LPL Financial 宣布在咨询平台上降低费用并简化定价

平台功能增强，并以此为基础，提供业内最具竞争力的咨询服务。

圣地亚哥，2025 年 10 月 31 日（GLOBE NEWSWIRE）——领先的财富管理公司LPL Financial LLC今日宣布降低其咨询平台的费用并简化定价结构，从而在高需求项目中实现显著的成本节约，并帮助顾问扩大获得高价值投资解决方案的渠道。

自2026年7月1日起，LPL旗下战略资产管理（SAM）和模型财富组合（MWP）咨询项目的顾问费用以及LPL引导式财富组合（GWP）咨询平台终端客户的费用将有所降低。此外，顾问支付的管理费定价层级也将进行简化，以便顾问更轻松地比较和管理所有平台上的服务。

LPL近80%的新增净资产流入咨询解决方案*，此次定价调整反映了整个行业从经纪业务向咨询业务的转变。此前两年，LPL已通过价格优化为顾问及其客户节省了近5000万美元，此次调整正是在此基础上进行的。

LPL Financial首席财富官Aneri Jambusaria表示：“随着咨询服务在顾问业务及其客户投资组合中扮演着越来越重要的角色，我们正利用自身的规模和能力，打造引领行业的平台。此次最新升级使我们的平台在业内更具竞争力，也彰显了我们始终致力于为顾问提供高效工具的坚定承诺，这些工具能够提升他们的业务水平，深化客户关系，并为最需要帮助的人们提供更多获得优质咨询服务的途径。”

平台特定增强功能

• SAM – 代表投资组合经理 (RPM) 咨询平台，面向隶属于 LPL 企业 RIA 的顾问：管理至少 7500 万美元咨询资产的顾问可降低管理费；管理 2.5 亿美元资产可免除管理费——与之前的 5 亿美元门槛相比，这是一个显著的改进。
• MWP – LPL 的管理账户解决方案：对于 10 万至 50 万美元范围内的账户，顾问付费价格降低了高达 40%，使顾问能够利用扩展的独立管理账户选项和功能，例如税损收割。
• GWP – LPL 的数字咨询平台：终端客户支付的平台费用从 35 个基点降至 25 个基点，提高了小额账户投资者的价值，为更广泛的投资者群体提供了更多机会。
  

该公司还宣布了与市场竞争趋势相符的针对性费用调整。此外，该公司还增强了家庭账户管理功能，并推出了一款自助服务工具，帮助顾问和机构估算费用，并优先考虑最能满足其业务和客户需求的举措。

*过去两年流入顾问渠道的资金。在机构渠道中，同期近70%的新增净资产流入了顾问账户。

关于LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：LPLA）是美国增长最快的财富管理公司之一。作为金融顾问主导市场的领导者，LPL 为超过 32,000 名金融顾问和约 1,100 家金融机构的财富管理业务提供支持，代表约 800 万美国人管理和托管约 2.3 万亿美元的经纪和咨询资产。公司提供广泛的顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，确保顾问和机构能够灵活选择所需的业务模式、服务和技术资源，从而实现业务的蓬勃发展。欲了解更多关于 LPL 的信息，请访问www.lpl.com 。

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