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2025-10-28 12:00
~ 发行超额认购,公司按最高发行额完成融资 ~
加州圣莫尼卡,2025年10月28日(GLOBE NEWSWIRE)——Super League(纳斯达克股票代码:SLE)(以下简称“公司”),一家领先的可玩媒体公司,深受全球品牌信赖,通过可玩广告和游戏化内容触达并激活游戏受众。今日,该公司宣布其先前宣布的私募融资已完成最终交割。加上此前宣布的210万美元融资,公司已获得2000万美元的总收益。此次发行以此前宣布的来自Evo Fund的1000万美元投资为基础。
“周五对超级联赛来说意义非凡,持续的投资者需求使我们能够完成股东授权的全部发行金额,”超级联赛首席执行官兼总裁马特·埃德尔曼表示。“达到这一里程碑反映出我们对公司转型和战略方向的信心不断增强。凭借更强劲的资产负债表,我们现在可以专注于重振核心业务,同时利用数字资产经济中的高增长机遇,我们相信这些机遇能够为股东创造有意义的长期价值。”
此次私募发行包括普通股、预付认股权证和认购普通股的认股权证。公司计划将此次发行的净收益连同现有现金用于营运资金和一般公司用途、偿还剩余债务以及战略增长计划。
Aegis Capital Corp. 担任此次发行的独家配售代理。
Kaufman & Canoles, PC 担任 Aegis Capital Corp. 的法律顾问。
专业公司披露法律集团 (Disclosure Law Group) 担任该公司的法律顾问。
上述证券是在私募交易中出售的,不涉及公开发行,且尚未根据经修订的1933年《证券法》(“《证券法》”)或适用的州证券法进行注册。因此,除非根据有效的注册声明或《证券法》及此类适用州证券法的注册要求的适用豁免,否则不得在美国重新发行或转售该等证券。该等证券仅向合格投资者发售。根据与投资者达成的注册权协议,公司已同意向美国证券交易委员会提交一份或多份注册声明,涵盖普通股以及行使预付认股权证和认股权证后可发行的股份的转售。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请,亦不构成任何州或司法管辖区出售该等证券,在该等州或司法管辖区,根据该等州或司法管辖区的证券法,在注册或取得资格之前,该等要约、邀请或出售属非法行为。
关于超级联赛
Super League(纳斯达克股票代码:SLE)正通过可玩媒体的力量,重新定义品牌与消费者之间的连接方式。公司通过在移动设备、网页、联网电视、社交媒体以及全球最大的沉浸式游戏平台上投放可玩广告和游戏化内容,将品牌直接置于用户的游戏路径中,从而创造意义非凡的体验时刻。凭借专有技术、屡获殊荣的开发工作室以及庞大的原生内容创作者网络,Super League 助力品牌在当今注意力驱动的经济环境中脱颖而出,激发消费者忠诚度,并带来可衡量的影响力。欲了解更多信息,请访问superleague.com 。
关于Evo基金
Evo Fund隶属于Evolution Financial Group,是一家卓越的战略投资机构,以其在数字资产资金管理领域的丰富经验而闻名。该基金利用创新的融资结构,致力于发掘并投资具有变革意义的机遇。通过与具有创新精神和前瞻性思维的公司合作,Evo Fund与那些正在塑造数字经济未来的企业携手并进。过去十年,Evo Fund已成为日本市场第三方投资领域的领先投资者,在交易总额和PIPE交易完成数量方面均位居榜首。
前瞻性声明
本新闻稿包含《1933 年证券法》(经修订)第 27A 条、《1934 年证券交易法》(经修订)第 21E 条以及《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》安全港条款所指的“前瞻性陈述”。
前瞻性陈述通常使用“预期”、“打算”、“计划”、“目标”、“寻求”、“相信”、“预测”、“估计”、“期望”、“策略”、“未来”、“可能”、“或许”、“应该”、“将会”等词语以及其他类似表述来指代未来时期。前瞻性陈述包括除历史事实陈述之外的所有陈述,包括但不限于所有关于私募配售的陈述,例如预期收益、预期收益用途和预期交割时间;关于公司在私募配售完成后的债务水平的预期;Super League重新符合纳斯达克资本市场上市规则的能力;关于预期经营业绩和财务表现的陈述(包括公司承诺并有能力在第四季度实现调整后EBITDA为正);战略交易和合作关系;以及资本结构、流动性和融资活动。这些声明基于公司运营所在行业和市场的当前预期、估计、预测和展望,管理层的当前信念,以及公司做出的某些假设,所有这些都可能发生变化。
前瞻性陈述并非对未来业绩的保证,且涉及已知和未知的风险、不确定性及其他难以预测的因素,这些因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所明示或暗示的结果存在重大差异。重要因素包括但不限于:公司能否充分利用私募所得资金;公司能否有效执行成本削减计划和战略交易;客户需求和市场接受度趋势;任何专利申请的时间安排、结果和可执行性;成功整合新技术和合作伙伴关系的能力;平台、监管、宏观经济和市场状况;是否符合纳斯达克资本市场持续上市标准;以及获得资金的渠道和成本。以及公司截至2024年12月31日止年度的10-K表格年度报告、截至2025年3月31日和2025年6月30日止季度的10-Q表格季度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中“风险因素”章节所述的其他风险和不确定性。敬请注意,请勿过分依赖任何前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的信息。除法律要求外,公司不承担任何义务更新或修订任何前瞻性陈述,以反映本新闻稿发布之日后的事件或情况,或反映意外事件的发生。
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