布鲁克菲尔德基础设施公司宣布按面值股权发行计划

所有金额均以美元计价

布鲁克菲尔德，新闻，2025 年 11 月 19 日（环球通讯社）——布鲁克菲尔德基础设施公司（纽约证券交易所代码：BIPC；多伦多证券交易所代码：BIPC）（简称“BIPC”）今天宣布，公司已完成必要的加拿大和美国证券备案，以启动“按市价发行”股权计划（“ATM 计划”）。

根据ATM计划，BIPC可自行决定直接从库存中发行和出售至多4亿美元（或等值加元）的A类可交换附属投票权股份（“BIPC股份”）。这些股份可随时通过多伦多证券交易所、纽约证券交易所或加拿大或美国任何其他BIPC股份可交易的市场，以当时的市场价格向公众出售。因此，根据ATM计划出售的BIPC股份的售价（如有）可能因购买者和整个分配期内的不同而有所差异。ATM计划将使BIPC能够在市场条件有利时灵活地直接向市场发行BIPC股份。

持有人可选择将每份 BIPC 股份兑换为 Brookfield Infrastructure Partners LP（“合伙企业”，与 BIPC 合称“Brookfield Infrastructure”）的一份无投票权有限合伙单位（每份“LP 单位”）（根据某些资本事件进行调整）或其等价现金（支付方式由 BIPC 选择确定）。

Brookfield Infrastructure 计划将 ATM 计划的净收益（如有）用于促进合伙企业根据其正常发行人要约收购 (“NCIB”) 计划回购其有限合伙单位（须遵守适用的证券法）以及用于一般公司用途。

总体而言，如果 ATM 计划得以实施，预计不会稀释 Brookfield Infrastructure 的股份，因为流通在外的 LP 单位和 BIPC 股份的总数旨在保持基本不变，尽管在分配过程中可能会出现暂时的波动。

BIPC股份将根据合伙企业、BIPC、RBC Dominion Securities Inc.和Scotia Capital Inc.（统称“加拿大代理商”）以及RBC Capital Markets, LLC和Scotia Capital (USA) Inc.（统称“美国代理商”，与加拿大代理商统称“代理商”，各代理商均称为“代理商”）于2025年11月19日签订的股权分销协议（“分销协议”）进行发行。销售方式包括：根据《国家证券法》第44-102号文件——搁架分销的定义进行的“市价分销”；根据经修订的1933年美国证券法第415条规则定义的“市价发行”；以及适用法律允许的其他方式。 ATM 计划将在以下情况中较早发生时终止：(i) 根据分销协议出售所有 BIPC 股份；(ii) BIPC 或代理人按照分销协议的规定终止分销协议；或 (iii) 2027 年 2 月 28 日。以上情况均应按照分销协议的条款执行。

ATM计划在加拿大根据日期为2025年11月19日的加拿大招股说明书补充文件（“加拿大招股说明书补充文件”）进行，该文件是对合伙企业和BIPC日期为2025年1月29日的加拿大简式基础招股说明书（连同加拿大招股说明书补充文件，统称为“加拿大招股说明书”）的补充。该加拿大简式基础招股说明书已在加拿大各省和地区备案。ATM计划在美国根据日期为2025年11月19日的美国招股说明书补充文件（“美国招股说明书补充文件”）进行，该文件是对BIPC和合伙企业美国基础招股说明书（连同美国招股说明书补充文件，统称为“美国招股说明书”）的补充。该美国基础招股说明书包含在双方于2024年4月16日向美国证券交易委员会提交的F-3表格联合美国注册声明中（该声明已于2024年5月24日、2025年1月29日和2025年4月15日修订，并于2025年4月15日生效）。 2025年2月24日）。

