10
月
28
日,
滴普科技
(
1384.HK)
、
八马茶叶
(
6980.HK)
、
三一重工
(
6031.HK)
、
剑桥科技
(
6166.HK)
同日登陆港交所
,
其中
TradeGo
M
arkets担任八马茶业联席牵头经办人,
弗若斯特
沙利文
则
包揽
了
四家公司
的独家行业顾问
。
上市首日,
滴普科技
、八马茶业、三一重工、剑桥科技全部收涨,涨幅分别
达
150.56
%
、
86.70
%
、
2.82
%
、
33.86
%
,
成交额分别为
6.12
亿港元、
3.55
亿港元、
29.92
亿港元、
27.93
亿港元
。
截至首日收盘,
滴普科技
、八马茶业、三一重工、剑桥科技
总市值分别为
218.19
亿港元、
79.35
亿港元、
19
94.21
亿港元、
308.9
亿港元
,
H股市值分别为
218.19
亿港元、
49.46
亿港元、
138.32
亿港元、
61.78
亿港元
。
滴普科技
本次全球发售
2663.2
万
股,
发行价2
6.66
港元
,募资总额约
7.1
亿港元
。
因其为1
8C
上市,
回拨后
公开发售占
20
%
,
国配部分
未
引入
基石投资者
。
八马茶叶
本次全球发售
900
万
股,
发行价
50
港元
,募资总额约
4.5
亿港元
。
采用机制B
发行
,
无强制回拨,
公开发售占
1
0
%,
国配部分
未引入
基石投资者
。
三一重工
本次全球发售
6.32
亿
股
(不含
绿鞋
)
,
发行价
21.3
港元
,募资总额约
134.53
亿港元
。采用机制B发行,无强制回拨,公开发售占
9.19
%
。
国配部分
引入
23
家
基石投资者
,认购总金额
59.07
亿港元,占全球发售的
43.91
%
。
剑桥科技
本次全球发售
6701.05
万
股
(不含绿鞋)
,
发行价
68.88
港元
,募资总额约
46.16
亿港元
。采用机制B发行,无强制回拨,公开发售占
10
%。
国配部分
引入
16
家
基石投资者
,认购总金额
22.57
亿港元,占全球发售的
48.89
%
。
配售结果
显示
,
滴普科技
、
八马茶叶
、
三一重工
、
剑桥科技
本次申购人数
分别达
23.7
万、1
6.8
万、1
1.6
万、2
0.6
万
人,
公开认购
分别为
7569.83
倍
、
2680.04
倍
、
52.93
倍
、
338.7
倍
,国配认购
分别为
16.61
倍
、
13.58
倍
、
13.96
倍
、
16.5
倍
,
一手中签率
分别为
3
%
、
0.8
%
、
50
%
、
5
%
。
其中,
滴普科技
以
近7
570
倍
的公开认购
荣登
今年
港股主板
“超购王”之位。
绿鞋方面,
滴普科技、
八马茶业
上市
无绿鞋
;
三一重工
的
绿鞋资金
约
20.18
亿港元
,稳价人为
中信里昂
;剑桥科技的绿鞋资金约
6
.92
亿港元
,稳价人为国泰君安
国际
。
据LiveReport大数据
预估
,
截至首日收盘
,三一重工的
绿鞋
资金
已用约3.94亿港元,
目前
仍剩余
16.24亿港元(
约80.48%
)
,剑桥科技的绿鞋资金尚
未被动用
。
(本文首发于活报告公众号,ID:livereport)