LPL Financial欢迎Edge Wealth Advisory Group

圣地亚哥，2025年10月28日（GLOBE NEWSWIRE）—— LPL Financial LLC今日宣布， Edge Wealth Advisory Group的合伙人已加入 LPL Financial 的经纪交易商和注册投资顾问 (RIA) 平台。据报告，他们管理的咨询、经纪和退休计划资产规模约为 2 亿美元*，此前就职于 Raymond James。

该团队由父子二人组成，分别是约翰·埃奇科姆 (John Edgecomb) 和罗布·埃奇科姆 (Robb Edgecomb)，他们均持有注册理财规划师 (CFP®) 和注册退休规划顾问 (CRPC) 资格。团队拥有共计 65 年的从业经验。他们的客户包括企业主、退休人士、即将退休的人士以及刚刚开始理财之旅的客户。

“归根结底，我们力求将风险降至最低，以帮助客户实现目标。我始终将了解每位客户的整体财务状况放在首位，深入了解他们的金钱观，”罗伯·埃奇科姆说道。“我们会将每一项资产、生活方式需求和愿望都纳入考量，并考虑未来的目标和潜在的购买计划。我们的方法包括对各种假设情况和最坏情况进行全面分析，跳出固有思维模式，确保客户做好充分准备。”

Edge Wealth Advisory Group为何选择LPL

为了给客户提供更大的独立性、灵活性和先进技术，该团队选择了 LPL。

“LPL的金融理念与Edge Wealth Advisory的理念高度契合——他们都倡导投资者享有独立、全面的投资建议。我们很荣幸能成为这样一个重视透明度、多元化、道德操守和客户至上的机构的一员，”Robb Edgecomb表示。“我父亲对LPL的投资管理和研究平台非常感兴趣，这将有助于他进一步优化投资组合；而我则渴望使用我预览过的先进规划软件——尤其是将人工智能融入我们业务各个环节的机会。同时，我们也对能得到LPL这样大型企业级注册投资顾问（RIA）的支持感到兴奋，因为我们正着眼于在德克萨斯州及周边各州拓展业务。”

业务拓展董事总经理斯科特·波斯纳表示：“我们欢迎约翰和罗布加入LPL，并祝贺他们在业务发展历程中取得这一里程碑式的成就。正如Edge Wealth Advisory团队始终将客户放在首位一样，LPL的一切工作也都围绕着赋能顾问，帮助他们打造蓬勃发展的业务，并为客户提供卓越的体验。我们期待与Edge Wealth Advisory Group建立长期的合作关系。”

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关于LPL Financial

LPL Financial Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：LPLA）是美国增长最快的财富管理公司之一。作为金融顾问主导市场的领导者，LPL 为超过 29,000 名金融顾问和约 1,100 家金融机构的财富管理业务提供支持，代表约 700 万美国人管理和托管约 1.9 万亿美元的经纪和咨询资产。公司提供广泛的顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，确保顾问和机构能够灵活选择所需的业务模式、服务和技术资源，从而实现业务的蓬勃发展。数据截至 2025 年 6 月 30 日。欲了解更多关于 LPL 的信息，请访问www.lpl.com 。

证券和咨询服务由 LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供，LPL Financial 是一家注册投资顾问和经纪交易商，是 FINRA/SIPC 的成员。Edge Wealth Advisory Group 和 LPL Financial 是独立的实体。

在本沟通中，“财务顾问”和“顾问”这两个术语均指与 LPL Financial 有关联的注册代表和/或投资顾问代表。

我们通常会在网站的“ 投资者关系”或“ 新闻稿”部分披露可能对股东重要的信息。

*根据 LPL 从 2024 年底获得的资产和持有详情估算值。

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追踪编号：815792