在进行投资之前，潜在投资者应阅读适用的加拿大招股说明书或美国招股说明书，以及Brookfield Infrastructure的其他公开文件，以了解更多关于Brookfield Infrastructure和ATM计划的信息。这些文件以及分销协议的副本可在SEDAR+（https://sedarplus.ca）或EDGAR（https://sec.gov）上查阅。参与ATM计划的代理商将应您的要求，安排向您发送加拿大招股说明书或美国招股说明书以及分销协议（视情况而定）。如需加拿大招股说明书或分销协议，请联系RBC Dominion Securities Inc.，地址：180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2，收件人：分销中心，电话：(416) 842-5349，邮箱：Distribution.RBCDS@rbccm.com；或联系Scotia Capital Inc.，地址：40 Temperance Street, 6th Floor, Toronto, Ontario M5H 0B4，收件人：股权资本市场部，电话：416-863-7704，邮箱：equityprospectus@scotiabank.com；如需美国招股说明书或分销协议，请联系RBC Capital Markets, LLC，地址：200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY。 10281-8098，收件人：股票承销部，电话：877-822-4089，电子邮件：equityprospectus@rbccm.com 或 Scotia Capital (USA) Inc.，地址：250 Vesey Street, 24th Floor, New York, New York, 10281，收件人：股票资本市场部，电话：212-225-6853，电子邮件：us.ecm@scotiabank.com。

本新闻稿不构成出售或要约购买Brookfield Infrastructure任何证券的要约，也不构成在任何此类要约、要约邀请或出售属非法行为的司法管辖区内出售任何证券。

关于布鲁克菲尔德基础设施

Brookfield Infrastructure是一家全球领先的基础设施公司，在美洲、亚太和欧洲拥有并运营公用事业、交通运输、中游和数据领域的高质量、长寿命资产。我们专注于拥有已签订合同并受监管的收入，能够产生可预测且稳定的现金流的资产。投资者可以通过总部位于百慕大的有限合伙企业Brookfield Infrastructure Partners LP（纽约证券交易所代码：BIP；多伦多证券交易所代码：BIP.UN）或加拿大公司Brookfield Infrastructure Corporation（纽约证券交易所代码：BIPC，多伦多证券交易所代码：BIPC）投资其投资组合。更多信息请访问https://bip.brookfield.com 。

Brookfield Infrastructure是Brookfield Asset Management旗下的旗舰上市基础设施公司。Brookfield Asset Management是一家全球另类资产管理公司，总部位于纽约，管理资产规模超过1万亿美元。更多信息，请访问https://brookfield.com 。

联系信息

关于前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿包含适用证券法意义上的前瞻性陈述和信息。诸如“将”、“预期”、“打算”、“可能”等词语及其衍生词，以及其他预测或表明未来事件、趋势或前景且与历史事实无关的表述，均构成前瞻性陈述。本新闻稿中的前瞻性陈述包括：根据ATM计划可能分配BIPC股份的陈述；根据ATM计划可能发行的BIPC股份总价值的陈述；ATM计划预计不会稀释股权且LP单位和BIPC股份的总数在ATM计划实施期间预计基本保持不变的陈述；ATM计划净收益（如有）的预期用途；以及合伙企业根据其NCIB计划可能回购其LP单位的陈述。尽管Brookfield Infrastructure认为这些前瞻性陈述和信息基于合理的假设和预期，但读者不应过分依赖这些陈述和信息，或本新闻稿中的任何其他前瞻性陈述或信息。Brookfield Infrastructure的未来业绩和前景受诸多已知和未知风险及不确定性的影响。可能导致Brookfield Infrastructure实际业绩与本新闻稿中陈述所预期或暗示的业绩存在重大差异的因素，已在Brookfield Infrastructure向加拿大和美国证券监管机构提交的文件中进行了描述，包括加拿大招股说明书和美国招股说明书中的“风险因素”部分、BIPC和合伙企业最新的20-F表格年度报告以及加拿大招股说明书和美国招股说明书中以引用方式纳入的其他文件。除法律要求外，Brookfield Infrastructure不承担因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修订任何前瞻性陈述或信息的义务。