开源证券：看好中金公司(03908.HK)戴维斯双击 维持“买入”评级

开源证券发布研报称，维持中金公司(03908.HK)“买入”评级，考虑A股和港股市场持续高景气，上修2025-2027年盈利预测至104/141/169亿元，同比+83%/+35%/+20%，加权ROE为10%/13%/14%。2025Q1-3中金公司营业总收入/归母净利润207.6/65.7亿元，同比+54%/+130%，收入符合该行预期，成本费用略超预期，净利润整体略低于预期。A股和港股持续景气背景下，公司境内和海外投行业务收入有望高增，资本金业务需求旺盛或驱动投资收益高增，公司成本费用率高且相对刚性，净利润弹性较大，看好公司基本面回暖以及估值修复产生的戴维斯双击。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有4家投行给出买入评级，近90天的目标均价为24.11港元。开源证券最新一份研报给予中金公司买入(Buy)评级。

机构评级详情见下表：

中金公司港股市值432.9亿港元，在证券行业中排名第4。主要指标见下表：

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