卡彭特科技公司宣布完成7亿美元私募发行5.625%高级债券（2034年到期）及信贷协议修订

费城，2025年11月20日（GLOBE NEWSWIRE）—— Carpenter Technology Corporation（纽约证券交易所代码：CRS）（以下简称“公司”）今日宣布，已完成此前公布的7亿美元5.625%高级票据（以下简称“票据”）发行，该票据将于2034年到期。此次发行通过私募方式进行，面向根据1933年《证券法》（经修订，以下简称“《证券法》”）第144A条规则合理认定的合格机构投资者以及根据S条例向美国境外特定人士发行。公司计划将此次票据发行所得款项净额连同现有现金，用于全额赎回其将于2028年到期的6.375%高级票据（包括任何应计但未付的利息）以及全额赎回其将于2030年到期的7.625%高级票据（包括任何应计但未付的利息和溢价）。

这些票据尚未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，除非根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册或获得适用的注册豁免，否则不得在美国境内发售或出售。

本新闻稿既不构成出售票据的要约，也不构成购买票据的要约邀请，且在任何此类要约、邀请或出售属非法行为的司法管辖区内，本新闻稿均不构成购买票据的要约或出售票据的要约邀请。

本新闻稿不构成对 2028 年到期的 6.375% 高级票据或 2030 年到期的 7.625% 高级票据的赎回通知。

公司还对其第二次修订及重述的信贷协议进行了修订及重述，将信贷安排下的循环承诺额度从3.5亿美元的担保承诺额度增加至5亿美元的无担保承诺额度，并扩大信贷安排下的未承诺增额条款，允许将循环承诺额度增加和/或设立新的定期贷款，总额不超过6.5亿美元。公司第二次修订及重述的信贷协议的修订及重述还将信贷安排的到期日延长至2030年，并修改了其他一些条款和契约，包括利率和财务契约水平。

关于卡彭特科技

卡朋特科技公司是高性能特种合金材料和工艺解决方案领域的公认领导者，其产品广泛应用于航空航天与国防、医疗等关键领域。公司成立于1889年，现已发展成为镍、钴、钛等优质特种合金领域的先驱，并拥有卓越的材料加工能力，能够解决客户当前及未来的材料挑战。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼法》所界定的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受风险和不确定性因素的影响，可能导致实际结果与预测、预期或暗示的结果存在差异。其中最重要的不确定性因素已在公司向美国证券交易委员会提交的文件中进行了描述，包括截至2025年6月30日止财政年度的10-K表报告和截至2025年9月30日止季度的10-Q表报告以及这些文件所附的附件。这些不确定性因素包括但不限于：(1) 特种材料业务和某些终端用户市场（包括航空航天、国防、医疗、能源、交通运输、工业和消费品市场）的周期性，或对公司业务产生影响的其他因素，例如新竞争对手的出现、竞争对手、客户和供应商的整合，或制造能力从美国转移到外国； （2）公司实现现金流、增长、盈利、盈利能力、营业收入、成本节约和降低、资质认证、生产率提升或流程变更的能力；（3）收回能源、原材料、运费或其他因素成本上涨的能力；（4）国内外某些金属的过剩产能；（5）汇率和利率波动；（6）政府贸易措施（包括关税）的影响；（7）公司养老信托资产和负债的估值以及养老金计划的会计处理；（8）可能发生的劳资纠纷或停工；（9）客户可能使用替代材料或采用不同的生产工艺，从而导致我们产品的适用性降低或受限；（10）成功收购和整合收购项目的能力；（11）公司、其客户或供应链其他成员获得信贷的能力；（12）获得能源或原材料的能力，特别是从可能受政治或经济不稳定国家/地区的供应商处获得能源或原材料的能力； （13）公司的生产流程依赖于高度专业化的设备，这些设备主要位于宾夕法尼亚州雷丁和拉特罗布以及阿拉巴马州雅典的工厂内，如果发生重大设备故障或灾难性事件，替代方案可能有限；（14）招聘和留住合格员工和关键人员的能力，包括执行管理团队成员、管理人员、冶金师和其他技术人员；（15）石油和天然气价格及产量的波动；（16）潜在网络攻击以及信息技术或数据安全漏洞的影响；（17）供应商因供应链中断或其他原因履行义务的能力；（18）满足不断增长的需求、生产目标或承诺的能力；（19）应对自然灾害、气候变化、流行病和传染病爆发以及其他不利公共卫生事件影响的能力； (20) 与我们全球业务相关的地缘政治、经济和监管风险，包括地缘政治和外交紧张局势、不稳定因素和冲突，例如乌克兰战争、以色列与哈马斯之间的冲突、以色列与真主党之间的冲突、胡塞武装对商船和其他海军舰艇的袭击，以及遵守美国和外国贸易及税法、制裁、禁运和其他法规；(21) 影响商业航空业或主要参与者的挑战，包括但不限于波音公司的生产和其他挑战；(22) 近期结束的美国政府停摆的影响；以及 (23) 公司宣布、维持或使用股票回购计划的后果。任何这些因素都可能对公司的经营业绩产生不利和/或波动的影响。本文件中的前瞻性陈述旨在受经修订的《1934 年证券法》第 27A 条和《1934 年证券交易法》第 21E 条所规定的安全港条款的保护。我们提醒您不要过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本新闻稿发布之日或此类前瞻性陈述中另行指明的日期的信息。本公司不承担更新或修订任何前瞻性陈述的义务。