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2025-11-04 12:00
QOL Medical将以每股11.00美元现金收购Evoke所有已发行股份。
较纳斯达克最近的收盘价溢价 139.7%。
预计交易将于2025年底完成。
加州索拉纳海滩和佛罗里达州维罗海滩,2025年11月4日(GLOBE NEWSWIRE)——专注于胃肠道疾病治疗(尤其以GIMOTI® (甲氧氯普胺)鼻喷雾剂为重点)的专业制药公司Evoke Pharma, Inc.(纳斯达克股票代码:EVOK)(简称“Evoke”)和专注于胃肠道及罕见病治疗的私营生物制药公司QOL Medical, LLC(简称“QOL Medical”)今日宣布,双方已达成最终协议,根据该协议,QOL Medical将在交易完成时以每股11.00美元的现金收购Evoke。该交易已获得两家公司董事会的一致批准,并将通过要约收购的方式进行。
该交易预计将于2025年底完成,体现了其商业产品GIMOTI®的战略价值。GIMOTI®是首个也是目前唯一一个获得FDA批准的甲氧氯普胺鼻喷剂,用于治疗成人急性及复发性糖尿病性胃轻瘫。收购价格较Evoke公司2025年11月3日的收盘价溢价139.7%。
“自成立以来,Evoke始终专注于服务糖尿病胃轻瘫患者群体,致力于为这一长期以来服务不足的人群开发和提供新的治疗方案,”Evoke创始人兼首席执行官Matt D'Onofrio表示。“此次交易体现了我们对自身成就的认可,我们打造了一种差异化、以患者为中心的疗法,并拥有不断增长的商业影响力。QOL Medical在胃肠道领域拥有丰富的商业经验、强大的生产能力以及对业务连续性的承诺,是我们开启下一个篇章的理想合作伙伴。”
QOL Medical首席执行官Derick Cooper表示:“我们很高兴QOL与Evoke达成战略合作。Evoke开发了一种创新疗法,满足了胃肠道治疗领域一项重要的未满足需求,为患者带来显著的临床获益。GIMOTI的加入将增强我们的胃肠道产品组合,并推进我们支持患有罕见和未被充分满足的胃肠道疾病患者的使命。”
库珀补充道:“凭借我们在胃肠道疾病治疗药物商业化方面的丰富经验,此次收购是我们能力和承诺的自然延伸。它使我们能够巩固现有基础设施,扩大在患者和医疗保健提供者中的影响力,并进一步巩固QOL Medical在胃肠道专科护理领域的领先地位。”
交易条款
根据合并协议条款,QOL Medical 将通过其子公司发起要约收购,以每股 11.00 美元的现金价格收购 Evoke 所有已发行股份。要约收购的完成须满足若干条件,包括届时至少有多数 Evoke 已发行股份被接受要约收购,以及其他惯例成交条件。要约收购成功完成后,QOL Medical 的子公司将并入 Evoke,Evoke 剩余的普通股将被注销,并转换为获得与要约收购价格相同的每股收益的权利。
本次交易不附加融资条件,QOL Medical计划使用自有现金完成交易。根据合并协议条款,交易预计将于2025年第四季度完成。
顾问
Stifel担任Evoke的独家财务顾问,Latham & Watkins担任其法律顾问。Hill Ward Henderson担任QOL Medical的法律顾问。
关于 QOL Medical, LLC
QOL Medical是一家专注于罕见病治疗的生物制药公司。公司成立于2003年,致力于通过在服务不足的市场收购和商业化孤儿药和胃肠道药物,改善罕见病患者的临床疗效并提高其生活质量。了解更多信息,请访问www.qolmed.com 。
关于 Evoke Pharma, Inc.
