美国沃尔玛关闭3亿美元定期贷款以改善资本结构

阿肯色州，罗杰斯，2025年10月30日（环球新闻网）--美国汽车公司（纳斯达克：CRMT）（“Car-Mart”或“公司”）今天宣布关闭一项新的五年期3亿美元融资定期贷款融资，该融资融资由Silver Point Capital，LP管理的基金提供。

与此次交易相关，公司全额偿还了资产支持信用额度（ABL）下的未偿余额，简化了资产负债表并创建了更灵活和可扩展的资本结构，以支持长期增长机会和一般企业目标。

新定期贷款于2030年10月30日到期，按SOFR加7.50%的年利率计算。该贷款是有担保的，并遵守习惯的财务和运营契约。与该贷款相关，该公司还发行了Silver Point Capital配股，以当前市场价格购买最多10%的公司完全稀释已发行普通股。该认购证将于2031年10月30日到期，并包括相关股份的习惯登记权。

“我们很高兴在市场不确定的情况下完成这笔交易，我们相信这证明了我们业务的基本实力以及我们执行长期资本战略的能力。通过用新的定期贷款取代ABL设施，我们加强了我们的财务状况并增加了新的资本，这将为我们的发起和运营提供灵活性和敏捷性。这一行动与我们多年来通过加强核心优势、适应不断变化的市场动态并改善我们的资产负债表来改善沃尔玛平台的努力是一致的，”美国汽车首席执行官道格拉斯·坎贝尔（Douglas Campbell）表示。

“随着更灵活、更长期的资本成分到位，我们有能力进一步优化我们的资本结构。这包括扩大我们的资金来源并继续加强我们的ABS计划，我们看到最近交易的加权平均利差持续改善，”首席财务官乔纳森·柯林斯（Jonathan Collins）表示。

Silver Point Capital董事总经理泰勒·蒙塔古（Taylor Montague）表示：“我们很高兴与美国Car-Mart合作，提供定制的融资解决方案，以加强公司的资本结构并支持其长期目标。”“我们非常感谢管理团队在过去几个月的广泛参与，这使我们能够完成彻底的尽职调查，这巩固了我们对企业持久性和公司市场地位的信念。”

Jefferies Finance LLC担任该交易的财务顾问，Mayer Brown担任Car-Mart的法律顾问。有关定期贷款安排的更多详细信息将包含在不迟于2025年11月5日向美国证券交易委员会提交的8-K表格中。

关于美国汽车公司

美国汽车公司(the“公司”）在12个州经营汽车经销商，是美国最大的上市汽车零售商之一，专门专注于二手车市场的“综合汽车销售和金融”领域。该公司强调优质的客户服务以及与客户建立牢固的个人关系。该公司主要在美国中南部的小城市经营经销商，销售优质二手车并为几乎所有客户提供融资。有关美国汽车马特的更多信息，包括投资者演讲，请访问我们的网站www.car-mart.com。

关于Silver Point Capital，LP

Silver Point Capital，L. P.（“Silver Point”）是一家全球领先的信贷投资公司，成立于2002年。Silver Point拥有一支由350多名员工组成的专业团队，在一个包括公共和私人投资策略的综合信贷平台上监管着约410亿美元的可投资资产。欲了解更多信息，请访问www.silverpointcapital.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》含义内的“前瞻性陈述”。本新闻稿中包含的所有与历史事实无关的陈述均应被视为前瞻性陈述。“期望”、“相信”、“将”、“将”、“计划”、“打算”等词语以及其他类似词语和表达旨在表示前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关公司资本结构、定期贷款安排对其业务产生的潜在好处、支持增长的机会以及未来融资交易的陈述。由于某些风险和不确定性，包括新定期贷款融资将对公司财务和运营业绩、未来融资交易、以及公司截至4月30日财年的10-K表格年度报告中更详细描述的其他风险，2025年以及向美国证券交易委员会存档的其他文件，其中每项都可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov或公司网站的投资者关系部分找到。公司没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。请您不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅涵盖其发布日期的情况。

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