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哈贝尔公司对2035年到期优先票据的发行定价

2025-10-30 20:05

康涅狄格州谢尔顿,2025年10月30日(环球新闻网)--

哈贝尔公司(纽约证券交易所:HUBB)(“Hubbell”或“公司”)今天宣布,已成功发行本金总额为4亿美元、2035年到期的4.80%优先票据。

此次发行预计将于2025年11月14日结束,具体取决于惯例结束条件。此次发行的净收益加上手头现金预计将用于全额赎回公司所有尚未偿还的2026年到期的3.350%优先票据(“2026年票据”),本金总额为4亿美元,规定到期日为2026年3月1日,并支付任何溢价和应计利息。

美国银行证券公司,汇丰证券(美国)公司,和摩根大通证券有限责任公司担任此次发行的联合账簿管理人。

这些票据是根据向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的S-3表格上的有效货架注册声明提供的。此次发行仅通过招股说明书补充说明书和随附招股说明书的方式进行。与此次发行相关的招股说明书补充书和随附招股说明书副本可通过联系美国银行证券公司获得。网址:dg.招股说明书_requests@bofa.com,NC 1 -022-02-25,201 North Tryon Street,Charlotte,NC 28255-0001,收件人:招股说明书部门或拨打免费电话1-800-294-1322;汇丰证券(美国)公司,66 Hudson Boulevard,New York,NY 10001,或拨打免费电话866-811-8049;或J. P. Morgan Securities LLC,地址:270 Park Ave,New York,NY 10017,注意:投资级辛迪加台,或拨打对方付费电话212-834-4533。您还可以访问SEC网站www.sec.gov免费获取这些文件。

本新闻稿不构成出售出售要约或招揽购买要约本文所述的票据或任何其他证券,也不得有任何销售这些票据在任何国家或司法管辖区,其中这种要约,招揽或销售将是非法的。本新闻稿不构成2026年票据的赎回通知。

关于哈贝尔

Hubbell Incorporated是一家领先的公用事业和电气解决方案制造商,使客户能够安全、可靠和高效地运营关键基础设施。哈贝尔解决方案2024年收入达56亿美元,为经济注入活力并为社区注入活力。公司总部位于康涅狄格州谢尔顿。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非旨在保证未来结果,而是构成哈贝尔基于合理假设的当前预期。此类前瞻性陈述包括但不限于我们的融资计划,包括票据的发行及其细节、收益的拟议用途以及票据发行的其他预期影响以及我们的货架登记声明的预期使用,这些都受到风险和不确定性的影响,例如我们继续有资格使用货架登记声明、对我们的证券的需求、市场和总体经济状况以及其他风险和不确定性。

由于风险、不确定性和其他因素,实际结果可能与哈贝尔前瞻性陈述中的预测存在重大差异。与发行和哈贝尔向SEC提交的文件相关的招股说明书补充文件中讨论了可能影响实际业绩的重要因素,包括但不限于哈贝尔截至2024年12月31日财年的10-K表格年度报告中“风险因素”和“管理层讨论和分析”中讨论的风险,截至2025年3月31日、2025年6月30日和2025年9月30日的季度10-Q表格季度报告以及向SEC提交的任何其他后续报告。鼓励潜在投资者阅读哈贝尔的文件,以更多地了解与哈贝尔业务和发行相关的风险因素。哈贝尔没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因,除非法律要求。

联系方式: 乔纳森·墨菲·哈贝尔公司40 Waterview Drive PO康涅狄格州谢尔顿信箱1000 06484(475)882-4000

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。