Evoke是一家专注于研发治疗胃肠道疾病药物的专业制药公司。该公司研发、商业化并销售GIMOTI,一种甲氧氯普胺鼻喷剂,用于缓解成人急性及复发性糖尿病性胃轻瘫的相关症状。
糖尿病性胃轻瘫是一种影响全球数百万患者的胃肠道疾病,其特征是胃排空时间过长,导致严重的胃肠道症状以及其他全身并发症。胃轻瘫引起的胃排空延迟会影响口服药物的吸收。在 GIMOTI 获得 FDA 批准上市之前,甲氧氯普胺仅有口服和注射剂型,并且目前仍是美国唯一获批用于治疗胃轻瘫的药物。
请访问www.EvokePharma.com获取更多信息。
请在领英上关注 Evoke Pharma。
请在Twitter上关注Evoke Pharma
关于Gimoti® (甲氧氯普胺)鼻喷雾剂
GIMOTI适用于缓解成人急性或复发性糖尿病性胃轻瘫的症状。重要安全信息:
警告:迟发性运动障碍
GIMOTI不建议用于:
GIMOTI 禁用:
甲氧氯普胺可能引起的不良反应包括:迟发性运动障碍 (TD)、其他锥体外系反应 (EPS)、帕金森综合征症状、运动性不安、神经阻滞剂恶性综合征 (NMS)、抑郁、自杀意念和自杀、高血压、体液潴留、高催乳素血症以及对驾驶和操作机器能力的影响。GIMOTI 最常见的不良反应(≥5%)为:味觉障碍、头痛和疲劳。以上并非 GIMOTI 的所有可能副作用。请咨询医生,了解您是否应该服用 GIMOTI 以及可能的风险因素和副作用。我们鼓励您向 FDA 报告处方药的不良反应。
请访问www.fda.gov/medwatch或致电 1-800-FDA-1088。
更多信息及查找途径
上述要约收购尚未开始。本函件并非购买Evoke任何证券的要约,亦非出售Evoke任何证券的要约邀请。购买Evoke普通股的要约及邀请将仅依据QOL Medical及其收购子公司(“合并子公司”)拟向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的附表TO要约收购声明进行,该声明包括收购要约、转让函及其他相关材料。此外,Evoke还将就该要约收购向SEC提交附表14D-9的征求意见/推荐声明。声明提交后,投资者可登录SEC网站www.sec.gov免费获取上述材料及QOL Medical、合并子公司和Evoke向SEC提交的其他文件。投资者亦可登录Evoke网站https://evokepharma.com/免费获取Evoke向SEC提交或提供的任何此类文件。建议投资者和证券持有人在相关文件发布后仔细阅读,包括 QOL Medical 和 Merger Sub 的要约收购材料以及 Evoke 的征求意见/推荐声明(包括其任何修订),以及与要约收购和合并相关的任何其他已提交给美国证券交易委员会的文件。在决定是否将其股份提交给要约收购之前,请务必仔细阅读所有文件,因为这些文件包含重要信息,包括要约收购的条款和条件。
前瞻性声明
Evoke、QOL Medical 和 Merger Sub 特此提醒您,本新闻稿中除历史事实描述外的所有陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下,您可以通过诸如“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预计”、“可以”、“打算”、“目标”、“预计”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等词语,或这些词语的否定形式或其他类似表达来识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于各方当前的信念和预期,包括但不限于:关于计划完成日期为 2025 年 11 月 3 日的《合并协议及计划》(“合并协议”)项下拟进行的交易及其时间安排的陈述;关于交易预期收益的预期;GIMOTI 的持续商业供应;以及 Evoke 与 Eversana 合作关系的延续。以及QOL Medical的战略愿景。本新闻稿中包含的前瞻性陈述不应被视为Evoke、QOL Medical或合并子公司对其各自计划将会实现的任何保证。由于Evoke和QOL Medical的业务以及拟议交易固有的风险和不确定性,实际结果可能与本新闻稿中所述的结果存在差异,这些风险和不确定性包括但不限于:要约收购和合并的时间和完成情况的不确定性;参与要约收购的Evoke股东比例的不确定性;可能出现竞争性要约;要约收购或合并的各项交割条件可能无法满足或被豁免;交易造成的干扰可能导致难以维持与员工、合作者、供应商和其他业务伙伴的关系;管理层注意力从各方持续业务运营中转移的风险;以及与合并协议项下拟进行的交易相关的股东诉讼可能导致巨额辩护、赔偿和责任成本的风险。 QOL Medical 战略愿景的潜在变化;以及与 Evoke 业务相关的其他风险和不确定性,包括 Evoke 先前新闻稿和向美国证券交易委员会提交的定期报告中详述的风险和不确定性,以及 QOL Medical 和合并子公司将提交的要约收购材料和 Evoke 将就要约收购提交的征求意见/推荐声明。
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Evoke Pharma 投资者及媒体联系人:
丹尼尔·孔托-博阿滕
DKB Partners
电话:862-213-1398
dboateng@dkbpartners.net
QOL Medical 投资者及媒体联系人:
切尔西国王
QOL Medical, LLC
电话:866-469-3773 转 1091
cking@qolmed.com