Oculis宣布完成1.1亿美元超额认购融资以加速Privosegtor开发

瑞士楚格，2025年10月30日（GLOBE NEWSWIRE）——专注于突破性创新以满足眼科和神经眼科领域重大未满足医疗需求的全球生物制药公司Oculis Holding AG（纳斯达克股票代码：OCS；瑞士证券交易所股票代码：OCS）（简称“Oculis”或“公司”）今日宣布，公司已完成5,432,098股普通股的发行定价，每股面值0.01瑞士法郎，发行价为每股20.25美元，总募集资金1.1亿美元（未扣除承销折扣、佣金和发行费用）。作为本次承销发行的一部分，公司授予承销商一项为期30天的选择权，允许其以每股20.25美元的价格额外购买至多703,703股普通股。

Oculis 计划将此次融资所得净收益用于推进和加速其新型神经保护临床候选药物 Privosegtor 在急性视神经炎 (AON) 和非动脉炎性前部缺血性视神经病变 (NAION) 中的开发，以及用于营运资金和一般公司用途。

本次融资包括承销发行（“承销发行”）4,691,358股普通股，以及向投资者直接注册发行740,740股普通股（“直接发行”，与承销发行统称为“本次发行”）。本次发行预计将于2025年11月3日左右完成，但需满足惯例成交条件。在本次发行的股份中（包括承销商选择权所对应的股份），2,635,801股为新股，将在交割前从公司现有资本额度（ “资本额度” ）中发行；另有3,500,000股为公司此前持有的库存股。新股发行后，公司根据其公司章程授权的注册股份总数将达到57,169,475股。

摩根大通、Leerink Partners 和 Pareto Securities 担任本次承销发行的联席账簿管理人。Van Lanschot Kempen 担任本次承销发行的承销商。Arctica Finance 担任本次承销发行的财务顾问。

本次发行依据此前已于2024年4月1日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交并于2024年4月3日生效的F-3表格注册声明（包括基础招股说明书）进行。本新闻稿中提及的股份仅通过招股说明书补充文件在美国发行。与本次发行相关的最终招股说明书补充文件及随附招股说明书将提交至SEC，并可在SEC网站www.sec.gov免费获取。承销发行的最终招股说明书补充文件及随附招股说明书的副本（如有）可从以下途径获取：摩根大通证券有限责任公司，收件人：Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或发送电子邮件至：prospectus-eq_fi@jpmchase.com； Leerink Partners LLC，收件人：承销部，地址：53 State Street, 40th Floor, Boston, Massachusetts 02109，电话：(800) 808-7525，分机号：6105，电子邮件： syndicate@leerink.com ；或 Pareto Securities AB，地址：Berzelii Park 9, PO Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden，电子邮件： info@paretosec.com 。

关于 Oculis

Oculis是一家全球生物制药公司（纳斯达克股票代码：OCS；XICE股票代码：OCS），专注于创新，致力于解决存在重大未满足医疗需求的神经眼科疾病。Oculis拥有高度差异化的后期临床研发管线，其中包括三个核心候选产品：Privosegtor，一种神经保护候选药物，目前处于PIONEER项目阶段，该项目旨在支持其注册用于治疗急性视神经炎（AON）和非动脉炎性前部缺血性视神经病变（NAION）等视神经病变，并有望在其他多种神经眼科和神经系统疾病中得到广泛的临床应用；OCS-01，一种处于关键注册研究阶段的滴眼液，旨在成为首个用于治疗糖尿病性黄斑水肿（DME）的非侵入性局部用药；以及Licaminlimab，一种新型局部抗TNFα药物，目前处于II期临床试验阶段，该药物采用基于基因型的方法进行开发，旨在推动干眼症（DED）的个性化治疗。 Oculis总部位于瑞士，在美国和冰岛设有运营机构，由一支经验丰富的管理团队领导，拥有成功的业绩记录，并得到领先的国际医疗保健投资者的支持。

重要信息

本新闻稿不构成出售这些股份的要约或购买这些股份的要约邀请，也不构成在任何州或司法管辖区出售这些股份，如果根据任何此类州或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前进行此类要约、邀请或出售属于非法行为。

在某些司法管辖区，本文件的分发可能受到当地法律的限制。收到本文件的人员有义务了解并遵守任何此类潜在的当地限制。

就欧洲经济区成员国（“相关成员国”）而言，本公司未采取或将采取任何行动，以向公众发行本文所述股份，而无需在任何相关成员国发布招股说明书。因此，除符合经修订的欧洲议会和理事会2017年6月14日关于在受监管市场公开发行股份时应发布的招股说明书的(EU) 2017/1129号条例（“招股说明书条例”）第1(4)条规定的豁免情况，或符合招股说明书条例第3条和/或相关成员国适用法规不要求本公司发布招股说明书的任何其他情况外，本公司不得在任何相关成员国发行股份。

此外，在英国，本公告仅面向并仅分发给符合以下条件的合格投资者：(i) 具有《2005年金融服务和市场法（金融推广）令》（经修订，简称“该令”）第19(5)条所涵盖的投资相关专业经验的人士；(ii) 符合该令第49(2)(a)至(d)条所涵盖的高净值实体；以及 (iii) 可依法接收本公告的其他人士（所有上述人士统称为“相关人士”）。本公告提及的股份仅供相关人士认购，任何认购、购买或以其他方式取得该等股份的邀请、要约或协议均仅与相关人士进行。任何非相关人士均不应依据本公告或其任何内容采取行动或作出任何决定。

在需要事先注册或批准的司法管辖区，不得向公众传播有关本次发行的任何公告或信息。除已向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明外，在任何需要此类步骤的司法管辖区，均未采取或将采取任何其他步骤进行股份发行。股份的发行或出售，以及股份的认购或购买，在某些司法管辖区受到特殊的法律或法规限制。如果任何人违反这些限制，Oculis概不负责。

Oculis 联系
张淑仪女士，首席财务官
sylvia.cheung@oculis.com

投资者关系
生命科学顾问
科里·戴维斯博士
cdavis@lifesciadvisors.com

媒体关系
ICR医疗
安珀·芬内尔 / 大卫·戴利 / 肖恩·利厄斯
oculis@icrhealthcare.com

关于前瞻性陈述的警示声明

本新闻稿包含前瞻性陈述和信息。例如，关于预期完成本次发行以及预期发行所得款项用途的陈述均为前瞻性陈述。所有前瞻性陈述均基于估计和假设，尽管Oculis及其管理层认为这些估计和假设合理，但它们本身具有不确定性，并受风险、变动和突发事件的影响，其中许多因素超出Oculis的控制范围。这些前瞻性陈述仅供参考，并非旨在作为，投资者也不应依赖其作为对事实或概率的保证、担保、预测或最终陈述。实际事件和情况难以预测，并且会与假设存在差异。所有前瞻性陈述均受风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与我们预期的结果和/或此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。前瞻性陈述受诸多条件限制，其中许多条件超出Oculis的控制范围，包括Oculis 20-F表格年度报告“风险因素”部分、与本次发行相关的招股说明书补充文件以及向美国证券交易委员会（SEC）提交的任何其他文件中所述的条件。这些文件的副本可在SEC网站www.sec.gov上查阅。除法律另有规定外，Oculis不承担在本新闻稿发布之日后更新这些陈述的义务。