Univest金融公司宣布完成5000万美元次级债务发行

宾夕法尼亚州索德顿，2025年11月6日（GLOBE NEWSWIRE）—— Univest Financial Corporation（简称“公司”）（纳斯达克股票代码：UVSP）是 Univest Bank and Trust Co. 及其保险、投资和设备融资子公司的母公司，今日宣布完成5000万美元的固定利率转浮动利率次级债券私募发行。公司计划将所得款项用于赎回其未偿还的8000万美元可赎回次级债券以及一般公司用途。

该等票据的到期日为2035年11月15日，前五年固定利率为6.00%。此后，票据将按浮动利率支付利息，每季度重置一次，利率等于届时现行的三个月期担保隔夜融资利率（“SOFR”）加上261.5个基点。公司可选择在2030年11月15日或之后赎回票据，无需支付罚金；或在发生特定事件时提前赎回。该等票据的结构符合监管规定的二级资本要求。

为发行和出售票据，公司与票据购买者签订了登记权协议，根据该协议，公司同意采取某些措施，以将票据交换为根据经修订的 1933 年证券法注册的次级票据，其条款与票据的条款基本相同。

Piper Sandler & Co.担任此次私募发行的独家配售代理。Luse Gorman, PC担任该公司的法律顾问，Troutman Pepper Locke LLP担任Piper Sandler & Co.的法律顾问。

这些票据尚未根据经修订的1933年《证券法》或任何州证券法进行注册，未经注册或获得适用的注册豁免，不得在美国境内发售或出售。本新闻稿仅供参考，不构成出售要约或购买要约的招揽，亦不得在任何司法管辖区进行任何在根据该司法管辖区证券法进行注册或取得资格之前属于非法的要约、招揽或出售。这些票据所代表的债务并非存款，且不受联邦存款保险公司或任何其他政府机构或基金的保险。

关于 Univest Financial Corporation
截至2025年9月30日，Univest Financial Corporation (UVSP)（包括其全资子公司Univest Bank and Trust Co.，FDIC成员）的总资产约为86亿美元，其中通过其财富管理业务线管理和监管的资产约为57亿美元。公司总部位于宾夕法尼亚州索德顿，成立于1876年，及其子公司主要为大西洋中部地区的个人、企业、市政机构和非营利组织提供全方位的金融解决方案。Univest通过遍布全国的50多个办事处以及其网站www.univest.net提供这些服务。

本新闻稿及Univest向美国证券交易委员会提交的报告通常包含与影响金融服务行业的趋势或因素相关的“前瞻性陈述”，特别是与Univest的财务状况、经营业绩、业务、前景和战略相关的陈述。这些前瞻性陈述涉及某些风险和不确定性，因为有许多重要因素可能导致Univest未来的财务状况、经营业绩、业务、前景或战略与前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在重大差异。这些因素包括但不限于：(1) 我们市场区域的竞争和对金融服务的需求；(2) 通货膨胀和/或利率变化，这可能会对我们的利润率和收益率产生不利影响，降低我们金融工具的公允价值，减少我们的贷款发放量和/或导致更高的运营成本以及我们为留住和吸引存款而支付的更高成本；(3) 资产质量、提前还款速度、贷款销售量、核销和/或信用损失准备金的变化； （4）房地产价值波动以及住宅和商业房地产市场状况；（5）流动性变化，包括存款组合的规模和构成以及未投保存款的比例；（6）我们获得成本效益高的融资的能力；（7）国家和我们市场的经济状况变化，包括潜在的衰退状况和我们市场区域的失业率；（8）用于计算信贷损失准备金的经济假设或方法的变化；（9）立法、监管、会计或税收变化；（10）美国政府的货币和财政政策，包括美联储理事会的政策；（11）关税或其他国内或国际政府政策的实施以及报复性措施；（12）当前政府停摆的影响；（13）未能维护现有技术并成功实施未来的信息技术改进；（14）可能对我们的运营或客户的运营产生不利影响的技术问题； （15）我们的运营或安全系统或基础设施发生故障或遭到破坏，包括网络攻击；（16）证券市场的变化；（17）军事冲突、恐怖主义或其他地缘政治事件的当前或预期影响；（18）我们成功进入新市场并抓住增长机会的能力；（19）投资者情绪或消费者支出或储蓄行为的变化；和/或（20）Univest 向美国证券交易委员会提交的报告和注册声明中提及的风险因素。

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