Marine计划通过与Eureka Acquisition Corp.合并在纳斯达克上市

纽约，2025年11月3日（GLOBE NEWSWIRE）——致力于通过自主船舶和船队解决方案变革海洋产业的物理人工智能技术公司Marine Thinking Inc.（简称“ Marine Thinking ”）与上市特殊目的收购公司（ SPAC ）Eureka Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：EURK）（简称“ Eureka ”）今日宣布达成最终业务合并协议（简称“业务合并协议”），该协议将使Marine Thinking成为一家上市公司。根据业务合并协议（简称“拟议交易”），Marine Thinking与Eureka的业务合并及相关交易完成后，合并后的公司（简称“合并后公司”）将更名为“Marine Thinking Holdings Inc.”，并在纳斯达克股票市场有限责任公司（简称“纳斯达克”）上市。拟议交易的估值（交易完成前）预计约为1.3亿美元。

Marine Thinking持续致力于通过基于物理人工智能的自主船舶导航技术革新海洋产业。通过提供低成本、易于组装的无人航行技术，现有造船企业可以快速转型为自主船舶制造商，从而普及无人渡轮、内河货运、水文勘测、救援乃至国防等领域的应用，最终解决日益严峻的海员短缺问题。经过八年的不懈努力，Marine Thinking已发展成为加拿大领先的自主船舶及船队解决方案提供商，并被加拿大联邦政府及其他机构（如加拿大创新解决方案公司、加拿大渔业及海洋部、加拿大国家研究委员会、加拿大自然资源部、加拿大交通部、加拿大国防研究与发展部、加拿大可持续发展技术部以及加拿大海洋超级集群）选中，承担多项重要的无人船舶相关创新研发项目。目前，Marine Thinking已开始将其积累的成果应用于民用领域，其自主解决方案已在十几个国家的多个海洋产业领域得到应用。

拟议交易的完成须满足惯例成交条件，包括获得监管机构和股东的批准。

Marine Thinking创始人兼董事长王立绍表示：“八年来，我们在自主船舶技术领域的创新发展离不开加拿大联邦政府多个部门的大力支持。我们也衷心感谢哈利法克斯的合作伙伴，包括COVE、哈利法克斯码头（The PIER Halifax）、VOLTA、大西洋加拿大机遇署（Atlantic Canada Opportunities Agency）等，他们长期以来给予我们的孵化、帮助和支持。作为一家上市公司，我们将继续致力于推进无人海洋技术的发展，以推动商业增长并产生全球影响。我相信，我们坚持不懈、诚实守信的努力，是回报所有帮助过我们的人的最佳方式。”

Marine Thinking即将上任的董事长兼Principle Capital Partners Corp.的基石投资者Patrick Sapphire补充道：“我们早期投资是出于对团队愿景的信心，以及对人工智能驱动的无人驾驶解决方案在海洋产业中清晰发展势头的认可。我们为迄今为止取得的成就感到自豪，并对团队未来实现卓越增长的能力充满信心。”

“我很高兴地宣布我们与Marine Thinking达成业务合并。Marine Thinking是物理人工智能技术领域的领导者，致力于变革可持续海洋运营。我们相信，此次合作将加速海洋技术的创新，推动水产养殖和环境保护的进步，同时为我们的利益相关者创造价值。” Eureka董事长兼首席执行官张先生表示。合并完成后，张先生将加入合并后公司的董事会。

交易概览

拟议交易完成后，合并后的公司将命名为 Marine Thinking Holdings Inc.，并将在纳斯达克上市。

根据《业务合并协议》，Eureka 将与 Marine Thinking 合并，并以 Eureka 股票支付总计 1.3 亿美元的对价，该对价将在交易完成时支付给 Marine Thinking 的股东。

Marine Thinking 和 Eureka 的董事会一致批准了拟议交易，该交易仍需获得双方股东的批准，并满足《业务合并协议》中规定的条件和其他惯常的交割条件，包括美国证券交易委员会（“ SEC ”）完成对 S-4 表格注册声明及其所附委托书/招股说明书的审查、获得某些加拿大监管机构的批准以及获得纳斯达克批准合并后公司的证券上市。

有关拟议交易的更多信息，包括业务合并协议的副本，将在 Eureka 向美国证券交易委员会提交的 8-K 表格当前报告中提供，并可在www.sec.gov上查阅。

顾问

DLA Piper UK LLP 和 DLA Piper (Canada) LLP 担任 Eureka 的法律顾问，而 Loeb & Loeb LLP 担任 Marine Thinking 的美国法律顾问，Kuo Securities Law 担任 Marine Thinking 的加拿大法律顾问，共同参与拟议交易。

