建银国际：升华虹半导体(01347.HK)目标价至73港元 评级降至“中性”

建银国际发布研报称，华虹五厂的收购可能会提升华虹半导体(01347.HK)的净资产收益率，该行预计此次收购将于2026年完成。因此将目标价从50港元上调46%至73港元。考虑到净资产收益率水平，该行认为目前该股估值均较高，因此将评级从“跑赢大市”下调至“中性”。该行略微上调2025年获利预测，主要原因是2025年第三季及第四季毛利率预期优于预期。报告指，集团2025年第三季收入6.35亿美元，同比增21%，按季增12%，符合公司及机构普遍预期。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有8家投行给出买入评级，近90天的目标均价为91.23港元。CMB International Capital Corporation Limited最新一份研报给予华虹半导体HOLD评级，目标价68港元。

机构评级详情见下表：

华虹半导体港股市值1055.17亿港元，在半导体行业中排名第2。主要指标见下表：

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