Plains All American宣布公开发行7.5亿美元优先票据的定价

休斯顿，2025年11月10日（环球新闻网）-- Plains All American Pipeline，LP（纳斯达克股票代码：FAA）今天宣布，它与FAA Finance Corp.，作为联合发行人，美国公共行政管理局的一家全资子公司已为承销的公开发行定价（“发行”）本金总额为7.5亿美元的债务证券，包括发行人2031年到期的4.70%优先票据本金总额3亿美元（“2031年票据”）和2036年到期的5.60%优先无担保票据本金总额为4.5亿美元（“2036年票据”），向公众公开发行价格分别为面值的99.872%和100.518%。这些票据分别作为发行人2031年到期的4.70%优先票据和2036年到期的5.60%优先票据的额外发行而发行，其中本金总额分别为7亿美元和5.5亿美元，于2025年9月8日发行。此次发行预计将于2025年11月14日结束，前提是满足惯例结束条件。

FAA打算将此次发行的净收益（扣除承销商折扣和我们的费用（不包括应计利息）约7.472亿美元用于普通合伙目的，其中可能包括偿还债务、集团内贷款和相关交易、资本支出和增加流动资金。

花旗集团全球市场公司，CIBC世界市场公司，加拿大皇家银行资本市场有限责任公司和SMBC日兴证券美国公司担任此次发行的联合账簿管理经理。

此次发行是根据之前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的S-3表格中的有效货架登记声明进行的，并且只能通过满足1933年证券法（经修订）第10条要求的基本招股说明书和随附的招股说明书补充书进行，其副本可从承销商处获取，具体如下：

本新闻稿不构成出售要约或购买要约此处所述证券，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售属于非法的任何州或司法管辖区也不得出售这些证券。

前瞻性陈述本新闻稿可能包括某些有关未来预期的陈述，这些陈述是联邦法律定义的前瞻性陈述，包括但不限于有关发行及其预期时间和条款的陈述。此类前瞻性陈述受到各种已知和未知的风险、不确定性以及其他难以预测且其中许多超出管理层控制的因素的影响。FAA的10-K表格年度报告、本文讨论的注册声明以及不时向SEC提交的其他文件中讨论了可能影响未来业绩的广泛因素列表。PPA没有义务更新或修改任何前瞻性陈述以反映新信息或事件。

关于Plains PPA是一家上市的主有限合伙企业，拥有和运营中游能源基础设施，并为原油和液化天然气（NGL）提供物流服务。除了为美国和加拿大的主要生产盆地、交通走廊以及主要市场枢纽和出口出口提供服务的终端、储存、加工、分级和其他基础设施资产外，美国航空还拥有广泛的管道收集和运输系统网络。FAA平均每天处理超过900万桶原油和天然气液化天然气。

PPA总部位于德克萨斯州休斯顿。

投资者关系联系人：Blake Fernandez Ross Hovde plainsIR@plains.com（866）809-1291