美国Car-Mart公司完成3亿美元定期贷款以优化资本结构

阿肯色州罗杰斯，2025年10月30日（GLOBE NEWSWIRE）——美国汽车超市公司（纳斯达克股票代码：CRMT）（简称“汽车超市”或“公司”）今日宣布，已完成一项由Silver Point Capital, LP管理的基金提供的新的五年期3亿美元定期贷款融资。

通过此次交易，公司全额偿还了其资产支持信贷额度 (ABL) 下的未偿余额，简化了资产负债表，并创建了一个更加灵活和可扩展的资本结构，以支持长期增长机会和一般公司用途。

新的定期贷款将于2030年10月30日到期，年利率为SOFR加7.50%。该贷款有担保，并受惯例财务和运营契约的约束。作为该贷款的配套措施，公司还向Silver Point Capital发行了认股权证，允许其以当前市场价格购买公司至多10%的已发行普通股（完全稀释后）。该认股权证将于2031年10月30日到期，并包含对标的股份的惯例登记权。

“我们很高兴能在市场充满不确定性的时期完成这项交易，这充分展现了我们业务的稳健实力以及执行长期资本战略的能力。通过以新的定期贷款取代原有的资产抵押贷款（ABL），我们增强了财务实力，并获得了新的资本，这将为我们的贷款发放和运营提供更大的灵活性和敏捷性。此举与我们多年来致力于提升Car-Mart平台、强化核心优势、适应不断变化的市场动态以及优化资产负债表的努力相契合。”美国Car-Mart首席执行官道格拉斯·坎贝尔表示。

“有了更灵活、期限更长的资本结构，我们就能更好地优化资本结构。这包括拓宽融资渠道，并继续加强资产支持证券（ABS）项目。在最近的交易中，我们的加权平均利差持续改善。”首席财务官乔纳森·柯林斯表示。

“我们很高兴能与美国汽车超市（America's Car-Mart）合作，为其提供定制化的融资方案，以增强公司的资本结构并支持其长期目标的实现，”Silver Point Capital董事总经理Taylor Montague表示。“我们非常感谢管理团队在过去几个月中的积极配合，这使我们能够完成全面的尽职调查，也让我们更加确信公司的稳健发展和市场地位。”

杰富瑞金融有限责任公司担任Car-Mart在此次交易中的财务顾问，美迈斯律师事务所担任其法律顾问。有关定期贷款安排的更多详情将在8-K表格中披露，该表格将于2025年11月5日之前提交给美国证券交易委员会。

关于美国汽车超市公司

美国汽车超市公司（America's Car-Mart, Inc.，简称“公司”）在12个州经营汽车经销店，是美国最大的上市汽车零售商之一，专注于二手车市场的“汽车销售与金融一体化”领域。公司注重卓越的客户服务，并致力于与客户建立牢固的个人关系。公司经销店主要分布在美国中南部的小城市，销售优质二手车，并为几乎所有客户提供融资服务。如需了解更多关于美国汽车超市的信息，包括投资者演示文稿，请访问公司网站www.car-mart.com 。

关于 Silver Point Capital, LP

Silver Point Capital, LP（简称“Silver Point”）是一家领先的全球信贷投资公司，成立于2002年。Silver Point拥有超过350名员工的专业团队，管理着约410亿美元的可投资资产，其综合信贷平台涵盖公共和私募投资策略。更多信息，请访问www.silverpointcapital.com 。

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》所界定的“前瞻性陈述”。本新闻稿中所有不涉及历史事实的陈述均应视为前瞻性陈述。诸如“预期”、“相信”、“将”、“会”、“计划”、“打算”等词语以及其他类似词语和表达旨在表明前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关公司资本结构、定期贷款安排对其业务的潜在益处、支持增长的机会以及未来融资交易的陈述。由于某些风险和不确定性，实际事件及其发生时间可能与此类前瞻性声明中预期的情况存在重大差异，这些风险和不确定性包括新定期贷款安排对公司财务和运营业绩的影响、未来的融资交易，以及公司截至2025年4月30日止财政年度的10-K表格年度报告和提交给美国证券交易委员会的其他文件中更详细描述的其他风险。这些文件均可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov或公司网站的投资者关系栏目中找到。公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性声明的义务。请勿过分依赖这些前瞻性声明，这些声明仅代表其发布之日的观点。

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