。预计上市将于2025年11月25日上午8:00（伦敦时间）进行。

总投票权

根据英国金融行为监管局（FCA）的披露指引和透明度规则，截至2025年11月24日，本公司已发行普通股总数为80,445,793股，每股面值0.01美元，每股普通股享有一票表决权。本公司无库存普通股，因此截至2025年11月24日，本公司的总表决权为80,445,793。

公司股东可以使用上述数字作为分母进行计算，以确定他们是否需要根据 FCA 的披露指导和透明度规则通知其在公司股本中的权益或权益变更。

Legado Capital Advisors, LLC 和 TCG Capital Markets 担任 ABS 的联合结构代理人和顾问。

脚注：

a) 2025年6月多元化退出率产量。Canvas Energy截至2025年7月的产量

b) 多元化 2025 年管理层调整 EBITDA 指引（范围中点），正如多元化内部管理层此前宣布的那样，基于 2025 年 7 月 1 日生效日期的 Canvas NTM EBITDA 预测（未来十二个月）；更多信息，请参阅“非 IFRS 和非 GAAP 指标的使用”。

c) 截至 2025 年 8 月 11 日的多元化 PDP PV-10。Canvas PDP PV-10 包括生产井、当前在建井和某些开发评估位置；基于公司内部分析，并按照普遍接受的 PRMS 标准，使用截至 2025 年 8 月 7 日的当前远期价格确定；有关更多信息，请参阅“非 IFRS 和非 GAAP 指标的使用”。

d) 截至 2025 年 8 月 11 日的多元化总探明 PV-10。截至 2025 年 3 月 21 日的 Canvas 总探明 PV-10，包括生产井和未开发井，如 Canvas 提供；更多信息，请参阅“非 IFRS 和非 GAAP 指标的使用”。

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关于多元化能源公司

Diversified是一家领先的上市能源公司，专注于收购、运营和优化能够产生现金流的能源资产。凭借我们独特的差异化战略，我们收购现有的长寿命资产，并对其进行投资，以提升其环境和运营绩效，直至以安全环保的方式退役这些资产。Diversified因其在可持续发展方面的领先地位而获得评级机构和组织的认可。这种以解决方案为导向、注重责任的管理方式，使Diversified成为在恰当的时机以负责任的方式生产能源、提供可靠的自由现金流并创造股东价值的理想之选。

前瞻性声明

本公告包含前瞻性陈述（符合1995年美国《私人证券诉讼改革法案》的定义）。这些前瞻性陈述包含“预期”、“相信”、“打算”、“估计”、“期望”、“可能”、“将”、“寻求”、“继续”、“旨在”、“目标”、“预计”、“计划”、“目标”、“实现”、“机会”等词语及类似含义的词语，反映了公司的信念和预期，并基于公司当前和未来业务战略以及公司运营环境的诸多假设，且受风险和不确定性的影响，实际结果可能与预期存在重大差异。公司不保证任何此类陈述或预测将会实现，也不保证任何预测结果将会达成。收购和资产支持证券交易的预期收益，包括收购和资产支持证券交易对公司现金流和现金利润率的影响，以及上市的预期收益可能无法实现。前瞻性陈述涉及固有的已知和未知风险、不确定性和或有事项，因为它们与未来可能发生或不发生的事件和情况相关，并可能导致公司的实际业绩、表现或成就与此类前瞻性陈述所明示或暗示的内容存在重大差异。许多此类风险和不确定性与公司无法控制或精确估计的因素有关，包括多元化能源公司（Diversified Energy Company PLC）截至2024年12月31日止年度的年度报告和20-F表格中“风险因素”部分描述的风险因素，以及多元化能源公司于2025年11月20日提交的、日期为2025年11月19日的招股说明书中“风险因素”部分描述的风险因素（该招股说明书已分别于2025年3月17日和2025年11月提交给美国证券交易委员会）。前瞻性陈述仅代表其发布之日的情况，公司及其任何董事、高级职员、员工、代理人、关联公司或顾问均不明确声明不承担补充、修改、更新或修订本文所作任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律另有规定。因此，请勿过分依赖此类前瞻性陈述。

使用非国际财务报告准则计量方法

本公告包含一些未在国际财务报告准则（IFRS）下定义的关键经营指标（替代业绩指标）。我们使用这些非IFRS指标来监控公司各期间的基本业务表现，并便于与同业进行比较。由于并非所有公司都以相同的方式计算这些或其他非IFRS指标，因此我们在此列示的非IFRS指标的计算方法可能与其他公司使用的类似定义术语不符。这些非IFRS指标不应脱离根据IFRS编制的财务信息单独考虑，也不应被视为IFRS的替代指标。部分关键经营指标基于我们定期维护的记录以及会计和运营系统所获取的信息。

调整后 EBITDA

本文所用术语 EBITDA 指扣除利息、税项、损耗、折旧和摊销前的收益。调整后 EBITDA 包括对不具有可比性的期间项目进行调整，具体包括：资产报废义务的增值、其他（收入）支出、共同及权益所有者应收款项的损失、议价购买的（损益）、未结算金融工具公允价值调整的（损益）、天然气和石油资产及设备的（损益）、收购相关成本、其他调整成本、非现金股权激励、外汇套期保值（损益）、利率互换的净（损益）以及性质类似的项目。

EBITDA 和调整后 EBITDA 不应被孤立地看待，也不应被视为营业利润或亏损、净利润或亏损，或经营、投资和筹资活动产生的现金流量的替代指标。然而，我们认为这些指标有助于投资者评估我们的财务业绩，原因如下：(1) 它们被天然气和石油行业的投资者广泛用作衡量公司基本面业绩的指标；(2) 通过消除结算前衍生工具公允价值变动带来的波动性，帮助投资者更有效地评估和比较我们各期间的经营业绩；(3) 就调整后 EBITDA 而言，它是我们信贷安排财务契约中一项关键指标的计算依据；(4) 我们将其作为衡量高管薪酬的业绩指标。由于目前无法获取或估算用于估算前瞻性 EBITDA 和调整后 EBITDA 与最直接可比的前瞻性 IFRS 指标之间的定量调节，且需要付出不合理的努力，因此我们无法提供此类前瞻性 IFRS 指标的定量调节表。未来期间的调节项目可能相当重大。

PV-10

PV-10 是一项非国际财务报告准则 (IFRS) 财务指标，通常与最直接可比的 IFRS 指标——标准化计量——有所不同，因为它不包含所得税对未来净现金流的影响。标准化计量反映的是自由现金流，取决于各公司的具体税务情况，而 PV-10 则基于对所有公司都一致的定价方法和折现因子。在本公告中，PV-10 使用纽约商品交易所 (NYMEX) 的价格计算。目前尚无法将使用 NYMEX 价格计算的 PV-10 与符合 IFRS 的标准化计量进行核对。投资者应注意，PV-10 和标准化计量均不代表已探明储量的公允市场价值的估计值。