中金发布研报称，维持金山软件(03888.HK)跑赢行业评级

中金发布研报称，维持金山软件(03888.HK)跑赢行业评级。考虑游戏业务短期增长存在不确定性，下调目标价13%至39港元。考虑到办公业务A/H估值差异随市值上行加大，将集团化折扣率由40%上调至50%;鉴于游戏业务短期承压，将游戏业务市盈率倍数由10倍下调至8倍，将游戏业务净利率由20%下调至15%，对应44倍2026年市盈率。

投行对该股的评级以跑赢行业(OUTPERFORM)为主，近90天内共有1家投行给出跑赢行业(OUTPERFORM)评级，近90天的目标均价为44港元。开源证券最新一份研报给予金山软件买入(Buy)评级。

机构评级详情见下表：

金山软件港股市值399.96亿港元，在计算机应用行业中排名第4。主要指标见下表：

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