关于海洋思维

Marine Thinking是一家提供自主船舶和船队解决方案的公司。更多关于Marine Thinking的信息，请访问其网站www.marinethinking.com 。

关于 Eureka Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：EURK）

Eureka Acquisition Corp. 是一家空白支票公司，其成立的目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。

更多信息及查找途径

有关拟议交易的更多信息，请参阅Eureka的8-K表格最新报告，该报告将与本新闻稿同时提交。Eureka计划就拟议交易向美国证券交易委员会（SEC）提交相关材料，包括S-4表格注册声明（其中包含Eureka的委托书/招股说明书），以及其他与拟议交易相关的文档。建议Eureka的股东和其他相关人士在相关文件发布后仔细阅读初步委托书/招股说明书及其修订版、最终委托书以及其中引用的相关文档，因为这些材料包含有关Marine Thinking、Eureka和拟议交易的重要信息。在S-4表格被美国证券交易委员会（SEC）宣布生效后，Eureka将立即向每位有权在股东大会上就批准业务合并及招股说明书/委托书中列明的其他提案进行投票的股东提供最终的委托书/招股说明书和委托书卡。在做出任何投票或投资决定之前，Eureka的投资者和股东务必仔细阅读完整的注册声明和委托书/招股说明书（如有），以及向SEC提交的任何其他相关文件及其任何修订或补充文件，因为这些文件包含有关拟议交易的重要信息。Eureka向SEC提交的文件可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取。

本函件不构成，且不应被解释为委托书或委托书征集，亦不构成就任何证券或本文所述拟议交易征求任何投票、批准、同意或授权，且不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的要约邀请。在任何司法管辖区，若在根据该司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，任何证券的要约、邀请或出售属非法行为，则不得在该司法管辖区进行任何证券的要约、邀请或出售。除非通过符合经修订的1933年《证券法》要求的招股说明书或获得该法豁免，否则不得进行任何证券发行。

征集参与者

尤里卡公司及其董事和高管可能被视为就拟议交易向其股东征集委托书的参与者。这些董事和高管的姓名清单及其在尤里卡公司的权益说明将在拟议交易的委托书/招股说明书中列出，该说明书可在www.sec.gov网站获取。有关尤里卡公司董事和高管及其持有尤里卡公司股份的信息，请参阅尤里卡公司截至2024年9月30日止财政年度的10-K表格年度报告，该报告已于2024年12月26日提交给美国证券交易委员会（SEC）。有关委托书征集参与者权益的其他信息将在拟议交易的委托书/招股说明书中列出，该说明书将在发布后提供。这些文件可从上述来源免费获取。

Marine Thinking及其董事和高管也可能被视为参与了就拟议交易向Eureka股东征集委托书的活动。上述董事和高管的姓名清单以及有关其在拟议交易中的利益的信息将列入拟议交易的委托书/招股说明书中。

关于前瞻性陈述的警示声明

本通讯包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所界定的“前瞻性陈述”。此类陈述包括但不限于有关未来财务和经营业绩、计划、目标、预期以及未来运营、产品和服务意图的陈述；以及其他使用“将”、“预计”、“预期”、“估计”、“相信”、“可能”、“打算”、“或许”、“计划”、“预测”、“备考”、“应该”、“展望”或类似含义词语的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关Marine Thinking的行业和市场规模、Marine Thinking和Eureka的未来机遇、Marine Thinking的预计未来业绩以及Eureka与Marine Thinking之间拟议交易的陈述，包括备考市值、备考收入、预期交易和所有权结构以及双方成功完成拟议交易的可能性、时间和能力。此类前瞻性陈述基于Eureka和Marine Thinking管理层当前的信念和预期，并受制于重大的商业、经济和竞争不确定性及突发事件，其中许多难以预测且通常超出Eureka或Marine Thinking的控制范围。实际结果和事件发生的时间可能与这些前瞻性陈述中预期的结果存在重大差异。所有后续关于Marine Thinking和Eureka或合并后公司、本文所述交易或其他事项的书面和口头前瞻性陈述，以及归因于Marine Thinking和Eureka或合并后公司或任何代表其行事的人员的陈述，均受上述警示性声明的完整约束。读者请勿过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表其作出之日的观点。除法律要求外，Eureka和Marine Thinking不承担任何更新或修订任何前瞻性陈述的义务，无论是因为新信息、未来事件或其他原因。

联系方式

海洋思维公司

Patrick.sapphire@marinethinking.com

尤里卡收购公司

张艺兴
董事长兼首席执行官
Eric.zhang@herculescapital.group