TeraWulf Inc.宣布扩大9亿美元可转换票据发行规模和定价

马里兰州伊斯特顿2025年10月29日（环球新闻网）-- TeraWulf Inc.（纳斯达克：WULF）（“TeraWulf”或“公司”）是垂直一体化低碳数字基础设施的领先所有者和运营商，今天宣布扩大发行本金总额9亿美元的0.00%可转换优先票据（“可转换票据”）的规模和定价。2032年到期。可转换票据将根据经修订的1933年证券法（“证券法”）下的规则144 A，以私募发行的方式出售给有理由相信是合格机构买家的人士。

交易的关键要素：

收益的使用：

公司预计，在扣除初始买家的折扣和佣金以及TeraWulf应付的估计发行费用后，发行的净收益总额将约为8.776亿美元（如果初始买家行使全额购买额外票据的选择权，则约为9.997亿美元）。该公司打算使用净收益来资助德克萨斯州阿伯内西数据中心园区的部分建设成本，并用于一般企业用途。

可转换票据的其他详情：

可换股票据将为本公司之优先无抵押债务，其将不计息，本金额亦不会增加。公司将支付特别利息（如有），作为公司未能遵守其报告义务的唯一补救措施。可换股票据将于二零三二年五月一日到期，除非根据其条款提早购回、赎回或转换。于2032年2月1日前，可换股票据仅可于若干条件达成后及于若干期间内转换，其后，可换股票据可于任何时间转换，直至紧接到期日前第二个预定交易日营业时间结束为止。

可转换票据将可转换为现金，涉及待转换的可转换票据的本金总额和现金、公司普通股股份（“普通股”）或现金和普通股股份的组合，根据公司的选择，对于剩余部分（如果有的话），公司的转换义务超过正在转换的可转换票据的本金总额。转换率最初为每1，000美元本金的可转换票据50.1567股普通股（相当于每股普通股约19.9375美元的初始转换价）。可转换票据的初始转换价较2025年10月29日纳斯达克资本市场普通股每股14.50美元的收盘价溢价约37.5%。兑换率将于若干情况下作出调整。此外，倘因若干公司事件或赎回通知而转换，本公司将提高转换率。

公司不得在2029年5月6日之前赎回可转换票据。公司可选择在2029年5月6日或之后赎回全部或任何部分可转换票据以换取现金，如果最后报告的普通股售价至少为换股价的130%，则有效期至少为20个交易日（无论是否连续）在任何连续30个交易日期间（包括该期间的最后一个交易日）结束于（包括）公司以相当于100%的赎回价格向持有人发出赎回通知之日的前一个交易日将赎回的可转换票据本金额，加上截至（但不包括）赎回日期的应计和未付特别利息。

可转换票据持有人将有权要求公司在发生根本性变化（定义见管辖可转换票据的契约）时回购其全部或部分可转换票据，现金回购价格为本金额100%，加上截至（但不包括适用回购日期）的任何应计和未付特别利息（如有）。

可转换票据和转换可转换票据时可发行的任何普通股股份（如有）尚未根据《证券法》、任何其他司法管辖区的证券法进行登记，并且在没有根据《证券法》和任何适用州证券法进行登记或获得适用登记豁免的情况下，不得在美国发售或出售可转换票据和该等普通股股份。可转换票据将仅提供给根据《证券法》第144 A条有理由认为是合格机构买家的人士。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约可转换票据，在任何州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、要约或出售均为非法的任何州或司法管辖区也不应出售可转换票据或普通股。

关于TeraWulf

TeraWulf在美国开发、拥有和运营环境可持续的工业规模数据中心基础设施，专为高性能计算（IPC）托管和比特币采矿而构建。TeraWulf在一支经验丰富的能源基础设施企业家团队的领导下，致力于为下一代人工智能和高性能计算客户提供可扩展的低碳计算能力。

前瞻性陈述

本新闻稿包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款含义内的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括有关预期未来事件和非历史事实的预期的陈述，例如有关票据条款、票据发行的完成、时间和规模以及发行收益的预期用途的陈述。除历史事实陈述外，所有陈述均可被视为前瞻性陈述。此外，前瞻性陈述通常通过“计划”、“相信”、“目标”、“预期”、“意图”、“展望”、“估计”、“预测”、“项目”、“寻求”、“继续”、“可能”、“可能”、“潜在”、“战略”、“机会”、“预测”、“应该”、“会”和其他类似词语和表达，尽管缺乏这些词语或表达并不意味着声明不具有前瞻性。前瞻性陈述基于TeraWulf管理层当前的预期和信念，本质上受到许多因素、风险、不确定性和假设及其潜在影响的影响。无法保证未来的发展将是预期的。基于多种因素、风险、不确定性和假设，实际结果可能与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异，其中包括：（1）开采比特币盈利的能力;（2）TeraWulf吸引更多客户租赁其高性能数据中心的能力;（3）TeraWulf根据其现有数据中心租赁协议履行职责的能力;（4）影响TeraWulf运营或其运营行业的适用法律、法规和/或许可证的变化;（5）实现某些业务目标的能力，包括比特币挖掘和高性能计算数据中心开发，以及及时且具有成本效益地执行相关项目的能力;（6）未能就扩张或现有业务及时和/或以可接受的条款获得足够的融资。（7）不利的地缘政治或经济条件，包括高通胀环境，实施新关税和更具限制性的贸易法规;（8）网络犯罪、洗钱、恶意软件感染和网络钓鱼和/或由于设备故障或故障、物理灾难、数据安全漏洞而造成的损失和干扰的可能性，计算机故障或破坏（以及与上述任何内容相关的成本）（9）维持和发展TeraWulf的业务和运营所需的电力以及电气基础设施设备的可用性和成本;及（10）TeraWulf向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的文件中不时详细介绍的其他风险和不确定性。潜在投资者、股东和其他读者被警告不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅涵盖截至其发表之日的情况。TeraWulf在任何前瞻性陈述发表后不承担公开更新的任何义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律或法规要求。投资者请参阅TeraWulf向SEC提交的文件中对与前瞻性陈述相关的风险和不确定性的全面讨论，以及对风险因素的讨论，这些文件可在www.sec.gov上获取。

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