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月5
日,赛力斯(9927.HK)成功登陆港交所,联席保荐人为中金公司及中国银河;该公司为AH公司,A股证券代码为:601127.SH,按A股昨收价计,赛力斯的港股最终折价约22%左右
。
上市首日,赛力斯开盘受A股低开影响,港股同步低开,一度下挫至日内最低118.00港元,跌10.27%;盘中迅速回升,维持在126港元上下,接近尾盘时分可明显看到中金香港的席位在大量排单,随之股价迅速拉升,最终赛力斯守住发行价,上市首日收盘价报131.50港元。
赛力斯全天
成交额为23.8
亿港元,位列全港股第11名,实际换手率约为24.43%,最新总市值约2290.72亿港元;若按收盘价计,中签用户亏申购费+交易手续费;最新港股较A股折价约17.46%。
公司本次全球发售约
1.0
9亿
股
(不含超配)
,
发行定价
1
31.50
港元
,募资总额约
142.83
亿港元
。采用机制B发行,无强制回拨,公开发售占
10
%。
国配部分
引
入
23
家
基石投资者
,认购总金额64.21
亿港元,占全球发售的
44.95
%
。
配售结果
显示
,赛力斯
本次申购人数为20.23万
人,
公开认购
为
132.68
倍
,国配认购
为
8.61
倍
,顶头槌申购23张,
一手中签率
为
10.0
%
。
绿鞋方面,
赛力斯
的稳价人为中金公司,
绿鞋
资金总额
约21.43亿港元,据LiveReport大数据估算,截至首日收盘,绿鞋资金已使用8.2亿港元,剩余13.23亿港元
。
(本文首发于活报告公众号,ID:livereport)